eToro Aumenta Meta de IPO para $620 Milhões Antes de Listagem na Nasdaq

A empresa israelense de fintech eToro aumentou substancialmente o tamanho de sua oferta pública inicial (IPO), agora buscando arrecadar até $620 milhões enquanto se prepara para listar na bolsa Nasdaq. Isso representa um aumento de 35% em relação ao seu alvo anterior, sinalizando forte interesse dos investidores na plataforma de negociação social.

Detalhes da Oferta Expandida

De acordo com documentos regulatórios atualizados na terça-feira, a empresa planeja oferecer 40,8 milhões de ações ordinárias Classe A, com preço entre $14 e $16 por ação. Este preço avaliaria a empresa em aproximadamente $4,6 bilhões no limite superior da faixa.

A plataforma de investimento, que permite aos usuários negociar vários ativos, incluindo ações, criptomoedas e commodities, anunciou anteriormente planos para vender 30,5 milhões de ações. Esta expansão significativa sugere uma demanda robusta de potenciais investidores.

Planos Estratégicos de Crescimento

Fundada em 2007, a empresa com sede em Tel Aviv construiu uma presença global substancial com mais de 35 milhões de usuários registrados em mais de 100 países. A plataforma se distingue por meio de recursos de negociação social que permitem aos usuários observar e copiar automaticamente as estratégias de negociação de investidores bem-sucedidos.

A empresa planeja usar os recursos do IPO para financiar iniciativas de crescimento e aprimorar sua infraestrutura tecnológica. A eToro tem expandido suas ofertas de serviços nos últimos anos, particularmente em negociação de criptomoedas e negociação de ações sem comissão.

Contexto de Mercado e Timing

A oferta ampliada ocorre em meio a um mercado desafiador para IPOs de tecnologia, tornando a confiança da eToro particularmente notável. A decisão da empresa de aumentar o tamanho da oferta sugere otimismo interno sobre a recepção do mercado.

Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup estão atuando como os principais subscritores da oferta. A empresa deve listar no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo de ticker “ETORO.”

Desempenho Financeiro

Embora detalhes financeiros específicos não tenham sido incluídos no relatório inicial, a eToro já divulgou um crescimento constante de receita impulsionado pelo aumento da atividade de negociação e aquisição de usuários. A plataforma gera receita através de spreads em negociações, taxas overnight e outros serviços.

A empresa enfrenta concorrência de outras corretoras online e empresas de tecnologia financeira que ganharam popularidade nos últimos anos, incluindo a Robinhood, que abriu capital em 2021.

O preço final do IPO e a data ainda não foram anunciados, pois a empresa continua a avaliar o interesse dos investidores durante suas apresentações de roadshow.