Yatırımda Risk-Getiri Oranı Nedir?

Yatırımcılar Neden İşleme Girmeden Önce Rakamları Kontrol Eder

Risk getiri oranı, bir işleme girmeden önce, girildikten sonra değil, o işlemi değerlendirmede yardımcı olur. Bir yatırımcının aldığı riski, işlemin başarılı olması durumunda elde edeceği kazançla karşılaştırır. Bunların hiçbiri hiçbir şeyi garanti etmez. Uygun bir risk getiri oranı, basitçe, işlem fiilen gerçekleşmeden önce, kağıt üzerinde potansiyel getirinin potansiyel maliyeti haklı çıkardığı anlamına gelir.

Ücretsiz bir demo hesabı açın ve sanal para kullanarak stop ve hedef seviyelerini belirleme alıştırması yapın.

Demo Hesabı Deneyin

Canlı bir grafiğe gerçek rakamlar eklendiğinde bunun gerçekte nasıl sonuçlandığını merak ediyor musunuz? Bu oran hakkında sadece teorik olarak okumak, bir yere kadar yararlıdır. Gerçek bir giriş, stop ve hedef hareketini izlemek, bu kavramı tek başına herhangi bir formülden daha hızlı öğretir.

Bir demo yatırım hesabı açın ve sanal fonlarla, hiçbir gerçek risk almadan gerçek grafiklerde stop ve hedef seviyeleri belirleme alıştırması yapın.

Basit Bir Dille Formül

Risk getiri oranının arkasındaki matematik kasıtlı olarak basittir: risk altındaki tutarı potansiyel getiri ile bölün ya da buna eşdeğer olarak, Zarar Durdur emri mesafesini Kâr Al emri mesafesiyle karşılaştırın. 50 $ risk alarak potansiyel olarak 100 $ kazanabilirsiniz; bu durumda risk-getiri oranı 1:2 olur; yani potansiyel her 1 $ kazanç için yarım $ risk alınır. Aynı matematiksel sürecin canlı bir grafikte nasıl işlediğini izlemek, bunu okumaktan daha akılda kalıcıdır; eğer bu konuların herhangi biri size hâlâ yeni geliyorsa, Pocket Option eğitimi öncelikle grafiklerin temellerini ele almaktadır.

1:2 ve 1:3 Nasıl Okunur

1:2, potansiyel kazancın iki birimi karşılığında bir birim risk almak anlamına gelir. 1:3 ise bunu daha da genişletir; potansiyel kazancın üç birimi karşılığında bir birim risk alınır. Bu rakamların hiçbiri bir tahmin değildir. Her ikisi de belirli bir giriş, stop ve hedef seviyesi etrafında şekillendirilmiş olası bir senaryoyu anlatıyor, hepsi bu kadar. Aynı rakamları herhangi bir risk getiri oranı hesaplayıcısına girdiğinizde aynı oran elde edilir; çünkü matematiğin kendisi asla değişmez, sadece ona girilen veriler değişir.

Zarar Durdur ve Kâr Al Emirleri Nereye Uyar

Risk, Zarar Durdur seviyesine göre ölçülür. Getiri ise Kâr Al seviyesine göre ölçülür. Diyelim ki bir işlem 1,2000 seviyesinden açıldı; Zarar Durdur seviyesi 1,1950, Kâr al seviyesi ise 1,2100 olarak belirlendi. Risk 50 pip, kazanç 100 pip ve oran yine 1:2 olur. Herhangi bir risk getiri oranı hesaplayıcısı, tam olarak bu aynı çıkarma ve bölme işlemlerini yapar, sadece daha hızlı bir şekilde.

Büyük Bir Hedef Sizi Ne Zaman Yanıltabilir

Büyük bir rakam tek başına hiçbir şeyi kanıtlamaz. Gerçekçi bir fiyat aralığının çok ötesinde belirlenen bir hedefe dayanan etkileyici bir risk getiri oranı, kağıt üzerinde harika görünse de, matematiksel hesaplamaların öngördüğü şekilde sonuçlanma ihtimali nadirdir. İşlem fırsatının yapısı, piyasa koşulları ve fiyatın gerçekçi olarak ne kadar hareket etme eğiliminde olduğu, bir işlem fikrine ilişkin oran kadar önemlidir.

Kazanma Oranı Neden Tüm Resmi Değiştirir

Getiri risk oranı asla tek başına durmaz. Kazanç oranı düşük olan bir stratejinin, zaman içinde kârlılığını sürdürebilmesi için riske oranla gerçekten daha yüksek bir getiri sağlaması gerekebilir. Yüksek kazanç oranına sahip bir strateji bile, her bir işlemde riskle orantılı getiri çok düşük olursa, genel olarak para kaybına yol açabilir.

Bu iki sayı, biri diğerinin yanında olmadan tek başına tam bir resim çizmez.

Bunun Yatırımda Beklenen Getiri ile Ne Gibi Bir İlişkisi Vardır

İşlem beklentisi, kazanma oranını, ortalama kazancı ve ortalama kaybı tek bir rakamda birleştirerek, bir sistemin sadece tek bir işlemde değil, çok sayıda işlemde de tutarlı olup olmadığını gösterir. Risk-getiri oranı temelli işlem kararları bu hesaplamaya doğrudan etki eder; zira yeterli sayıda işlem biriktiğinde, her bir işlemin risk-getiri oranı, ortalama kazanç ve ortalama zararın nihai olarak ne olacağını belirler.

Bir Hesap Makinesinin Size Neleri Söyleyebileceği ve Neleri Söyleyemeyeceği

Hesap makinesi, aritmetik işlemlerini hızlandırır, hepsi bu kadar. Giriş fiyatı, zarar durdur emri seviyesi, kârı alma seviyesi ve pozisyon büyüklüğünü girin; uygulama anında risk/getiri oranını hesaplar. Ancak bu, stop ve hedef seviyelerinin söz konusu durum için gerçekten mantıklı olup olmadığını, pozisyon büyüklüğünün hesaba uygun olup olmadığını ya da temelindeki işlem fikrinin geçerli olup olmadığını ortaya koyamaz. Matematik işin kolay kısmıdır.

Matematiği Olduğundan Daha İyi Gösteren Hatalar

Birkaç alışkanlık, risk-getiri oranı formülünün ekranda, işlemin pratikte olduğu durumdan daha iyi görünmesine neden olur.

• Sadece potansiyel kârı hesaba katarken, risk unsurunun gerçekte nasıl ölçüldüğünü göz ardı etmek.

• Fikri gerçekten geçersiz kılacak bir seviyede değil de rastgele bir mesafede Zarar Durdur emri vermek.

• Fiyatın gerçekte nerede durma ihtimali olduğuna dair somut bir mantık olmaksızın bir kâr alma hedefi belirlemek.

• Fiyatın bu hedefe gerçekten ulaşacağına dair gerçekçi bir senaryo olmadan 1:5 veya daha yüksek bir hedef oran peşinde koşmak.

• Kazanma oranını tamamen göz ardı edip, bu oranı tek başına genel tablo olarak değerlendirmek.

• Olumlu bir oranı garantili bir getiri ile karıştırmak; oysa bu oran, vaat edilen bir sonucu değil, olası bir sonucu ifade etmektedir.

Gerçek İşlemlerde Rakamları Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Riskler

Hesaplanan bir oran, matematiğin kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan nedenlerle hatalı sonuç verebilir. Oynaklık, Zarar Durdur emri net bir şekilde devreye girmeden önce onu aşabilir. Fiyat boşlukları ve kaymalar, bir emrin planlanandan daha kötü bir fiyattan gerçekleştirilmesine neden olabilir. Duygusal bir çıkış, korku nedeniyle erken çıkmak ya da umut nedeniyle pozisyonu çok uzun süre elinde tutmak, asıl planı tamamen boşa çıkarabilir. Yeterli sayıda işlemde düşük bir kazanma oranı, olumlu bir oranı bile zayıflatabilir. Ve kaldıraç etkisi, olumlu ya da olumsuz olsun, bu sonuçların her birini daha da büyütür.

Risk Uyarısı: Yatırım, sermaye kaybı açısından önemli bir risk barındırır. Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın ve risk düzeyinizi değerlendirin.

SSS

Doğru Matematik Hesaplamaları Yine de Zararlı Bir İşlemle Sonuçlanabilir mi?

Evet, kolaylıkla. 1:3 oranı, olası bir sonucu ifade eder; kesin bir sonucu değil. Giriş öncesinde kağıt üzerinde durum ne kadar elverişli görünürse görünsün, fiyat pozisyonun aleyhine hareket edebilir.

1:1 Oranı Acemiler İçin Her Zaman Çok Düşük Bir Oran mıdır?

Her zaman değil. 1:1 oranı, yeterince yüksek bir kazanç oranıyla yine de işe yarayabilir; ancak daha yüksek bir orana kıyasla hata payı daha azdır. Doğru minimum değer, stratejinin gerçek kazanma oranına bağlıdır; evrensel olarak geçerli sabit bir kurala bağlı değildir.

Kazanma Oranı Düştüğünde Ne Değişir?

Daha düşük bir kazanma oranı, zaman içinde en azından başabaş noktasını korumak ya da daha iyi bir sonuç elde etmek için genellikle riske oranla daha yüksek bir ödül gerektirir. %50'lik bir kazanma oranında sorunsuzca işleyen aynı 1:2 oranı, %30'luk bir kazanma oranında fark edilmeden para kaybettirebilir; zira kayıpları karşılamak için geriye daha az sayıda kârlı işlem kalır.

Neden Sıkı Bir Stop Emri Yanlış Bir Kontrol Duygusu Yaratabilir?

Sıkı bir stop, hesaplamaları etkileyici derecede olumlu gösterebilir, bazen 1:5 veya daha yüksek oranlarda, ancak aynı zamanda, işlemin aslında yanlış olmasıyla hiçbir ilgisi olmayan normal fiyat dalgalanmalarından çok daha sık etkilenmesine de yol açabilir. Mükemmel bir oran ile sürekli tetiklenen bir stop emrinin bir araya gelmesi, nadiren somut sonuçlara yol açar.

Yatırımcılar Oran Dışında Neleri Kontrol Etmeli?

Kazanç oranı, hedef seviye civarındaki gerçekçi fiyat hareketleri, mevcut piyasa oynaklığı ve Zarar Durdur seviyesinin, işlem fikrinin gerçekten yanlış çıktığı noktayı yansıtıp yansıtmadığı. Bu oran, kararın tamamını değil, sadece bir etkeni yansıtmaktadır.