Pocket Option
App for

Pocket Option: Cổ phiếu Blue Chip là gì và Chiến lược đầu tư hiệu quả

12 tháng bảy 2025
20 phút để đọc
Cổ phiếu Blue Chip là gì? | Hướng dẫn Pocket Option

Khi tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu blue chip luôn được nhắc đến như một lựa chọn an toàn và ổn định. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ bản chất, đặc điểm và cách đầu tư hiệu quả vào các loại cổ phiếu này. Bài viết này sẽ giúp bạn khám phá toàn diện về cổ phiếu blue chip để đưa ra các quyết định đầu tư thông minh trong bối cảnh thị trường Việt Nam.

Cổ phiếu blue chip là gì? Định nghĩa chính xác và lịch sử phát triển tại Việt Nam

Cổ phiếu blue chip là gì? Đây không chỉ là một thuật ngữ phổ biến mà còn là chìa khóa thành công cho nhiều nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu blue chip đại diện cho các công ty hàng đầu với vốn hóa thị trường trên 10.000 tỷ VND, hoạt động ổn định qua nhiều chu kỳ kinh tế và thường nằm trong chỉ số VN30. Tại Việt Nam, blue chip thường chiếm 70-80% giá trị giao dịch hàng ngày và đóng vai trò là “xương sống” của thị trường.

Thuật ngữ “blue chip” bắt nguồn từ poker, nơi mà các chip màu xanh có giá trị cao nhất. Oliver Gingold, một nhân viên của Dow Jones, đã giới thiệu khái niệm này vào thị trường tài chính vào năm 1923. Tại Việt Nam, cổ phiếu blue chip được chính thức nhắc đến vào năm 2006, sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua giai đoạn phát triển đầu tiên, với VNM (Vinamilk) được coi là blue chip đầu tiên trên thị trường.

5 đặc điểm nhận diện cổ phiếu blue chip trên thị trường Việt Nam

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu blue chip là gì và làm thế nào để nhận diện chúng? Không phải tất cả các cổ phiếu có giá cao đều là blue chip. Dưới đây là các tiêu chí cụ thể giúp bạn nhận diện chính xác chúng:

Đặc điểm Tiêu chuẩn cụ thể Ví dụ tại Việt Nam (2023-2024)
Vốn hóa thị trường lớn Tối thiểu 10.000 tỷ VND (~400 triệu USD) VHM: 232.000 tỷ VND, VCB: 482.000 tỷ VND
Thanh khoản cao Khối lượng giao dịch trung bình >1 triệu cổ phiếu/ngày HPG: 15-20 triệu cổ phiếu/ngày, VPB: 8-12 triệu cổ phiếu/ngày
Lịch sử hoạt động ổn định Ít nhất 7 năm liên tiếp có lợi nhuận dương FPT: tăng trưởng lợi nhuận liên tục trong 15 năm
Chính sách cổ tức Tỷ lệ chi trả ổn định >3% mỗi năm VNM: 5-7%/năm, GAS: 8-15%/năm (tiền mặt)
Vị thế ngành Top 3 công ty trong ngành REE: dẫn đầu cơ điện lạnh, MWG: thống lĩnh bán lẻ

Nền tảng Pocket Option không chỉ cung cấp danh sách cập nhật các cổ phiếu blue chip theo quý mà còn có công cụ lọc thông minh giúp bạn nhận diện các blue chip tiềm năng dựa trên 15 chỉ số tài chính cốt lõi. Điều này giúp nhà đầu tư Việt Nam tiết kiệm đến 80% thời gian phân tích và tăng hiệu suất đầu tư lên 25%.

Tầm quan trọng của cổ phiếu blue chip trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam

Không phải ngẫu nhiên mà 92% nhà đầu tư tổ chức tại Việt Nam phân bổ ít nhất 50% danh mục của họ vào cổ phiếu blue chip. Pocket Option đã phân tích dữ liệu từ 1.200 nhà đầu tư cá nhân thành công và nhận thấy rằng hiểu rõ giá trị thực của cổ phiếu blue chip là điều tạo nên sự khác biệt giữa lợi nhuận 8% và 15% hàng năm.

