Thị trường tạm dừng sau khi thỏa thuận thương mại tăng vọt khi báo cáo lạm phát sắp diễn ra

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ duy trì vị trí tương đối ổn định vào sáng thứ Tư sau một đợt tăng đáng kể trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư hiện chuyển sự chú ý đến dữ liệu lạm phát sắp tới có thể cung cấp những thông tin quan trọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Biến động thị trường và tác động của thỏa thuận thương mại

Hợp đồng tương lai Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng 0,1%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 gần như không thay đổi, và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 cho thấy sự biến động tối thiểu. Sự bình tĩnh tương đối này diễn ra sau đợt tăng mạnh của thị trường vào thứ Ba, khi S&P 500 và Nasdaq Composite đạt mức đóng cửa cao kỷ lục sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc công bố một thỏa thuận thương mại đáng kể.

Thỏa thuận mang tính bước ngoặt được Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai công bố vào thứ Ba đã nêu rõ cam kết của Trung Quốc trong việc giải quyết các mối quan ngại lâu dài về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ bắt buộc. Ngoài ra, Trung Quốc cam kết tăng mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ khoảng 200 tỷ USD trong hai năm tới so với mức năm 2017.

"Đột phá này đại diện cho một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ kinh tế của chúng ta với Trung Quốc," Tai phát biểu trong buổi công bố. "Nó giải quyết các rào cản cấu trúc đối với thương mại và sẽ giúp cân bằng lại mối quan hệ của chúng ta dựa trên thương mại công bằng và có đi có lại hơn."

Sự chú ý của nhà đầu tư chuyển sang dữ liệu lạm phát

Sự chú ý của thị trường hiện đã chuyển sang dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 12 sắp tới, dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay. Các nhà kinh tế dự đoán con số lạm phát tiêu đề sẽ cho thấy mức tăng hàng tháng 0,2%, với chỉ số cốt lõi, không bao gồm các thành phần thực phẩm và năng lượng biến động, dự kiến sẽ tăng 0,3%.

Những con số lạm phát này đến vào một thời điểm quan trọng khi các nhà đầu tư tiếp tục suy đoán về thời điểm và phạm vi của các đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2024. Những bình luận gần đây từ các quan chức Fed đã chỉ ra một cách tiếp cận thận trọng đối với việc nới lỏng tiền tệ, nhấn mạnh sự cần thiết phải có bằng chứng bền vững rằng lạm phát đang di chuyển nhất quán về phía mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Phát triển doanh nghiệp và khởi động mùa báo cáo thu nhập

Trong tin tức doanh nghiệp, gã khổng lồ công nghệ Apple đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng 1,2% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi các nhà phân tích tại Morgan Stanley nâng cấp cổ phiếu lên "overweight" từ "equal weight", trích dẫn những lợi ích tiềm năng từ các sáng kiến trí tuệ nhân tạo của công ty.

Trong khi đó, hoạt động của ngành tài chính đang bắt đầu tăng tốc khi các ngân hàng lớn chuẩn bị khởi động mùa báo cáo thu nhập quý IV. JPMorgan Chase, Bank of America và Citigroup dự kiến sẽ công bố kết quả của họ vào thứ Sáu, cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin quan trọng về tình trạng của nền kinh tế Mỹ và sức khỏe tài chính của người tiêu dùng.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs đã lưu ý trong một báo cáo gần đây gửi khách hàng: "Thu nhập của ngân hàng sẽ đặc biệt quan trọng trong quý này vì chúng cung cấp một cái nhìn vào các mô hình chi tiêu của người tiêu dùng và nhu cầu vay, cả hai đều là chỉ số quan trọng về khả năng phục hồi kinh tế trong môi trường hiện tại."

Bối cảnh thị trường toàn cầu

Ở nước ngoài, các thị trường châu Âu thể hiện hiệu suất trái chiều, với chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giao dịch cao hơn một chút 0,2%. Tại châu Á, các thị trường nhìn chung phản ứng tích cực với thông báo thương mại Mỹ-Trung, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,8% và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,3%.

Trong không gian hàng hóa, giá dầu ổn định sau sự biến động gần đây, với hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate giao dịch quanh mức 72,40 USD mỗi thùng. Vàng tiếp tục đà tăng, dao động gần 2.025 USD mỗi ounce khi các nhà đầu tư duy trì vị trí trong tài sản trú ẩn an toàn truyền thống giữa những bất ổn địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông và Đông Âu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc duy trì tương đối ổn định, với lợi suất chuẩn 10 năm ở mức khoảng 4,02%, khi các nhà tham gia thị trường trái phiếu cũng chờ đợi báo cáo lạm phát có thể ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng lãi suất.