ตลาดเอเชียปรับตัวขึ้นเมื่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนสร้างความหวัง

ประสิทธิภาพของตลาดภูมิภาค

ภูมิทัศน์ตลาดเอเชียที่กว้างขึ้นแสดงให้เห็นถึงความมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง โดยดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.6% ไปถึง 40,078.68 สร้างขึ้นจากการฟื้นตัวของเซสชันก่อนหน้า ดัชนีที่กว้างที่สุดของ MSCI ของหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.4% เสริมสร้างตำแหน่งของตนหลังจากการเพิ่มขึ้น 0.6% ในวันอังคาร

ตลาดจีนแสดงความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ โดยดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.2% และหุ้นบลูชิพของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 0.4% การเคลื่อนไหวขึ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับการปรับนโยบายที่อาจเกิดขึ้นหลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของปักกิ่งก่อนหน้านี้

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน

ความรู้สึกของตลาดได้รับการกระตุ้นอย่างมากจากการประกาศของวอชิงตันว่าผู้บริหารระดับสูงของอเมริกาและจีนจะพบกันที่ปักกิ่งในสัปดาห์หน้า การเจรจาทางการค้าระดับสูงเหล่านี้เป็นการเจรจาทางการค้าครั้งใหญ่ครั้งแรกระหว่างสองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่การเยือนจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Gina Raimondo ในเดือนสิงหาคม 2023

การเจรจาที่จะเกิดขึ้นนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าที่ซับซ้อนซึ่งสร้างความตึงเครียดระหว่างประเทศ ผู้สังเกตการณ์ระบุว่าการแก้ไขความขัดแย้งทางการค้าเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลกและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในทั้งสองภูมิภาค

อิทธิพลของวอลล์สตรีทและความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ประสิทธิภาพของวอลล์สตรีทยังมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการซื้อขายในเอเชีย ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.16% ในวันอังคาร ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.35% อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nasdaq Composite ที่เน้นเทคโนโลยีประสบกับการลดลงเล็กน้อย 0.36%

ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงปรับความคาดหวังของตนเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ การกำหนดราคาตลาดในปัจจุบันบ่งชี้ว่ามีการคาดการณ์การผ่อนคลายประมาณ 40 จุดพื้นฐานสำหรับปี 2024 ซึ่งแสดงถึงการลดลงอย่างมากจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่มากกว่า 150 จุดพื้นฐานเมื่อต้นปี

ตลาดสกุลเงินและพลังงาน

ในตลาดสกุลเงิน ดอลลาร์ยังคงรักษาตำแหน่งใกล้จุดสูงสุดในรอบห้าเดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ดัชนีดอลลาร์ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุลอยู่ที่ 105.60 ต่ำกว่าจุดสูงสุดล่าสุดที่ 105.80 เล็กน้อยซึ่งถึงเมื่อวันจันทร์

ตลาดพลังงานเห็นราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate คงที่ที่ 78.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ยังคงอยู่ที่ประมาณ 83.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ระดับราคานี้สะท้อนถึงการพิจารณาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับพลวัตของอุปทานทั่วโลกและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงาน

มองไปข้างหน้า

นักลงทุนกำลังมุ่งเน้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงหลายตัวซึ่งอาจให้ทิศทางเพิ่มเติมสำหรับตลาด ในบรรดานี้คือตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งทำหน้าที่เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ชื่นชอบ

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังติดตามการตัดสินใจของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการประชุมนโยบายที่กำลังจะมีขึ้นของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น นักวิเคราะห์แนะนำว่าจุดข้อมูลทางเศรษฐกิจและการประกาศนโยบายการเงินเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้