การกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position sizing) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงที่บอกคุณว่าการเทรดของคุณควรมีขนาดเท่าใด มันเชื่อมโยงขนาดบัญชี จุดตัดขาดทุน และความทนต่อความเสี่ยงของคุณเข้าด้วยกันเป็นตัวเลขเดียว - ตัวเลขที่สามารถปกป้องเงินทุนของคุณหรือทำลายมันอย่างเงียบๆ หากคำนวณผิดพลาด

คู่มือนี้อธิบายวิธีคำนวณขนาดตำแหน่งด้วยตนเองและด้วยเครื่องมือ วิธีปรับให้เข้ากับกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกัน และเหตุผลที่แม้แต่สัญญาณที่ดีที่สุดก็ไม่มีความหมายหากขนาดไม่ถูกต้อง

หากคุณเคยสงสัยว่าทำไมชัยชนะของคุณไม่คงอยู่ - คำตอบอาจไม่ใช่จุดเข้าของคุณ แต่อาจเป็นขนาดของคุณต่างหาก

⚖️ ทำไมการกำหนดขนาดตำแหน่งจึงสำคัญในการเทรด

คุณอาจเข้าใจตลาดถูกต้อง - แต่ยังคงขาดทุนได้

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อขนาดตำแหน่งไม่สอดคล้องกับบัญชีและความทนต่อความเสี่ยงของคุณ การเทรดที่มีขนาดใหญ่เกินไปหนึ่งครั้งสามารถทำลายกำไรทั้งสัปดาห์ ในขณะที่การใช้ขนาดที่เล็กเกินไปอาจทำให้การตั้งค่าที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพต่ำ

การกำหนดขนาดตำแหน่งทำสองสิ่ง:

• ปกป้องเงินทุนของคุณจากการขาดทุนครั้งใหญ่
• ควบคุมอารมณ์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ขาดทุน

มันไม่ใช่แค่เรื่องของคณิตศาสตร์ - แต่เป็นเรื่องของทัศนคติ นักเทรดที่กำหนดขนาดตำแหน่งของพวกเขาอย่างตั้งใจมักจะอยู่ในเกมได้นานขึ้น ตัดสินใจได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้น และหลีกเลี่ยงแนวคิด "ทุ่มสุดตัว" ที่นำไปสู่บัญชีที่ล้มละลาย

หากไม่มีการกำหนดขนาดที่เหมาะสม แม้แต่กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งก็จะไม่มั่นคง แต่ด้วยวิธีนี้ แม้แต่การเทรดอย่างง่ายก็จะยั่งยืน

📏 แนวคิดหลัก: ทำความเข้าใจความเสี่ยงในตัวเลขจริง

การกำหนดขนาดตำแหน่งเริ่มต้นด้วยคำถามหนึ่งเสมอ:

"ฉันสามารถขาดทุนเท่าไหร่และยังคงนอนหลับสบายได้?"

มาแยกแยะเป็นตัวเลขส่วนตัวสองตัวที่นักเทรดทุกคนควรกำหนดก่อนเข้าสู่ตลาด

🔸 ความเสี่ยงต่อการเทรด (กำหนดขีดจำกัดการขาดทุนของคุณ)

แทนที่จะคิดเป็นบาท ให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เลือกว่าคุณเต็มใจที่จะเสี่ยงเท่าไรของยอดคงเหลือทั้งหมดในการเทรดครั้งเดียว - มักจะอยู่ระหว่าง 0.5% ถึง 2%

ดังนั้นหากบัญชีของคุณมี 50,000 บาท และคุณใช้ 1% "ขีดจำกัดการขาดทุน" ต่อการเทรดของคุณคือเพียง 500 บาท นั่นคือการขาดทุนสูงสุดของคุณสำหรับการตั้งค่านี้ - ไม่สามารถต่อรองได้ ไม่ใช้อารมณ์

🔸 การเปิดรับบัญชี (อย่าเพิ่มความเสี่ยงซ้อนกัน)

นี่คือความเสี่ยงรวมในการเทรดที่เปิดทั้งหมด คุณอาจปฏิบัติตามกฎการเทรดต่อครั้งของคุณ แต่ถ้าคุณเปิดห้าการตั้งค่าในครั้งเดียว - แต่ละอันเสี่ยง 2% - ตอนนี้คุณเสี่ยงต่อ การลดลง 10%

นักเทรดมักลืมว่า ความเสี่ยงที่ซ้อนทับกันจะคูณขึ้นอย่างเงียบๆ

โดยการรู้ค่าทั้งสองนี้และผสมผสานกับจุดตัดขาดทุนของคุณ คุณไม่เพียงแต่ปกป้องยอดคงเหลือของคุณ - คุณสร้าง ความสม่ำเสมอ และนั่นคือความได้เปรียบที่แท้จริงของนักเทรด

🧮 การกำหนดขนาดตำแหน่ง: วิธีที่นักเทรดใช้เพื่อรักษาการควบคุม

ลองจินตนาการ: คุณมีการตั้งค่าการเทรดที่ยอดเยี่ยม กราฟดูสมบูรณ์แบบ - แต่คุณเข้าไปใหญ่เกินไป และการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ ต่อต้านคุณลบล้างความก้าวหน้าหลายวัน ฟังดูคุ้นไหม?

