วอลล์สตรีททำกำไรเล็กน้อยเมื่อรายได้ของเทคโนโลยีใกล้เข้ามาและความหวังในข้อตกลงการค้าเพิ่มขึ้น

ตลาดอเมริกันมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยสองดัชนีหลักปิดในแดนบวก ดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 114 จุด (0.28%) ขณะที่ S&P 500 ได้รับกำไรเล็กน้อย 3 จุด (0.06%) ในขณะเดียวกัน NASDAQ Composite ที่เน้นเทคโนโลยีลดลงเล็กน้อย 17 จุด (0.1%)

การเจรจาการค้าสร้างความหวังในตลาด

การซื้อขายในวันจันทร์สร้างขึ้นจากกำไรของสัปดาห์ที่แล้ว โดยความรู้สึกของนักลงทุนได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าวอชิงตันอาจประกาศความก้าวหน้าในข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศในไม่ช้า ความหวังนี้ให้การสนับสนุนเพียงพอที่จะป้องกันแรงกดดันขาลงที่สำคัญแม้ว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคจะบ่งชี้ว่าตลาดอาจเข้าใกล้ระดับต้านทาน

นักวิเคราะห์ตลาด Adam Crisafulli จาก Vital Knowledge ได้จับความรู้สึกนี้ในข้อความเช้าถึงลูกค้า: "ยังคงมีความหวังและความตื่นเต้นมากเกี่ยวกับข้อตกลงการค้า และนี่อาจป้องกันการลดลงอย่างรวดเร็วใน SPX ในระยะสั้น แต่ดัชนีอยู่ที่ปลายบนของช่วงการซื้อขายและไม่ควรไล่ตามเกิน ~5500"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent เสริมสร้างโทนเสียงที่มองโลกในแง่ดีนี้ในระหว่างการสัมภาษณ์กับ CNBC ในวันจันทร์ โดยเปิดเผยว่าหลายประเทศได้เสนอข้อเสนอภาษีที่ "ดีมาก" ให้กับนักเจรจาอเมริกัน เขาอธิบายถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในหลายด้านทางการทูต

"เรากำลังทำการเคลื่อนไหวที่มีสาระสำคัญในการเจรจากับพันธมิตรการค้าหลายรายของเรา" Bessent กล่าว "การเจรจากับพันธมิตรการค้าในเอเชียของเรากำลังไปได้ดีมาก การเจรจากับสาธารณรัฐเกาหลีได้ไปได้ดีมาก การเจรจาของรองประธานาธิบดีกับอินเดียได้ไปได้ดีมาก และผมคิดว่าเราได้มีการเจรจาที่มีสาระสำคัญกับพันธมิตรญี่ปุ่นของเรา"

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีน Bessent ระบุว่าหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลอเมริกันยังคงรักษาช่องทางการสื่อสารเปิดกับปักกิ่ง โดยเน้นว่าการลดความตึงเครียดเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความเต็มใจของจีนที่จะมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

คำแถลงเหล่านี้สอดคล้องกับสัญญาณล่าสุดที่ว่ารัฐบาลต้องการลดความตึงเครียดในข้อพิพาทการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งได้สร้างความไม่สงบให้กับตลาดการเงินเป็นระยะๆ และก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเป็นจุดสนใจในสัปดาห์นี้

ในขณะที่การพัฒนาการค้าให้ทิศทางตลาดทันที นักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่รายงานผลประกอบการที่จะมาถึงจากบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 20 ล้านล้านดอลลาร์ สัปดาห์นี้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินจากสมาชิกหลายรายของกลุ่ม "magnificent seven" ของบริษัทเทคโนโลยีที่โดดเด่น

Microsoft และ Meta Platforms มีกำหนดจะเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสในวันพุธ ตามด้วย Apple และ Amazon ในวันพฤหัสบดี รายงานเหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัทท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย

ความสำคัญของผลประกอบการเหล่านี้ขยายไปไกลกว่าบริษัทแต่ละแห่ง Crisafulli ระบุว่า: "ฤดูกาลรายงานผลประกอบการ Q1 (และข้อมูลเศรษฐกิจ Q1) ค่อนข้างดี แต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลกระทบเต็มรูปแบบของภาษียังไม่รู้สึก -- นั่นจะเปลี่ยนแปลงในไม่ช้า"

นักวิเคราะห์จะตรวจสอบรายงานเหล่านี้เพื่อหาสัญญาณว่าบริษัทใหญ่ๆ กำลังนำทางความไม่แน่นอนของภาษีอย่างไรและจัดการการใช้จ่ายด้านทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ ประสิทธิภาพของภาคเทคโนโลยีมักทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาดโดยรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจ

ปฏิทินรายงานผลประกอบการที่หลากหลายรออยู่

นอกเหนือจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ปฏิทินรายงานผลประกอบการของสัปดาห์นี้ยังมีบริษัทที่มีชื่อเสียงจากหลายภาคส่วน ผู้นำด้านการประมวลผลการชำระเงิน Visa ยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องดื่ม Coca-Cola และผู้ผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรม Caterpillar เป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่ที่มีกำหนดจะรายงานผลประกอบการทางการเงิน

รายงานผลประกอบการที่หลากหลายนี้จะให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจในหลายอุตสาหกรรม ความสนใจเป็นพิเศษจะมุ่งเน้นไปที่คำแนะนำล่วงหน้าและความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับเงินเฟ้อ รูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภค และพลวัตของห่วงโซ่อุปทาน

การตอบสนองของตลาดต่อรายงานเหล่านี้อาจกำหนดทิศทางการซื้อขายตลอดเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนยังคงประเมินผลกระทบของเงินเฟ้อที่คงอยู่ นโยบายของธนาคารกลาง และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

แนวโน้มตลาดยังคงซับซ้อน

ในขณะที่นักลงทุนประมวลผลทั้งการพัฒนาการค้าและรายงานผลประกอบการ ความรู้สึกของตลาดสะท้อนถึงการผสมผสานที่ซับซ้อนของความมองโลกในแง่ดีและความระมัดระวัง กำไรเล็กน้อยในเซสชั่นวันจันทร์บ่งบอกถึงความเต็มใจที่จะรักษาการเปิดรับตลาดก่อนการประกาศผลประกอบการที่อาจเคลื่อนไหวตลาด ในขณะที่การเพิ่มขึ้นที่จำกัดบ่งบอกถึงความลังเลที่จะผลักดันการประเมินมูลค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่มีตัวกระตุ้นเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าดัชนีหลักซื้อขายใกล้ขอบเขตบนของช่วงล่าสุด บ่งชี้ระดับต้านทานที่อาจต้องการข่าวบวกอย่างมากเพื่อเอาชนะ นักวิเคราะห์ยังคงติดตามรูปแบบปริมาณและการหมุนเวียนของภาคส่วนเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงสร้างตลาดปัจจุบัน

การเล่นระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคเช่นนโยบายการค้าและตัวชี้วัดประสิทธิภาพเฉพาะบริษัทมีแนวโน้มที่จะกำหนดทิศทางตลาดในระยะสั้น นักลงทุนดูเหมือนจะเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ที่อาจมีความผันผวนเนื่องจากข้อมูลสำคัญไหลมาจากองค์กรที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา