ตลาดเปิดอย่างระมัดระวังเมื่อฤดูกาลรายได้ยังคงดำเนินต่อไปและความกังวลด้านการค้ายังคงอยู่

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นในทิศทางที่จำกัดในช่วงเช้าวันศุกร์ ขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดรอรายงานผลประกอบการรอบใหม่และประเมินความคิดเห็นล่าสุดจากผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรมก่อนตลาดสะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุน

ณ เวลา 06:28 ET (10:28 GMT) สัญญาที่ผูกกับดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 19 จุดหรือ 0.1% ขณะที่ฟิวเจอร์ส S&P 500 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ที่เน้นเทคโนโลยีแสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1%

กิจกรรมก่อนตลาดที่ซบเซานี้เกิดขึ้นหลังจากการซื้อขายที่ผสมผสานในวันพฤหัสบดี ซึ่ง S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.4% และ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.3% ขณะที่ Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.1%

ความรู้สึกระมัดระวังนี้เกิดขึ้นแม้ข้อมูลเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีจะแสดงให้เห็นว่า GDP ของสหรัฐขยายตัวในอัตรา 2.8% ต่อปีในไตรมาสที่สาม ซึ่งเกินความคาดหมายของนักเศรษฐศาสตร์ที่ 2.6%

ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ยังให้สัญญาณที่น่าสนใจ โดยการขอรับสวัสดิการครั้งแรกลดลงเหลือ 227,000 รายสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 ตุลาคม ต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ที่ 229,000 ราย

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการค้า

ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังย่อยความคิดเห็นล่าสุดจาก Scott Bessent ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประธานาธิบดีที่ได้รับเลือก Donald Trump เกี่ยวกับแนวทางของรัฐบาลในการดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

ในการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ Bessent เน้นว่ารัฐบาลที่กำลังจะเข้ามามีเป้าหมายที่จะใช้การขู่เก็บภาษีเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์แทนที่จะนำไปใช้ในวงกว้าง ซึ่งแสดงถึงแนวทางที่อาจจะละเอียดอ่อนกว่าที่ผู้สังเกตการณ์ตลาดบางคนคาดการณ์ไว้

"สิ่งที่ประธานาธิบดี Trump ต้องการทำคือใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการทำข้อตกลงการค้าที่ดีขึ้น ไม่ใช่เพื่อทำร้ายผู้บริโภคชาวอเมริกัน" Bessent กล่าว เขาเสริมว่ารัฐบาลมีแผนที่จะใช้ภาษี "อย่างมีความระมัดระวัง"

ความคิดเห็นเหล่านี้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์การค้าของรัฐบาลใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งของความไม่แน่นอนสำหรับตลาดการเงินในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ผลประกอบการของบริษัทขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัว

รายงานทางการเงินของบริษัทต่างๆ ยังคงมีอิทธิพลต่อการแสดงของหุ้นรายตัว โดยมีหลายบริษัทใหญ่ที่เปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส

Chevron (NYSE:CVX) ลดลงประมาณ 1.9% ในการซื้อขายก่อนตลาดหลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่ต่ำกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์ บริษัทประกาศกำไร 2.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น ต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.73 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้ 51.38 พันล้านดอลลาร์ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 54.86 พันล้านดอลลาร์

Exxon Mobil (NYSE:XOM) ก็ถอยหลังประมาณ 1.3% หลังจากรายงานกำไรที่ปรับแล้ว 1.65 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากรายได้ 90.76 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับความคาดหมายที่ 1.87 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากรายได้ 89.97 พันล้านดอลลาร์

ในภาคเทคโนโลยี Intel (NASDAQ:INTC) พุ่งขึ้นกว่า 8% หลังจากผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีกว่าคาดและคำแนะนำที่เป็นบวกสำหรับอนาคต บริษัทชิปประกาศกำไรที่ปรับแล้ว 13 เซนต์ต่อหุ้นเทียบกับความคาดหมายที่ 3 เซนต์ ขณะที่ให้มุมมองที่เป็นบวกสำหรับไตรมาสปัจจุบัน

ในทางกลับกัน หุ้น Amazon (NASDAQ:AMZN) ลดลงประมาณ 6% แม้ว่ายักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซจะเกินความคาดหมายของรายได้ นักลงทุนตอบสนองในทางลบต่อการคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สี่ของบริษัทที่ 166.0 พันล้านดอลลาร์ถึง 174.0 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ 175.23 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย

ความสนใจเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อและผลประกอบการเพิ่มเติม

มองไปข้างหน้า ความสนใจของตลาดจะเปลี่ยนไปที่การเปิดเผยดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐชื่นชอบ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าดัชนีราคาหลัก PCE ซึ่งไม่รวมส่วนประกอบอาหารและพลังงานที่ผันผวน จะเพิ่มขึ้น 0.3% ต่อเดือนในเดือนกันยายน

ข้อมูลเงินเฟ้อนี้มาถึงเพียงไม่กี่วันก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สามติดต่อกัน

นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอรายงานผลประกอบการจากบริษัทน้ำมัน Colgate-Palmolive (NYSE:CL) และบริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่งเพื่อปิดสัปดาห์ที่ยุ่งเหยิงของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์แสดงผลการดำเนินงานที่ผสมผสาน

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการทั่วโลกยังคงอยู่แม้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ-จีนจะดีขึ้น ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ลดลง 0.5% สู่ 70.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ลดลง 0.4% สู่ 73.92 ดอลลาร์

ราคาทองคำลดลง 0.6% สู่ 2,571.45 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยังคงลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเร็วๆ นี้เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก เพิ่มขึ้น 0.2% สู่ 104.24 ขยายการฟื้นตัวล่าสุดท่ามกลางความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง

ขณะที่ตลาดเข้าสู่วันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ การรวมกันของผลประกอบการของบริษัท ข้อมูลเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายยังคงสร้างภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนสำหรับนักลงทุนที่กำลังนำทางในวัฏจักรเศรษฐกิจปัจจุบัน