Küresel Yolculuk Paylaşım Lideri, Stratejik Tahvil Teklifinde 10 Milyar Dolar Topladı

Önde gelen araç paylaşım ve teslimat platformu, bugün şirketin finansal pozisyonunu önemli ölçüde güçlendiren bir hamleyle iki vade tarihine bölünmüş 10 milyar dolarlık değiştirilebilir kıdemli tahvil teklifinin fiyatlandırmasını duyurdu.

Teklif Yapısı ve Koşulları

Teklif, 2029 vadeli %0.25 faiz oranına sahip 5 milyar dolarlık değiştirilebilir kıdemli tahviller ve 2031 vadeli %0.50 faiz oranına sahip diğer 5 milyar dolarlık değiştirilebilir kıdemli tahvillerden oluşmaktadır. Her iki tahvil seti de belirli koşullar altında nakit, şirketin adi hisse senetleri veya bunların bir kombinasyonuna dönüştürülebilir.

2029 tahvilleri için başlangıç değişim oranı, 1.000 $ ana para tutarı başına 12.8928 hisse olup, hisse başına yaklaşık 77.56 $’a eşdeğerdir. 2031 tahvilleri için başlangıç değişim oranı, 1.000 $ ana para tutarı başına 12.7795 hisse olup, hisse başına yaklaşık 78.25 $’a eşdeğerdir.

Bu oranlar, 13 Mayıs 2024 tarihinde şirketin adi hisse senetlerinin hacim ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden sırasıyla %35 ve %36 prim temsil etmektedir.

Stratejik Finansal Hedefler

Ulaşım teknolojisi şirketi, bu önemli tekliften elde edilen geliri öncelikle hisse geri alımları için kullanmayı planlamakta olup, tahvil teklifine katılan kurumsal yatırımcılardan adi hisse senedi geri alımı için yaklaşık 7 milyar dolar tahsis edilmiştir.

Ayrıca, fonlar şirketin 2025 vadeli %0 Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerini ele almak ve genel kurumsal amaçlar için yönlendirilecektir. İşlemin, olağan kapanış koşullarına tabi olarak 16 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

Piyasa Etkisi ve Sektör Bağlamı

Bu önemli finansal hamle, pandemi sonrası toparlanmanın ardından mobilite sektörü gelişmeye devam ederken gelmektedir. Şirketin, doğrudan hisse senedi teklifi yerine değiştirilebilir tahviller yoluyla sermaye artırma kararı, sermaye yapısını optimize ederken finansal esnekliği korumaya yönelik stratejik bir yaklaşımı işaret etmektedir.

Sektör analistleri, bu işlemde sağlanan uygun faiz oranlarının, dünya genelinde çeşitli pazarlarda devam eden düzenleyici zorluklara rağmen, araç paylaşım liderinin uzun vadeli beklentilerine yönelik güçlü kurumsal güvenin devam ettiğini göstermektedir.

Bu işlemin geri alım bileşeni, yönetimin şirketin mevcut hisse fiyatının gelecekteki büyüme potansiyeline göre cazip bir değerleme temsil ettiğine inandığını da gösterebilir.