Pocket Option: Cosa sono le Azioni Quotate e 5 Segreti per Guadagnare Rendimenti del 20%+

Concetti di base delle azioni quotate

Cosa sono le azioni quotate? Sono azioni di società che hanno completato le procedure di registrazione e sono state approvate dalle autorità di regolamentazione per il commercio ufficiale su 3 borse: Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), Hanoi Stock Exchange (HNX) o UPCoM. Ogni borsa ha i propri standard di quotazione, con HOSE che stabilisce i requisiti più severi per il capitale e le prestazioni aziendali.

Cos’è la quotazione in borsa? È il processo di portare le azioni di una società in borsa dopo che la società ha soddisfatto pienamente le condizioni relative al capitale, alla situazione finanziaria, alla struttura degli azionisti e alla governance aziendale secondo le normative di legge e della borsa.

Quando una società quota le sue azioni, deve soddisfare standard rigorosi: capitale sociale minimo di 120 miliardi di VND (per HOSE), redditività per 2 anni consecutivi, ROE superiore al 10%, divulgazione trasparente delle informazioni e struttura di governance aziendale standardizzata. Il processo di quotazione non solo aiuta le società a raccogliere capitale ma migliora anche la reputazione, attrae partner e amplia le opportunità di business.

In Vietnam, il mercato delle azioni quotate è cresciuto fortemente con 750 società quotate al Q1/2024. La capitalizzazione totale di mercato ha raggiunto 7,15 trilioni di VND (290 miliardi di USD), equivalente al 78% del PIL del Vietnam. Notoriamente, il volume medio giornaliero di scambi ha raggiunto 15-18 trilioni di VND, un aumento del 35% rispetto al 2020, mostrando l’attrattiva crescente delle azioni quotate.

Pocket Option, con 12 anni di esperienza nei mercati finanziari globali, fornisce una piattaforma di trading di azioni con le commissioni di transazione più basse sul mercato (a partire da solo 0,1%) e lo strumento di analisi esclusivo AI-Scanner che aiuta a identificare le azioni potenziali prima che i prezzi aumentino. Con Pocket Option, gli investitori vietnamiti possono monitorare il 100% delle azioni quotate su HOSE, HNX e UPCoM attraverso un’interfaccia amichevole, personalizzata secondo le esigenze.

Condizioni e procedure per la quotazione in borsa in Vietnam

Per comprendere meglio cosa sono le azioni quotate, dobbiamo afferrare le rigide condizioni e procedure di quotazione in Vietnam. Non tutte le imprese qualificano per quotare le loro azioni – secondo le statistiche della Commissione Statale per i Titoli, solo circa il 5% delle imprese operanti in Vietnam soddisfa i criteri completi di quotazione su HOSE e HNX.

Condizioni per la quotazione delle azioni su HOSE e HNX

Il processo di quotazione in borsa in Vietnam include 5 passaggi principali, ognuno con le proprie sfide:

In realtà, il processo di quotazione in borsa in Vietnam richiede in media 4,5 mesi, variando da 3 a 7 mesi a seconda del livello di preparazione della società. Le società di consulenza Big4 (KPMG, PwC, EY, Deloitte) di solito aiutano a ridurre il tempo di quotazione a 2,5-3 mesi con un tasso di successo del 25% superiore rispetto all’implementazione autonoma.

Nel 2023-2024, il Ministero delle Finanze e la Commissione Statale per i Titoli hanno inasprito le condizioni di quotazione, con nuovi requisiti per la gestione del rischio, la reportistica sulla sostenibilità (ESG) e l’audit interno. Gli esperti di Pocket Option apprezzano molto questi cambiamenti e forniscono strumenti di valutazione automatizzati per aiutare gli investitori a identificare facilmente le società che soddisfano pienamente i nuovi standard di quotazione.

Distinzione tra azioni quotate e non quotate

Un aspetto importante quando si comprende cosa sono le azioni quotate è la chiara differenza tra azioni quotate e non quotate. Questa distinzione influisce direttamente sulla liquidità, sul rischio e sulle opportunità di profitto per gli investitori vietnamiti.

Secondo i dati effettivi del mercato vietnamita durante il 2020-2023, le azioni VN30 (le 30 maggiori azioni su HOSE) hanno fornito un rendimento medio del 17,6%/anno, superando il 12,5% del VN-Index e solo il 9,8% delle azioni UPCoM. Notoriamente, durante il periodo di ripresa post-Covid-19, le azioni bancarie quotate come TCB sono aumentate del 215%, MBB del 196% e VPB del 232% dal minimo di marzo 2020 al picco di aprile 2022.

