Ticaret Anlaşması Artışının Ardından Piyasalar Nefes Alıyor, Enflasyon Raporu Yaklaşıyor

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcıların şimdi Federal Reserve'in faiz oranı rotası hakkında önemli bilgiler sağlayabilecek yaklaşan enflasyon verilerine dikkatlerini çevirmesiyle, önceki seansta yaşanan olağanüstü rallinin ardından Çarşamba sabahı nispeten istikrarlı pozisyonlarını korudu.

Piyasa Hareketleri ve Ticaret Anlaşmasının Etkisi

Dow Jones Sanayi Ortalaması vadeli işlemleri %0,1 artarken, S&P 500 vadeli işlemleri neredeyse değişmeden kaldı ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri minimal hareket gösterdi. Bu nispeten sakinlik, Salı günkü önemli piyasa yükselişinin ardından geldi; bu yükselişte S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in önemli bir ticaret anlaşması duyurmasının ardından rekor kapanış seviyelerine ulaştı.

Salı günü ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai tarafından duyurulan tarihi anlaşma, Çin'in fikri mülkiyet hakları ve zorunlu teknoloji transferleri konusundaki uzun süredir devam eden endişeleri ele alma taahhüdünü ortaya koydu. Ayrıca, Çin, 2017 seviyelerine kıyasla önümüzdeki iki yıl içinde Amerikan mal ve hizmet alımlarını yaklaşık 200 milyar dolar artırma sözü verdi.

"Bu atılım, Çin ile ekonomik ilişkimizde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor," dedi Tai duyuru sırasında. "Ticaretteki yapısal engelleri ele alıyor ve daha adil ve karşılıklı ticarete dayalı ilişkimizin yeniden dengelenmesine yardımcı olacak."

Yatırımcıların Dikkati Enflasyon Verilerine Kaydı

Piyasa dikkati şimdi, bugün daha sonra açıklanacak olan Aralık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine kaydı. Ekonomistler, manşet enflasyon rakamının aylık %0,2 artış göstermesini, gıda ve enerji gibi dalgalı bileşenleri hariç tutan çekirdek okumanın ise %0,3 artmasını bekliyor.

Bu enflasyon rakamları, yatırımcıların 2024'teki potansiyel Federal Reserve faiz indirimi zamanlaması ve kapsamı hakkında spekülasyon yapmaya devam ettiği kritik bir dönemde geliyor. Fed yetkililerinden gelen son yorumlar, para politikasının gevşetilmesine yönelik temkinli bir yaklaşımı işaret ederek, enflasyonun merkez bankasının %2 hedefi doğrultusunda sürekli olarak hareket ettiğine dair kanıtların gerekliliğini vurguladı.

Kurumsal Gelişmeler ve Kazanç Sezonunun Başlangıcı

Kurumsal haberlerde, teknoloji devi Apple, Morgan Stanley analistlerinin şirketin yapay zeka girişimlerinden potansiyel faydalar öngörerek hisseyi "eşit ağırlık"tan "ağır basan" olarak yükseltmesinin ardından ön piyasa işlemlerinde %1,2 arttı.

Bu arada, büyük bankaların dördüncü çeyrek kazanç sezonunu başlatmaya hazırlanmasıyla finans sektörü faaliyetleri hız kazanmaya başlıyor. JPMorgan Chase, Bank of America ve Citigroup, Cuma günü sonuçlarını açıklayarak yatırımcılara ABD ekonomisinin durumu ve tüketici finansal sağlığı hakkında önemli bilgiler sağlayacak.

Goldman Sachs analistleri, yakın tarihli bir müşteri raporunda şunları belirtti: "Banka kazançları, tüketici harcama kalıpları ve kredi talebine bir pencere sundukları için bu çeyrekte özellikle önemli olacak, her ikisi de mevcut ortamda ekonomik dayanıklılığın önemli göstergeleridir."

Küresel Piyasa Bağlamı

Yurtdışında, Avrupa piyasaları karışık bir performans sergiledi ve pan-Avrupa Stoxx 600 endeksi %0,2 oranında hafifçe yükseldi. Asya'da, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %1,8 artarken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi %1,3 yükselerek ABD-Çin ticaret duyurusuna genel olarak olumlu yanıt verdi.

Emtia alanında, Batı Teksas Orta Kalite ham petrol vadeli işlemleri varil başına yaklaşık 72,40 dolardan işlem görerek son dalgalanmanın ardından petrol fiyatları istikrar kazandı. Altın, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki devam eden jeopolitik belirsizlikler arasında yatırımcıların geleneksel güvenli liman varlığına pozisyonlarını korumasıyla 2.025 dolar civarında yukarı yönlü ivmesini sürdürdü.

Hazine getirileri nispeten istikrarlı kaldı ve gösterge 10 yıllık getiri yaklaşık %4,02 seviyesinde, tahvil piyasası katılımcıları da faiz beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek enflasyon raporunu bekliyor.