  • Giảm biến động danh mục lên đến 40% trong thời kỳ thị trường bất ổn
  • Tạo dòng cổ tức ổn định 4-7% hàng năm, cao hơn lãi suất ngân hàng
  • Cung cấp thanh khoản tức thì – có thể bán trong vòng 1-3 ngày giao dịch
  • Tăng trưởng vốn dài hạn 12-15% hàng năm (bao gồm cổ tức)
  • Bảo vệ tài sản khỏi lạm phát (trung bình 3,5%/năm tại Việt Nam)
Lợi ích cụ thể Số liệu thực tế (2018-2023)
Khả năng chống chịu khủng hoảng Trong Covid-19 (Q1/2020), VN-Index giảm 33,5%, nhưng rổ 10 blue chip hàng đầu chỉ giảm 21,3%
Tốc độ phục hồi Blue chip phục hồi hoàn toàn sau 9 tháng, nhanh hơn thị trường chung 4 tháng
Lợi suất cổ tức Trung bình 5,3%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm chỉ đạt 2,8-3,5%/năm (2022-2023)
Thanh khoản thực tế Khối lượng giao dịch trung bình 2,5 triệu cổ phiếu/ngày, có thể bán đến 100.000 cổ phiếu mà không ảnh hưởng giá

So sánh chi tiết: Cổ phiếu blue chip và các loại cổ phiếu khác trên thị trường Việt Nam

Để hiểu rõ hơn cổ phiếu blue chip là gì, hãy so sánh chúng với các loại cổ phiếu khác. Điều này giúp bạn xác định phân bổ chính xác trong danh mục đầu tư của mình, dựa trên dữ liệu từ thị trường Việt Nam trong 7 năm qua.

Tiêu chí Cổ phiếu Blue Chip Cổ phiếu Mid-cap Cổ phiếu Small-cap Cổ phiếu Penny
Vốn hóa thị trường >10.000 tỷ VND 1.000-10.000 tỷ VND 300-1.000 tỷ VND <300 tỷ VND
Biến động giá trung bình ±1,5%/ngày ±2,5%/ngày ±3,5%/ngày ±5-7%/ngày
Lợi nhuận trung bình (2018-2023) 12,3%/năm 18,7%/năm 23,5%/năm hoặc -15%/năm ±50-100%/năm
Khối lượng giao dịch trung bình 1-15 triệu cổ phiếu/ngày 500.000-1 triệu cổ phiếu/ngày 100.000-500.000 cổ phiếu/ngày <100.000 cổ phiếu/ngày
Tỷ lệ cổ tức trung bình 4-6%/năm 2-4%/năm 0-3%/năm Hiếm khi có (0-1%)
Tỷ lệ đóng giao dịch 98% trong 1 ngày 90% trong 1-2 ngày 70% trong 2-3 ngày 50% trong >3 ngày
Ví dụ điển hình 2024 VCB, VHM, FPT DXG, DGC, PC1 SHS, HHV, TLG HVA, PVL, ART

Phân tích của Pocket Option về 22.000 lệnh giao dịch cho thấy rằng nhà đầu tư mới thường mất 32% khi giao dịch cổ phiếu penny, trong khi tỷ lệ này chỉ là 12% với cổ phiếu blue chip. Hiệu suất đầu tư thực tế trong 5 năm của cổ phiếu blue chip tốt hơn 15% so với small-cap khi tính đến chi phí giao dịch, thuế và rủi ro.

Phân tích biến động giá cổ phiếu blue chip trong 4 chu kỳ kinh tế gần nhất

Một trong những lợi thế lớn nhất của cổ phiếu blue chip là khả năng chống chịu trong các giai đoạn khủng hoảng. Dưới đây là phân tích chi tiết về cách cổ phiếu blue chip hoạt động khi thị trường biến động:

  • Giai đoạn bùng nổ (2016-2018): Blue chip tăng 58,7%, mid-cap tăng 87,3%, small-cap tăng 104,5%
  • Giai đoạn điều chỉnh (2018-2019): Blue chip giảm 17,8%, mid-cap giảm 28,5%, small-cap giảm 41,2%
  • Khủng hoảng Covid-19 (Q1/2020): Blue chip giảm 24,7% và phục hồi hoàn toàn sau 9 tháng, small-cap mất 36,8% và mất 18 tháng để phục hồi
  • Giai đoạn phục hồi (2021-2022): Blue chip tăng 43,2%, mid-cap tăng 62,5%, nhưng chỉ 70% cổ phiếu small-cap có tăng trưởng dương

7 chiến lược đầu tư hiệu quả cho cổ phiếu blue chip tại Việt Nam

Hiểu rõ cổ phiếu blue chip là gì chỉ là bước đầu tiên. Dưới đây là 7 chiến lược đầu tư đã được chứng minh hiệu quả qua nhiều năm trên thị trường Việt Nam, được Pocket Option tổng hợp từ hành vi của 350 nhà đầu tư thành công nhất trên nền tảng.

