eToro Tăng Mục Tiêu IPO lên 620 Triệu USD Trước Khi Niêm Yết Trên Nasdaq

Công ty fintech Israel eToro đã tăng đáng kể quy mô của đợt chào bán công khai lần đầu (IPO), hiện đang tìm cách huy động lên đến 620 triệu đô la khi chuẩn bị niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq. Điều này đại diện cho mức tăng 35% so với mục tiêu trước đó, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với nền tảng giao dịch xã hội này.

Chi Tiết Mở Rộng Đề Xuất

Theo hồ sơ quy định cập nhật vào thứ Ba, công ty dự định chào bán 40,8 triệu cổ phiếu phổ thông loại A với giá từ 14 đến 16 đô la mỗi cổ phiếu. Mức giá này sẽ định giá công ty khoảng 4,6 tỷ đô la ở mức cao nhất của phạm vi.

Nền tảng đầu tư, cho phép người dùng giao dịch các tài sản khác nhau bao gồm cổ phiếu, tiền điện tử và hàng hóa, trước đó đã công bố kế hoạch bán 30,5 triệu cổ phiếu. Sự mở rộng đáng kể này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tiềm năng.

Kế Hoạch Tăng Trưởng Chiến Lược

Được thành lập vào năm 2007, công ty có trụ sở chính tại Tel Aviv đã xây dựng được sự hiện diện toàn cầu đáng kể với hơn 35 triệu người dùng đăng ký trên hơn 100 quốc gia. Nền tảng này nổi bật với các tính năng giao dịch xã hội cho phép người dùng quan sát và tự động sao chép các chiến lược giao dịch của các nhà đầu tư thành công.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ IPO để tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng và nâng cao cơ sở hạ tầng công nghệ của mình. eToro đã mở rộng các dịch vụ của mình trong những năm gần đây, đặc biệt là trong giao dịch tiền điện tử và giao dịch cổ phiếu không hoa hồng.

Bối Cảnh Thị Trường và Thời Điểm

Đề xuất mở rộng này diễn ra trong bối cảnh thị trường khó khăn cho các IPO công nghệ, làm cho sự tự tin của eToro trở nên đặc biệt đáng chú ý. Quyết định của công ty tăng quy mô đề xuất cho thấy sự lạc quan nội bộ về sự đón nhận của thị trường.

Goldman Sachs, Morgan Stanley và Citigroup đang đóng vai trò là các nhà bảo lãnh chính cho đợt chào bán. Công ty dự kiến sẽ niêm yết trên Nasdaq Global Select Market dưới mã chứng khoán "ETORO."

Hiệu Suất Tài Chính

Mặc dù chi tiết tài chính cụ thể không được bao gồm trong báo cáo ban đầu, eToro trước đó đã tiết lộ sự tăng trưởng doanh thu ổn định được thúc đẩy bởi hoạt động giao dịch gia tăng và thu hút người dùng. Nền tảng này tạo ra doanh thu thông qua chênh lệch trên các giao dịch, phí qua đêm và các dịch vụ khác.

Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty môi giới trực tuyến và công nghệ tài chính khác đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, bao gồm Robinhood, công ty đã ra công chúng vào năm 2021.

Giá IPO cuối cùng và ngày chưa được công bố, khi công ty tiếp tục đánh giá sự quan tâm của nhà đầu tư trong các buổi thuyết trình roadshow của mình.