นั่นคือเหตุผลที่การกำหนดขนาดตำแหน่งเข้ามา มันไม่เกี่ยวกับว่าคุณมั่นใจแค่ไหน - แต่เกี่ยวกับการกำหนด ข้อจำกัดก่อนที่อารมณ์จะเข้ามา

🧩 มันทำงานอย่างไร

สมมติว่าคุณสบายใจที่จะเสี่ยง 1,000 บาทในการเทรดเดียว คุณรู้ว่าจุดตัดขาดทุนของคุณอยู่ที่ไหน - สมมติว่า 5 บาทต่ำกว่าจุดเข้าของคุณ ตอนนี้คำถามง่ายๆ:

"ฉันควรซื้อกี่หน่วยที่สามารถเคลื่อนไหว 5 บาทและทำให้ฉันขาดทุนพอดี 1,000 บาท?"

คุณไม่จำเป็นต้องมีปริญญาทางการเงิน คุณเพียงแค่กลับตรรกะ: ความเสี่ยง 1,000 บาท ÷ การเคลื่อนไหว 5 บาท = 200 หน่วย

นั่นคือทั้งหมด นั่นคือขนาดของคุณ

🚫 ไม่มีล็อตแบบสุ่มอีกต่อไป

ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ในการเทรดไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ที่ไม่ดี - แต่มาจาก การเดิมพันที่ใหญ่เกินไป ในสิ่งที่ "รู้สึกถูกต้อง" เมื่อคุณรู้ขนาดของคุณก่อนที่การเทรดจะเริ่ม คุณลดแรงกดดันจากตัวเอง

การเทรดที่ชาญฉลาดไม่ใช่เรื่องโอ้อวด แต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอ

🧰 การใช้เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่ง

การคำนวณในใจของคุณเป็นเรื่องดี - จนกว่าคุณจะกำลังจัดการห้าการเทรดและสองประเภทสินทรัพย์ นั่นคือเหตุผลที่เครื่องคำนวณช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น

เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่งช่วยขจัดการคาดเดา คุณใส่ตัวเลขของคุณ - พวกเขาให้คำตอบ ไม่มีสเปรดชีต ไม่มีความเครียด

🔧 สิ่งที่คุณมักจะป้อน:

• ขนาดบัญชีของคุณ
• คุณต้องการเสี่ยงกี่ %
• จุดตัดขาดทุนของคุณ (ในจุด, pips หรือหน่วยราคา)
• มูลค่าต่อหน่วย (ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์)

 

📲 สิ่งที่คุณได้รับกลับมา:

• ขนาดการเทรดที่แน่นอนในล็อต สัญญา หรือหน่วย
• ความเสี่ยงของคุณเป็นบาท
• การยืนยันว่าการตั้งค่าของคุณเหมาะกับแผนของคุณ

 

เครื่องคำนวณออนไลน์ส่วนใหญ่ฟรี และโบรกเกอร์บางราย (เช่น XM Thailand, Finansia Syrus หรือโบรกเกอร์อื่นๆ) แม้กระทั่งรวมเข้ากับแพลตฟอร์มของพวกเขา - ทำให้ง่ายขึ้นในการวางแผนก่อนที่คุณจะเทรด

มันไม่ใช่เรื่องความขี้เกียจ แต่เป็นเรื่องของความแม่นยำ - และความสม่ำเสมอ ทุกครั้ง

🔄 ตัวอย่างสำหรับกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน

มาดูวิธีการกำหนดขนาดตำแหน่งในการตั้งค่าชีวิตจริง ไม่ว่าคุณจะทำสเกลป์ปิ้ง สวิง หรือเทรดไบนารี่ - ตรรกะเหมือนกัน: กำหนดความเสี่ยงก่อน

⚡ สเกลป์ปิ้ง (สต็อปแคบ, การเทรดเร็ว)

• บัญชี: 15,000 บาท
• ความเสี่ยง: 1% → 150 บาท
• จุดตัดขาดทุน: 5 จุด
• มูลค่าต่อจุด: 3 บาท

→ ขนาด: 10 สัญญา

นักสเกลป์ปิ้งต้องการความแม่นยำ สต็อปขนาดเล็กหมายถึงขนาดตำแหน่งที่สูงขึ้น - แต่ความเสี่ยงยังคงคงที่

🕰 การเทรดแบบสวิง (สต็อปกว้างขึ้น, การถือนานขึ้น)

• บัญชี: 70,000 บาท
• ความเสี่ยง: 2% → 1,400 บาท
• จุดตัดขาดทุน: 35 บาท
• มูลค่าต่อการเคลื่อนไหว: 8.75 บาท

→ ขนาด: 40 หน่วย

ที่นี่สต็อปใหญ่ขึ้น ดังนั้นตำแหน่งจึงเล็กลง คุณกำลังให้การเทรดมีพื้นที่หายใจ - และยังคงปกป้องเงินทุน