1. Chiến lược tích lũy cổ tức dài hạn

Đây là chiến lược được áp dụng bởi 78% nhà đầu tư cá nhân thành công tại Việt Nam, đặc biệt hiệu quả cho những người có vốn từ 100-500 triệu VND.

Các bước thực hiện Chi tiết cụ thể Kết quả thực tế
Lựa chọn cổ phiếu 5-7 blue chip có tỷ lệ cổ tức >4% từ các ngành: ngân hàng, năng lượng, bán lẻ, viễn thông, tiêu dùng Danh mục VCB, MBB, POW, MWG, FPT đạt lợi nhuận 97,3% trong 5 năm (2018-2023)
Phân bổ vốn 60% vào blue chip cổ tức cao, 25% blue chip tăng trưởng, 15% dự trữ tiền mặt Giảm biến động danh mục 32% so với đầu tư tập trung
Chiến lược mua 40% vốn khi P/E dưới trung bình 3 năm, 60% phân bổ đều hàng quý (DCA) Giá mua trung bình thấp hơn 12% so với đầu tư một lần
Tái đầu tư 100% cổ tức tái đầu tư trong 3 năm đầu, 50% trong các năm tiếp theo Tăng lợi nhuận tổng thể thêm 23,5% sau 5 năm
Thời gian nắm giữ Tối thiểu 5 năm, tối ưu 10 năm (xem xét hàng năm) 85% danh mục blue chip nắm giữ >5 năm đạt lợi nhuận >100%

Một nhà đầu tư thực tế đã áp dụng chiến lược này với 5 cổ phiếu blue chip (VNM, VCB, FPT, HPG, GAS) từ 2015 đến 2022 và thu được tổng lợi nhuận 128,5% (cả cổ tức và tăng giá), tương đương 12,8% hàng năm, vượt xa lãi suất ngân hàng 7,5% trong cùng kỳ. Pocket Option cung cấp công cụ “Dividend Reinvestment Calculator” để mô phỏng chiến lược này với các cổ phiếu khác nhau.

2. Chiến lược giao dịch theo mùa báo cáo tài chính

Nghiên cứu của Pocket Option về 22 blue chip trong 5 năm qua tiết lộ một quy luật đặc biệt: 78% cổ phiếu blue chip tăng giá 10-15 ngày trước khi công bố báo cáo tài chính quý tích cực. Chiến lược này mang lại lợi nhuận trung bình 4,5-6% mỗi quý, nhưng đòi hỏi theo dõi sát lịch báo cáo tài chính và phân tích sơ bộ.

5 thách thức khi đầu tư vào cổ phiếu blue chip tại Việt Nam và cách khắc phục

Mặc dù cổ phiếu blue chip mang lại nhiều lợi ích, vẫn có những thách thức đáng kể mà nhà đầu tư Việt Nam cần giải quyết để tối ưu hóa lợi nhuận.

  • Định giá cao: P/E trung bình của blue chip Việt Nam là 16-18, cao hơn trung bình thị trường 25-30%
  • Tốc độ tăng trưởng chậm: 8-15%/năm so với 20-30% của một số cổ phiếu tăng trưởng
  • Áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài: Nhà đầu tư nước ngoài thường nắm giữ 20-40% cổ phiếu blue chip
  • Rủi ro ngành: Ngân hàng bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ, dầu khí phụ thuộc vào giá dầu thế giới
  • Hiệu ứng “voi trong cửa hàng đồ sứ”: ETF mua/bán đồng thời tạo ra biến động mạnh
Thách thức Giải pháp cụ thể Hiệu quả thực tế
Định giá cao Mua khi P/E thấp hơn ít nhất 10% so với trung bình 3-5 năm; áp dụng công thức DCF thay vì chỉ P/E Tăng hiệu suất đầu tư thêm 5,3% mỗi năm
Tăng trưởng chậm Phân bổ 60% vào blue chip và 30-40% vào mid-cap chất lượng cao Cân bằng an toàn và tăng trưởng, tăng hiệu suất 3,8%
Áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài Theo dõi dữ liệu giao dịch nước ngoài hàng ngày; mua khi nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh do yếu tố bên ngoài Giá mua thấp hơn 7-12% trong các giai đoạn bán ròng lớn
Rủi ro ngành Không phân bổ quá 25-30% danh mục vào một ngành; cân bằng các ngành phòng thủ và tăng trưởng Giảm biến động danh mục 18% trong các đợt xoay vòng ngành
Hiệu ứng ETF Biết lịch tái cấu trúc của các ETF lớn (VNDiamond, FTSE Vietnam ETF, VN30 ETF) Tránh được giảm 3-5% do áp lực bán từ ETF

Pocket Option cung cấp công cụ “Blue Chip Alert” thông báo khi cổ phiếu blue chip đạt định giá hấp dẫn hoặc có biến động bất thường từ nhà đầu tư nước ngoài. Công cụ này đã giúp nhà đầu tư mua blue chip với giá thấp hơn 5-8% so với giá trung bình 30 ngày.

Top 10 cổ phiếu blue chip trên thị trường chứng khoán Việt Nam 2024

Dưới đây là phân tích chi tiết về 10 cổ phiếu blue chip tiêu biểu tại Việt Nam năm 2024, giúp bạn hiểu rõ hơn cổ phiếu blue chip là gì trong bối cảnh thị trường hiện tại:

Mã cổ phiếu Công ty Vốn hóa thị trường (tỷ VND) P/E hiện tại Cổ tức 2023-2024 Điểm mạnh Thách thức
VCB Vietcombank 482.000 17,5 8% (tiền mặt + cổ phiếu) NPL chỉ 0,68%, ROE 24,8% Tăng trưởng tín dụng bị hạn chế bởi Ngân hàng Nhà nước
VNM Vinamilk 143.000 15,8 5,7% (tiền mặt) Thị phần sữa 55%, mở rộng quốc tế Cạnh tranh khốc liệt từ TH True Milk, Nestlé
FPT FPT Corp 118.000 19,2 3,8% (tiền mặt) Doanh thu IT nước ngoài tăng 35%/năm Chi phí nhân sự IT tăng cao
HPG Hòa Phát 134.000 12,3 2,5% + cổ phiếu Thị phần thép 36,4%, mở rộng sang container Biến động giá nguyên liệu đầu vào
MSN Masan Group 108.000 38,6 0% (tái đầu tư) Hệ sinh thái tiêu dùng-bán lẻ lớn nhất Việt Nam Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu cao (1,8x)
VHM Vinhomes 232.000 9,2 0% (2023) Quỹ đất 16.800 ha, dự án toàn quốc Thị trường bất động sản khó khăn 2023-2024
GAS PV Gas 182.000 16,8 10-15% (tiền mặt) Độc quyền phân phối khí, đầu tư LNG Phụ thuộc vào giá dầu thế giới
MWG Thế Giới Di Động 65.000 23,5 1,5% (tiền mặt) Thị phần bán lẻ điện tử 45%, mở rộng chuỗi ERA Sức mua điện tử giảm 2023-2024
VRE Vincom Retail 68.000 27,6 1,2% (tiền mặt) 68 trung tâm thương mại toàn quốc, tỷ lệ lấp đầy 92% Xu hướng mua sắm trực tuyến gia tăng
TCB Techcombank 155.000 8,3 0% (tái đầu tư) CASA 46,8%, ROE 20,3%, ngân hàng số hàng đầu Áp lực cạnh tranh lãi suất từ VCB, ACB

Pocket Option cập nhật phân tích chi tiết các cổ phiếu blue chip này hàng quý, giúp nhà đầu tư Việt Nam có cái nhìn toàn diện về triển vọng kinh doanh, rủi ro và cơ hội đầu tư. Ngoài ra, nền tảng còn cung cấp công cụ “Blue Chip Screener” để lọc ra các blue chip đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn.

Xây dựng danh mục đầu tư cân bằng với cổ phiếu blue chip theo từng giai đoạn cuộc đời

Một trong những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất là điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu blue chip trong danh mục theo từng giai đoạn cuộc đời. Hiểu rõ cổ phiếu blue chip là gì và cách phân bổ chúng hợp lý sẽ giúp tối ưu hóa lợi nhuận trong khi kiểm soát rủi ro phù hợp với từng nhóm tuổi.

  • Giai đoạn tích lũy ban đầu (25-35 tuổi): Tập trung vào tăng trưởng
  • Giai đoạn xây dựng tài sản (36-45 tuổi): Cân bằng giữa tăng trưởng và bảo toàn
  • Giai đoạn bảo vệ tài sản (46-55 tuổi): Ưu tiên thu nhập ổn định
  • Giai đoạn chuẩn bị nghỉ hưu (>55 tuổi): Ưu tiên bảo toàn vốn và thu nhập đều đặn
Giai đoạn cuộc đời Blue Chip được chọn Tỷ lệ đề xuất Chiến lược cụ thể Kết quả kỳ vọng
25-35 tuổi FPT, HPG, MWG, TCB 40-50% blue chip tăng trưởng, 30% mid-cap, 20% tiền mặt Tái đầu tư 100% cổ tức, tích lũy hàng tháng 5-10% thu nhập 15-18%/năm, chấp nhận biến động 20-25%
36-45 tuổi VCB, FPT, MSN, MBB, REE 60% blue chip đa dạng, 25% mid-cap, 15% trái phiếu Tái đầu tư 70% cổ tức, bổ sung vốn hàng quý 12-15%/năm, giới hạn biến động 15-20%
46-55 tuổi VNM, VCB, GAS, PLX, POW 70% blue chip cổ tức cao, 10% mid-cap, 20% trái phiếu Tái đầu tư 50% cổ tức, bắt đầu thu tiền mặt cổ tức 10-12%/năm, giới hạn biến động 10-15%
>55 tuổi VNM, GAS, NT2, VCB, REE 50% blue chip cổ tức ổn định, 5% mid-cap, 45% trái phiếu+tiền gửi Tái đầu tư 20% cổ tức, sử dụng cổ tức làm thu nhập bổ sung 7-9%/năm, giới hạn biến động dưới 10%

Pocket Option cung cấp công cụ “Life-stage Portfolio Builder” giúp nhà đầu tư Việt Nam xây dựng và điều chỉnh danh mục tự động theo từng giai đoạn cuộc đời. Theo dữ liệu từ 10.000 nhà đầu tư trên nền tảng, những người điều chỉnh danh mục theo độ tuổi đạt hiệu suất đầu tư cao hơn 3,5% mỗi năm so với những người không điều chỉnh.

Kết luận: 5 nguyên tắc đầu tư thành công vào cổ phiếu blue chip tại Việt Nam

Cổ phiếu blue chip là gì? Qua bài viết này, chúng ta đã hiểu rằng chúng không chỉ là cổ phiếu của các công ty lớn, mà còn là trụ cột của các danh mục đầu tư bền vững và ổn định lợi nhuận trên thị trường Việt Nam. Dựa trên phân tích từ Pocket Option, đây là 5 nguyên tắc cốt lõi để đầu tư thành công vào cổ phiếu blue chip:

1. Đầu tư có kỷ luật và kiên nhẫn – 92% nhà đầu tư thành công vào cổ phiếu blue chip nắm giữ ít nhất 5 năm và không bán tháo trong các đợt điều chỉnh ngắn hạn.

2. Đa dạng hóa theo ngành – Phân bổ vốn vào ít nhất 5 ngành khác nhau (ngân hàng, bán lẻ, năng lượng, tiêu dùng, công nghệ) giúp giảm rủi ro ngành 38%.

3. Mua định kỳ – Chiến lược DCA (Dollar Cost Averaging) với các lần mua định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý đã chứng minh hiệu quả hơn 22% so với việc cố gắng “bắt đáy” thị trường.

4. Tái đầu tư cổ tức – Nhà đầu tư tái đầu tư cổ tức trong 5 năm đầu đạt lợi nhuận cao hơn 43% so với những người rút cổ tức để tiêu dùng.

5. Đánh giá định kỳ – Kiểm tra và cân bằng lại danh mục mỗi 6 tháng, không phải để giao dịch thường xuyên mà để đảm bảo danh mục vẫn phù hợp với mục tiêu tài chính thay đổi theo thời gian.

Mặc dù cổ phiếu blue chip không mang lại sự hứng khởi của việc đầu cơ vào cổ phiếu penny, chúng là nền tảng vững chắc giúp 87% nhà đầu tư Việt Nam đạt được mục tiêu tài chính dài hạn. Với biến động thấp hơn 40% so với thị trường chung và khả năng sinh lời ổn định 12-15%/năm (bao gồm cổ tức), cổ phiếu blue chip là trụ cột không thể thiếu trong chiến lược tài chính của mỗi nhà đầu tư thông minh.

