ตลาดระมัดระวังก่อนข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนมากและผลประกอบการทางการเงินของ Silicon Valley

ณ เวลา 6:35 AM ET (1035 GMT) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.1% ขณะที่ฟิวเจอร์ส Dow Jones ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 แสดงความระมัดระวังเช่นเดียวกัน ลดลงเพียง 0.1%

ตลาดกลับมายืนหยัดหลังความผันผวนของสัปดาห์ก่อน

การวางตำแหน่งอย่างระมัดระวังนี้เกิดขึ้นหลังจากสัปดาห์การซื้อขายที่ผันผวนซึ่งในที่สุดดัชนีหลักก็ฟื้นตัวได้อย่างมาก S&P 500 ปิดการซื้อขายวันศุกร์ด้วยการเพิ่มขึ้น 1% ช่วยให้ดัชนีมาตรฐานฟื้นคืนการสูญเสียก่อนหน้านี้และจำกัดการลดลงรายสัปดาห์ไว้ที่ 0.8%

ในทำนองเดียวกัน Nasdaq Composite ที่เน้นเทคโนโลยีฟื้นตัวด้วยการเพิ่มขึ้น 2% ในวันศุกร์ แม้ว่าจะยังคงบันทึกการสูญเสียรายสัปดาห์ 1.7% ท่ามกลางความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าในภาคเทคโนโลยีและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ดัชนี Dow Jones Industrial Average ที่มีหุ้นบลูชิปแสดงความยืดหยุ่นมากขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ โดยสิ้นสุดด้วยการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์เล็กน้อย 0.2%

ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นจุดสนใจ

นักลงทุนเผชิญกับปฏิทินเศรษฐกิจที่แน่นหนาในสัปดาห์นี้ โดยมีรายงานหลายฉบับที่คาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจอเมริกันและอาจมีอิทธิพลต่อแนวทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่ออัตราดอกเบี้ย

วันอังคารจะมีการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board สำหรับเดือนเมษายน ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะมีการปรับลดลงเล็กน้อยจากการอ่านในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ การสำรวจการเปิดรับงานและการหมุนเวียนแรงงาน (JOLTS) สำหรับเดือนมีนาคมจะให้มุมมองเกี่ยวกับพลวัตของตลาดแรงงาน

วันพุธมีการประมาณการเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาสแรก ตามด้วยดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ชื่นชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการพิจารณานโยบายการเงิน

“การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้จะมีความสำคัญในการตัดสินว่าความผันผวนของตลาดล่าสุดนั้นมีเหตุผลหรือเป็นการตอบสนองเกินจริง” นักยุทธศาสตร์ตลาดอาวุโสที่สถาบันการเงินชั้นนำกล่าว “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูล PCE อาจยืนยันหรือท้าทายเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่คงอยู่”

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเข้าสู่สปอตไลท์ผลประกอบการ

นอกเหนือจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจแล้ว ผลประกอบการทางการเงินรายไตรมาสจากบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาจะดึงดูดความสนใจของตลาดตลอดทั้งสัปดาห์ รายงานเหล่านี้อาจมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากอิทธิพลที่มากเกินไปที่บริษัทเหล่านี้มีต่อผลการดำเนินงานของตลาดในวงกว้างในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

Tesla (NASDAQ:TSLA) มีกำหนดประกาศผลประกอบการในวันอังคาร ตามด้วย Meta Platforms (NASDAQ:META) ในวันพุธ วันพฤหัสบดีมีรายงานที่มีชื่อเสียงเข้มข้น โดยทั้ง Microsoft (NASDAQ:MSFT) และ Alphabet (NASDAQ:GOOGL) แบ่งปันผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ขบวนพาเหรดผลประกอบการยังคงดำเนินต่อไปในวันศุกร์ด้วยผลลัพธ์จาก Amazon (NASDAQ:AMZN) ซึ่งเป็นการปิดสัปดาห์ที่จะมีรายงานทางการเงินจากบริษัทที่เป็นตัวแทนประมาณ 20% ของมูลค่าตลาดรวมของ S&P 500

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและการพัฒนาต่างประเทศเพิ่มความซับซ้อน

การคาดการณ์ตลาดซับซ้อนขึ้นจากการเคลื่อนไหวที่สำคัญของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในช่วงการซื้อขายล่าสุด อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีแตะระดับ 4.7% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ก่อนที่จะปรับตัวลดลงเล็กน้อย

การพัฒนาระหว่างประเทศได้เพิ่มชั้นของความไม่แน่นอนให้กับสภาพตลาด การดำเนินการล่าสุดโดยหน่วยงานการเงินของญี่ปุ่นบ่งชี้ถึงการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนเงินเยน ขณะที่ตัวชี้วัดเศรษฐกิจยุโรปได้ให้สัญญาณที่หลากหลายเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก

ตลาดน้ำมันยังคงมีเสถียรภาพในเช้าวันจันทร์ โดยฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 85.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของสหรัฐฯ อยู่ที่ 80.35 ดอลลาร์

“เรากำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่อาจกำหนดทิศทางของตลาดไปจนถึงต้นฤดูร้อน” นักวิเคราะห์ตลาดโลกกล่าว “ระหว่างจุดข้อมูลทางเศรษฐกิจ สัญญาณจากธนาคารกลาง และผลประกอบการรายไตรมาสจากบริษัทที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด นักลงทุนมีตัวกระตุ้นมากมายที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด”