eToro เพิ่มเป้าหมาย IPO เป็น 620 ล้านดอลลาร์ก่อนการจดทะเบียนใน Nasdaq

บริษัทฟินเทคของอิสราเอล eToro ได้เพิ่มขนาดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) อย่างมาก โดยขณะนี้มีเป้าหมายที่จะระดมทุนได้สูงถึง 620 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เตรียมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งเพิ่มขึ้น 35% จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ แสดงถึงความสนใจที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนในแพลตฟอร์มการซื้อขายทางสังคมนี้

รายละเอียดการเสนอขายที่ขยายออกไป

ตามเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่อัปเดตเมื่อวันอังคาร บริษัทมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญ Class A จำนวน 40.8 ล้านหุ้น โดยมีราคาต่อหุ้นระหว่าง 14 ถึง 16 ดอลลาร์สหรัฐ การกำหนดราคานี้จะทำให้บริษัทมีมูลค่าประมาณ 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ระดับสูงสุดของช่วงราคา

แพลตฟอร์มการลงทุนที่อนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงหุ้น สกุลเงินดิจิทัล และสินค้าโภคภัณฑ์ ได้ประกาศแผนการขายหุ้น 30.5 ล้านหุ้นก่อนหน้านี้ การขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญนี้บ่งบอกถึงความต้องการที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ

แผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์

ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเทลอาวีฟได้สร้างสถานะที่แข็งแกร่งทั่วโลกด้วยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 35 ล้านคนในกว่า 100 ประเทศ แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยคุณสมบัติการซื้อขายทางสังคมที่อนุญาตให้ผู้ใช้สังเกตและคัดลอกกลยุทธ์การซื้อขายของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จโดยอัตโนมัติ

บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้จาก IPO เพื่อสนับสนุนโครงการเติบโตและเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี eToro ได้ขยายการให้บริการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและการซื้อขายหุ้นที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่น

บริบทของตลาดและการจับเวลา

การเสนอขายที่ขยายออกมานี้เกิดขึ้นท่ามกลางตลาดที่ท้าทายสำหรับ IPO ของเทคโนโลยี ทำให้ความมั่นใจของ eToro น่าสังเกตเป็นพิเศษ การตัดสินใจของบริษัทในการเพิ่มขนาดการเสนอขายบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นภายในเกี่ยวกับการตอบรับของตลาด

Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Citigroup กำลังทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักสำหรับการเสนอขายนี้ บริษัทคาดว่าจะจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ "ETORO"

ผลการดำเนินงานทางการเงิน

แม้ว่ารายละเอียดทางการเงินเฉพาะจะไม่ได้รวมอยู่ในรายงานเบื้องต้น แต่ eToro ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ามีการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงซึ่งขับเคลื่อนโดยกิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและการได้มาซึ่งผู้ใช้ แพลตฟอร์มสร้างรายได้ผ่านส่วนต่างในการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมข้ามคืน และบริการอื่นๆ

บริษัทเผชิญกับการแข่งขันจากโบรกเกอร์ออนไลน์และบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึง Robinhood ซึ่งเปิดตัวสู่สาธารณะในปี 2021

ราคาสุดท้ายของ IPO และวันที่ยังไม่ได้ประกาศ เนื่องจากบริษัทยังคงประเมินความสนใจของนักลงทุนระหว่างการนำเสนอโรดโชว์