ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคารเปิดตัวโปรแกรมซื้อคืนครั้งใหญ่ขณะที่กำไรไตรมาสลดลงเล็กน้อย

กำไรก่อนหักภาษีของธนาคารยักษ์ใหญ่ระหว่างประเทศลดลง 1.8% เป็น 12.65 พันล้านดอลลาร์สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม เทียบกับ 12.89 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ 12.63 พันล้านดอลลาร์ ตามการประมาณการที่รวบรวมโดยธนาคาร

ผลการดำเนินงานด้านรายได้แสดงถึงความยืดหยุ่นท่ามกลางแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ย

รายได้สำหรับไตรมาสนี้ยังคงค่อนข้างคงที่ที่ 20.8 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความสามารถของธนาคารในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเริ่มท้าทายสถาบันการเงินทั่วโลกหลังจากช่วงเวลาของผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งที่ขับเคลื่อนโดยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคาร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ธนาคารได้รับจากการให้กู้ยืมและจ่ายเงินฝาก ลดลง 2.6% เป็น 8.5 พันล้านดอลลาร์ การลดลงนี้สะท้อนถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น เนื่องจากธนาคารกลางในภูมิภาคต่างๆ ได้ลดอัตราดอกเบี้ยหรือหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

“เราเริ่มต้นปีได้อย่างแข็งแกร่ง และส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีในไตรมาสแรก” โนเอล ควินน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกล่าว “Global Banking and Markets เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่น และเราเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมด้านความมั่งคั่งที่เราได้ตั้งเป้าหมายในการขยายตัว”

ไฮไลท์การดำเนินงานในภูมิภาคแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

ผลการดำเนินงานของธนาคารในตลาดต่างๆ สะท้อนถึงการเน้นเชิงกลยุทธ์ในเอเชีย โดยเฉพาะหลังจากการขายกิจการในภูมิภาคที่มีกำไรน้อยกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานในเอเชียยังคงเป็นส่วนใหญ่ของกำไรของธนาคาร แม้ว่าจะมีการลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ธุรกิจของ HSBC ในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่เผชิญกับความท้าทายจากการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์และแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นในภูมิภาค แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นต่อกลยุทธ์ “pivot to Asia” ซึ่งได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2020

การดำเนินงานในยุโรปแสดงสัญญาณของการปรับปรุง โดยมีส่วนร่วม 1.3 พันล้านดอลลาร์ต่อกำไรก่อนหักภาษี ขณะที่หน่วยงานที่แยกออกจากกันในสหราชอาณาจักรของธนาคารส่งมอบ 1.7 พันล้านดอลลาร์ การดำเนินงานในอเมริกาเหนือสร้างกำไรก่อนหักภาษี 519 ล้านดอลลาร์ แสดงถึงความสำคัญอย่างต่อเนื่องของการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของธนาคาร

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นแสดงถึงความมั่นใจ

การประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์แสดงถึงความมุ่งมั่นที่สำคัญต่อผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ทำให้การซื้อหุ้นคืนทั้งหมดที่ประกาศตั้งแต่ปี 2022 เป็น 14 พันล้านดอลลาร์ โครงการนี้คาดว่าจะเริ่มในไม่ช้าและน่าจะเสร็จสิ้นภายในสามเดือน

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งขณะนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว ความเต็มใจของธนาคารที่จะดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนที่สำคัญต่อไปแม้จะมีกำไรลดลงเล็กน้อย แสดงถึงความมั่นใจในสถานะเงินทุนและศักยภาพในการทำกำไรในอนาคต

“เรายังคงมั่นใจในความสามารถของเราในการส่งมอบผลการดำเนินงานที่ดีอีกครั้งในปี 2024 แม้จะมีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจโลก” ควินน์กล่าวในแถลงการณ์ที่มาพร้อมกับผลลัพธ์

มุมมองเชิงกลยุทธ์และความท้าทายของตลาด

มองไปข้างหน้า HSBC เผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์หลายประการ รวมถึงการนำทางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนในจีนและการตอบสนองต่อนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงในตลาดหลัก ธนาคารได้ดำเนินการขั้นตอนสำคัญในการปรับโครงสร้างการดำเนินงานทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยออกจากตลาดที่มีกำไรน้อยกว่าและรวมการดำเนินงาน

HSBC ยืนยันว่ามีความคืบหน้าในการขายกิจการในแคนาดาให้กับ Royal Bank of Canada ในไตรมาสที่สอง โดยรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลขั้นสุดท้าย การทำธุรกรรมนี้มีมูลค่าประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงอีกขั้นตอนหนึ่งในกลยุทธ์ของธนาคารในการมุ่งเน้นทรัพยากรในตลาดที่มีการเติบโตสูง

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญของความแข็งแกร่งทางการเงิน อยู่ที่ 14.8% ณ สิ้นเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นจาก 14.2% ในเดือนธันวาคม สถานะเงินทุนที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนทั้งการซื้อหุ้นคืนที่ประกาศใหม่และผลตอบแทนที่เป็นไปได้ในอนาคตให้กับผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงผู้นำระดับสูงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ผลการดำเนินงานรายไตรมาสเกิดขึ้นในขณะที่ HSBC เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้นำ โนเอล ควินน์ ซีอีโอ ซึ่งเป็นผู้นำธนาคารตั้งแต่ปี 2019 และอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2020 ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขาตั้งใจจะเกษียณหลังจากนำพาสถาบันผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ รวมถึงการเปลี่ยนไปสู่ตลาดเอเชียและการปรับโครงสร้างการดำเนินงานทั่วโลกอย่างมาก

ธนาคารระบุว่าการค้นหาผู้สืบทอดตำแหน่งของควินน์กำลังดำเนินไป โดยมีทั้งผู้สมัครภายในและภายนอกอยู่ระหว่างการพิจารณา การเปลี่ยนแปลงผู้นำที่กำลังจะเกิดขึ้นเพิ่มมิติใหม่ให้กับมุมมองเชิงกลยุทธ์ของ HSBC ขณะที่ธนาคารนำทางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลก

หุ้นของ HSBC เพิ่มขึ้นประมาณ 14% ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งดีกว่าคู่แข่งธนาคารระดับโลกหลายแห่งและสะท้อนถึงความมั่นใจของนักลงทุนในทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร แม้จะมีสภาพตลาดที่ท้าทายในหลายภูมิภาคสำคัญ

“สถานะเงินทุน การระดมทุน และสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของเราช่วยให้เราสามารถลงทุนในการเติบโตและรักษาเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนของเราได้เมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย” ควินน์กล่าว เน้นย้ำถึงแนวทางที่สมดุลของธนาคารในการจัดสรรเงินทุนระหว่างการลงทุนในธุรกิจและผลตอบแทนผู้ถือหุ้น