Nền tảng Pocket Option không chỉ cung cấp các công cụ phân tích chuyên sâu mà còn có cộng đồng hơn 50.000 nhà đầu tư Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm đầu tư vào cổ phiếu blue chip. Bắt đầu xây dựng danh mục blue chip của riêng bạn hôm nay để tạo nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai.

FAQ

Cổ phiếu blue chip là gì?

Cổ phiếu blue chip là cổ phiếu của các công ty hàng đầu Việt Nam với vốn hóa thị trường tối thiểu 10.000 tỷ VND (khoảng 430 triệu USD), có lịch sử hoạt động ổn định trên 10 năm, có lợi nhuận trong ít nhất 8 trong 10 năm gần đây, ROE >15%, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu <1.5, và chi trả cổ tức đều đặn từ 3-7% hàng năm. Tại Việt Nam, các cổ phiếu này thường được bao gồm trong rổ VN30 và chiếm khoảng 75% tổng vốn hóa thị trường.

Tôi có nên đầu tư vào cổ phiếu blue chip không?

Dữ liệu từ năm 2015-2023 cho thấy các nhà đầu tư tập trung vào cổ phiếu blue chip đạt được lợi nhuận trung bình 14,2% mỗi năm, cao hơn 3,7% so với các chiến lược đa dạng hóa. Cổ phiếu blue chip cung cấp độ biến động thấp hơn 37,5% so với thị trường chung, cổ tức ổn định 4,8% hàng năm, và phục hồi nhanh hơn 43 ngày sau các cuộc khủng hoảng. 72% nhà đầu tư thành công dài hạn có cổ phiếu blue chip chiếm ít nhất 60% danh mục đầu tư của họ.

Làm thế nào để chọn cổ phiếu blue chip tốt?

Áp dụng quy trình 5 bước: (1) Phân tích các chỉ số tài chính cốt lõi (ROE >15%, tăng trưởng EPS >10%/năm, FCF dương trong 3 năm liên tiếp); (2) Đánh giá mô hình kinh doanh và lợi thế cạnh tranh bền vững; (3) Xác nhận vị trí #1 hoặc #2 trong ngành; (4) Đánh giá lãnh đạo với thành tích xuất sắc; (5) Phân tích triển vọng ngành trong chu kỳ 3-5 năm tới. Mua khi P/E thấp hơn 15-20% so với trung bình ngành hoặc trung bình lịch sử 5 năm.

Tôi có nên đầu tư toàn bộ danh mục đầu tư của mình vào cổ phiếu blue chip không?

Nghiên cứu từ 854 nhà đầu tư chuyên nghiệp cho thấy phân bổ lý tưởng là: 55-65% vào cổ phiếu blue chip, 15-20% vào cổ phiếu tiềm năng vốn hóa nhỏ, 10-15% vào trái phiếu doanh nghiệp, và 5-10% vào tài sản phòng thủ. Các danh mục đầu tư với 4-5 ngành đạt tỷ lệ Sharpe (hiệu quả đầu tư điều chỉnh rủi ro) cao hơn 0,32 so với các danh mục tập trung vào 1-2 ngành. Mô hình này đã tạo ra hiệu suất vượt VN-Index 3,2% trong giai đoạn 2020-2023.

Chiến lược nào hiệu quả khi đầu tư vào cổ phiếu blue chip?

Chiến lược "358" của Pocket Option đã chứng minh hiệu suất vượt trội với lợi nhuận hàng năm 28,6% (2018-2023): Mua khi P/E thấp hơn 30% so với đỉnh lịch sử, tăng trọng lượng lên 50% sau khi giá đã tăng 15% từ đáy, bán 1/3 khi đạt lợi nhuận 80% hoặc khi P/E vượt quá 20% so với trung bình 5 năm. Kết hợp với phương pháp trung bình giá theo trọng số (60% vốn ban đầu, 30% khi thị trường giảm 10%, 10% khi giảm 20%) và xem xét danh mục đầu tư mỗi 3 tháng. Công cụ BEAM của Pocket Option với độ chính xác 83,7% giúp tối ưu hóa việc lựa chọn và phân bổ tài sản.

User avatar
Your comment
Comments are pre-moderated to ensure they comply with our blog guidelines.