🎯 ไบนารี่ออปชั่น (ความเสี่ยงคงที่, การจ่ายคงที่)

• บัญชี: 10,000 บาท
• ความเสี่ยงต่อการเทรด: 3% → 300 บาท
• คุณเลือกจำนวนสัญญา = 300 บาท

→ ไม่จำเป็นต้องคำนวณ

กับไบนารี่ ตำแหน่งของคุณมักถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ขอบเขตที่แท้จริงของคุณยังคงเป็น: ไม่เสี่ยงมากกว่าที่แผนของคุณอนุญาต - ไม่มีข้อยกเว้น

แต่ละกลยุทธ์ต้องการตรรกะการกำหนดขนาดของตัวเอง สิ่งที่คงที่เพียงอย่างเดียว? คุณไม่เสี่ยงมากกว่าที่แผนของคุณอนุญาต - ไม่มีข้อยกเว้น

❌ ข้อผิดพลาดทั่วไปและวิธีหลีกเลี่ยง

แม้แต่นักเทรดที่เข้าใจความเสี่ยงก็มักจะพลาดเมื่อแรงกดดันเข้ามา นั่นคือ สิ่งที่ มักจะ ทำลาย วินัย และระเบียบ -- และ วิธี ที่จะ รักษา ตัวเอง ให้ เป็นระเบียบ.:

🚨 1. เสี่ยงมากเกินไป "แค่ครั้งนี้ครั้งเดียว"

คุณฝ่าฝืนกฎ 2% ของคุณในสิ่งที่ "แน่นอน" - และมันล้มเหลว ตอนนี้คุณสูญเสียมากกว่าที่คุณวางแผนไว้

✅ แก้ไข: ยึดติดกับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่มีการเทรดใดที่รับประกัน

📉 2. จุดตัดขาดทุนเดียวกันสำหรับทุกการเทรด

การใช้จุดตัดขาดทุนเดียวกันใน pips หรือจุดในสินทรัพย์ที่แตกต่างกันละเลยความผันผวน - และทำให้ขนาดของคุณไม่สม่ำเสมอ

✅ แก้ไข: ปรับจุดตัดขาดทุนของคุณตามตลาดและการตั้งค่า ไม่ใช่นิสัย

💥 3. เพิ่มขนาดหลังจากขาดทุน

คุณต้องการ "เอาคืน" ดังนั้นคุณจึงเพิ่มตำแหน่งถัดไปเป็นสองเท่า นั่นไม่ใช่การกู้คืน - นั่นคือการแก้แค้น

✅ แก้ไข: รักษาความเสี่ยงให้คงที่ในช่วงที่ขาดทุนต่อเนื่อง ปรับลงหากจำเป็น

❓ 4. ลืมคำนวณ

นักเทรดหลายคนยังคงเดาขนาดตำแหน่งหรือใช้ขนาดล็อตเริ่มต้นจากนิสัย

✅ แก้ไข: ใช้เครื่องคำนวณหรือสมุดบันทึกทุกครั้ง - ไม่มีข้อยกเว้น

การเทรดไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบ แต่เป็นเรื่องของ วินัยที่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออารมณ์ของคุณต้องการตรงกันข้าม

📃 บทสรุป

การกำหนดขนาดตำแหน่งไม่ใช่เรื่องของความระมัดระวัง - แต่เป็นเรื่องของการ มีกลยุทธ์

เมื่อคุณควบคุมขนาดของคุณ คุณควบคุมการเปิดรับของคุณ และเมื่อคุณควบคุมการเปิดรับของคุณ คุณปกป้องเงินทุนของคุณ - ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คุณอยู่ในเกมได้นานพอที่จะเติบโต

ไม่ว่าคุณจะเทรด forex, คริปโต, หุ้น หรือไบนารี่ออปชั่น การรู้ว่าควรเสี่ยงเท่าไรสำคัญพอๆ กับการรู้ว่าเมื่อไรควรเข้า

ใช้เครื่องคำนวณ ยึดติดกับแผนของคุณ อย่าเทรดแบบตาบอด - เทรดอย่างชาญฉลาด

📚 แหล่งที่มาและข้อมูลอ้างอิง

1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) -- การจัดการความเสี่ยงในการเทรด
สำรวจพื้นฐานของการรักษาเงินทุนและการควบคุมการเปิดรับ

2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- การกำหนดขนาดตำแหน่งอธิบาย
คู่มือปฏิบัติสำหรับนักเทรดในการคำนวณขนาดการเทรดและการจัดการความเสี่ยง

3. Money & Banking -- การกำหนดขนาดตำแหน่งคืออะไร?
คำจำกัดความและตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดขนาดทั้งแบบคำนวณด้วยตนเองและใช้เครื่องคำนวณ

4. Finansia Syrus Securities เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่ง
ตัวอย่างของเครื่องมือออนไลน์ฟรีที่ใช้ในการทำให้การคำนวณขนาดตำแหน่งเป็นอัตโนมัติ

5. KGI Securities แพลตฟอร์ม
อ้างอิงสำหรับการจัดการความเสี่ยงไบนารี่ออปชั่นและโครงสร้างการจ่ายคงที่