eToro augmente son objectif d'introduction en bourse à 620 millions de dollars avant son inscription au Nasdaq

La société fintech israélienne eToro a considérablement augmenté la taille de son introduction en bourse (IPO), cherchant désormais à lever jusqu’à 620 millions de dollars alors qu’elle se prépare à être cotée sur le Nasdaq. Cela représente une augmentation de 35 % par rapport à son objectif précédent, signalant un fort intérêt des investisseurs pour la plateforme de trading social.

Détails de l’offre élargie

Selon les documents réglementaires mis à jour mardi, la société prévoit d’offrir 40,8 millions d’actions ordinaires de classe A, à un prix compris entre 14 et 16 dollars par action. Cette tarification valoriserait la société à environ 4,6 milliards de dollars à l’extrémité supérieure de la fourchette.

La plateforme d’investissement, qui permet aux utilisateurs de négocier divers actifs, y compris des actions, des cryptomonnaies et des matières premières, avait précédemment annoncé son intention de vendre 30,5 millions d’actions. Cette expansion significative suggère une demande robuste de la part des investisseurs potentiels.

Plans de croissance stratégique

Fondée en 2007, la société basée à Tel Aviv a construit une présence mondiale substantielle avec plus de 35 millions d’utilisateurs enregistrés dans plus de 100 pays. La plateforme se distingue par ses fonctionnalités de trading social qui permettent aux utilisateurs d’observer et de copier automatiquement les stratégies de trading des investisseurs à succès.

La société prévoit d’utiliser les recettes de l’IPO pour financer des initiatives de croissance et améliorer son infrastructure technologique. eToro a élargi ses offres de services ces dernières années, notamment dans le trading de cryptomonnaies et le trading d’actions sans commission.

Contexte du marché et timing

L’offre augmentée intervient dans un marché difficile pour les IPO technologiques, rendant la confiance d’eToro particulièrement notable. La décision de la société d’augmenter la taille de son offre suggère un optimisme interne quant à l’accueil du marché.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup sont les principaux souscripteurs de l’offre. La société devrait être cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier « ETORO. »

Performance financière

Bien que des détails financiers spécifiques n’aient pas été inclus dans le rapport initial, eToro a précédemment divulgué une croissance régulière des revenus, stimulée par une activité de trading accrue et l’acquisition d’utilisateurs. La plateforme génère des revenus grâce aux spreads sur les transactions, aux frais de nuit et à d’autres services.

La société fait face à la concurrence d’autres courtiers en ligne et entreprises de technologie financière qui ont gagné en popularité ces dernières années, y compris Robinhood, qui est entrée en bourse en 2021.

Le prix final de l’IPO et la date n’ont pas encore été annoncés, car la société continue d’évaluer l’intérêt des investisseurs lors de ses présentations de roadshow.