Un punto notevole è la discrepanza di valutazione: le società quotate su HOSE di solito vengono scambiate a rapporti P/E superiori del 20-30% rispetto a società simili su UPCoM, riflettendo una maggiore affidabilità e liquidità. Ad esempio, le banche quotate su HOSE hanno rapporti P/E medi di 10-12, mentre banche simili su UPCoM raggiungono solo rapporti P/E di 8-9.

Gli analisti di Pocket Option raccomandano ai nuovi investitori di allocare almeno l’80% del loro portafoglio ad azioni quotate su HOSE e HNX. In particolare, la piattaforma Pocket Option fornisce uno strumento di confronto unico che aiuta ad analizzare il divario di valutazione tra azioni quotate e non quotate nello stesso settore, identificando così opportunità di investimento preziose.

Benefici e rischi di investire in azioni quotate

Investire in azioni quotate porta molti benefici ma comporta anche rischi specifici. Comprendere entrambi i lati è la chiave per costruire una strategia di investimento di successo nel mercato vietnamita.

Benefici di investire in azioni quotate

Nel mercato vietnamita, l’influenza della psicologia di massa è particolarmente forte. Secondo uno studio del 2023 dell’Istituto di Ricerca sullo Sviluppo del Mercato dei Capitali, il 72% degli investitori individuali in Vietnam ha subito perdite nei primi 2 anni nel mercato, con le cause principali che sono la mancanza di conoscenza (45%), l’incapacità di controllare le emozioni (28%) e la mancanza di una chiara strategia di investimento (22%).

Pocket Option si concentra particolarmente sull’educazione degli investitori attraverso corsi online gratuiti, webinar settimanali e l’esclusivo strumento “Risk Scanner”. Questo strumento analizza 28 indicatori di rischio per ciascuna azione quotata, aiutando gli investitori a quantificare accuratamente i livelli di rischio prima di prendere decisioni. In particolare, la funzione “Emotion Control” di Pocket Option aiuta a identificare le decisioni di investimento influenzate dalle emozioni e fornisce avvisi tempestivi.

Strategie di investimento efficaci in azioni quotate per gli investitori vietnamiti

Comprendere cosa sono le azioni quotate è solo il primo passo; costruire una strategia di investimento efficace è il fattore determinante per il successo. Di seguito sono riportate 3 strategie di investimento in azioni quotate dimostrate efficaci nel mercato vietnamita.

Strategia di investimento di valore

L’investimento di valore cerca e acquista azioni di società con valore intrinseco superiore al prezzo di mercato. Questa strategia è particolarmente adatta al mercato vietnamita poiché ci sono ancora molte società quotate sottovalutate rispetto al loro potenziale effettivo.

Esempio reale: l’azione MBB (Military Bank) da marzo 2020 ad aprile 2022 è una dimostrazione perfetta della strategia di investimento di valore:

Strategia di investimento in crescita

L’investimento in crescita si concentra su società con tassi di crescita del profitto e dei ricavi superiori alle medie di mercato. Questa strategia è adatta ai settori della tecnologia, vendita al dettaglio e servizi finanziari emergenti in Vietnam.

Strategia di investimento in dividendi

L’investimento in dividendi mira a società che pagano dividendi regolari con alti rendimenti da dividendo. Questa strategia è adatta agli investitori che preferiscono un flusso di cassa stabile e un basso rischio.

Secondo l’analisi degli esperti di Pocket Option, gli investitori vietnamiti dovrebbero combinare tutte e 3 le strategie con rapporti a seconda dell’età e degli obiettivi finanziari. Pocket Option fornisce uno strumento “Portfolio Optimizer” che aiuta gli investitori a determinare il rapporto di allocazione ottimale tra le strategie, basato su obiettivi di profitto personali e propensione al rischio.

Metodi efficaci per analizzare le azioni quotate

Per investire con successo in azioni quotate, gli investitori vietnamiti devono padroneggiare due metodi di analisi principali: analisi fondamentale e analisi tecnica. Ogni metodo ha i propri vantaggi ed è adatto a diverse situazioni di investimento.

Secondo il Direttore della Ricerca di una delle prime 3 società di titoli in Vietnam: “Il mercato vietnamita ha le sue caratteristiche, dove il 65% dei movimenti dei prezzi delle azioni proviene da fattori macroeconomici e flussi di cassa, il 35% dai risultati aziendali. Pertanto, gli investitori dovrebbero combinare l’analisi fondamentale per selezionare buone azioni e l’analisi tecnica per determinare tempi di acquisto e vendita ragionevoli.”

Un aspetto unico del mercato vietnamita è la forte influenza del flusso di cassa degli investitori F0 (nuovi investitori) durante il 2020-2022, quando il numero di conti titoli è aumentato da 2,7 milioni a 6,5 milioni. Questo è il motivo per cui gli indicatori tecnici basati sul volume di scambio (come OBV, Money Flow Index) hanno una maggiore accuratezza nel mercato vietnamita rispetto agli indicatori basati sui prezzi.

Pocket Option fornisce oltre 45 strumenti di analisi delle azioni quotate, inclusi modelli di valutazione DCF automatizzati, confronti di valutazione del settore e filtri tecnici multi-temporali. In particolare, la tecnologia AI-Scanner di Pocket Option può analizzare simultaneamente fattori fondamentali e tecnici, con un’accuratezza delle previsioni che raggiunge il 72% su VN30 su periodi di 1-3 mesi.

Tendenze e prospettive del mercato delle azioni quotate in Vietnam

Il mercato delle azioni quotate in Vietnam sta subendo una forte trasformazione con molte tendenze notevoli. Comprendere queste tendenze aiuta gli investitori a cogliere le opportunità e prepararsi per le sfide future.

Per quanto riguarda le prospettive a breve termine (1-2 anni), gli esperti economici prevedono che il VN-Index potrebbe raggiungere 1.500-1.600 punti entro la fine del 2025, equivalente a un aumento del 15-20% rispetto ai livelli attuali, grazie a fattori di supporto: (1) Tassi di interesse in calo ai minimi storici; (2) Crescita del profitto delle società quotate che raggiunge il 18-20%; (3) Ripresa del mercato immobiliare; e (4) Afflussi record di IDE in Vietnam (25-28 miliardi di USD/anno).

Per le prospettive a medio termine (3-5 anni), la capitalizzazione del mercato delle azioni quotate in Vietnam potrebbe raggiungere il 90-100% del PIL entro il 2027 e il 120-130% del PIL entro il 2030 (equivalente a 550-600 miliardi di USD). I settori previsti per crescere più fortemente includono: Tecnologia (CAGR 28%), Energia Rinnovabile (CAGR 25%), Banca Digitale (CAGR 22%) e Logistica (CAGR 18%).

Pocket Option ha sviluppato il “Vietnam Market Forecast Model” utilizzando l’intelligenza artificiale per analizzare 56 variabili macro e micro, aggiornando le previsioni in tempo reale. Questo modello ha un’accuratezza storica dell’83% per le previsioni di tendenza a 3 mesi e del 78% per le previsioni a 6-12 mesi. Gli investitori possono accedere a questo strumento gratuitamente tramite il loro account Pocket Option.

Conclusione e consigli per gli investitori

Comprendere cosa sono le azioni quotate e come funziona il mercato azionario vietnamita è una base importante per il successo degli investimenti. Attraverso questo articolo, abbiamo esplorato in dettaglio il processo di quotazione, le caratteristiche, le strategie di investimento e le prospettive del mercato delle azioni quotate in Vietnam.

Basandosi sull’analisi effettiva del mercato vietnamita durante il 2018-2024, gli investitori di maggior successo seguono tipicamente questi 5 principi:

Pocket Option si impegna ad accompagnare gli investitori vietnamiti attraverso 3 offerte esclusive: (1) Trading gratuito per i primi 30 giorni; (2) Corso “Mastering Listed Stocks” che include 15 lezioni video da esperti leader; (3) Strumento “Portfolio Health Check” che analizza il portafoglio attuale e suggerisce aggiustamenti. Registrati oggi su Pocket Option per ricevere benefici del valore di 5.900.000 VND.

Infine, ricorda che investire in azioni quotate è un viaggio a lungo termine che richiede pazienza e disciplina. Con una solida conoscenza delle azioni quotate, strategie di investimento appropriate e strumenti di supporto da Pocket Option, puoi costruire un portafoglio di investimenti che rende il 15-20%/anno, superando i tassi di interesse bancari e raggiungendo i tuoi obiettivi finanziari personali.