การวิเคราะห์หุ้น UPS เทียบกับ FedEx

1 นาทีในการอ่าน

21 กรกฎาคม 2025

1 นาทีในการอ่าน

UPS กับ FedEx หุ้น: ตัวเลือกการลงทุนที่ชาญฉลาดพร้อมการวิเคราะห์ตลาดที่เชื่อถือได้

297

การเลือกลงทุนระหว่างหุ้น UPS และ FedEx ต้องอาศัยความเข้าใจในรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกัน แนวโน้มทางการเงิน และข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งเหล่านี้ การวิเคราะห์นี้จะเจาะลึกถึงตัวชี้วัดที่สำคัญ รูปแบบการดำเนินงานในอดีต และปัจจัยกระตุ้นการเติบโตในอนาคต เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ในภาคโลจิสติกส์

Article navigation

ยักษ์ใหญ่ด้านโลจิสติกส์: ภาพรวมตลาด
การเปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจ: อะไรที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของหุ้น
ประสิทธิภาพทางการเงิน: หุ้น FDX กับ UPS
ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่า: ทำไมราคาหุ้น FedEx ถึงสูงกว่า UPS?
ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
กลยุทธ์การลงทุนสำหรับหุ้น UPS กับ FedEx
ข้อควรพิจารณาในการจัดการความเสี่ยง
บทสรุป: การตัดสินใจเลือกหุ้น UPS กับ FedEx ของคุณ

ยักษ์ใหญ่ด้านโลจิสติกส์: ภาพรวมตลาด

การเปรียบเทียบเชิงกลยุทธ์ระหว่างหุ้น UPS กับ FedEx ยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการการเปิดเผยที่เหมาะสมที่สุดในภาคโลจิสติกส์และการจัดส่งทั่วโลกมูลค่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ สองบริษัทนี้เป็นตัวแทนของกระดูกสันหลังของบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศ โดยมีรูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน และตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินที่แตกต่างกันซึ่งสร้างโอกาสในการลงทุนที่แตกต่างกัน

ในเศรษฐกิจอีคอมเมิร์ซมูลค่า 4.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ยักษ์ใหญ่ด้านโลจิสติกส์ทั้งสองต่างนำทางเงินเฟ้อ ต้นทุนแรงงาน และความผันผวนของเชื้อเพลิงแตกต่างกัน—UPS ผ่านประสิทธิภาพการดำเนินงานและ FedEx ผ่านความยืดหยุ่นของเครือข่าย—สร้างโปรไฟล์การลงทุนที่แตกต่างกันซึ่งสามารถติดตามได้ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ของ Pocket Option การทำความเข้าใจพลวัตของหุ้น fedex กับ ups จำเป็นต้องตรวจสอบแนวทางที่แตกต่างกันโดยพื้นฐานของพวกเขาในการใช้เงินทุนและการแบ่งส่วนตลาด

การเปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจ: อะไรที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของหุ้น

ความแตกต่างพื้นฐานระหว่าง UPS และ FedEx อยู่ที่โครงสร้างการดำเนินงานของพวกเขา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบรายได้รายไตรมาสและประสิทธิภาพของหุ้น แม้ว่าทั้งคู่จะส่งมอบพัสดุมากกว่า 20 ล้านชิ้นต่อวัน แต่แนวทางของพวกเขาในการแบ่งส่วนตลาดสร้างความแตกต่างที่วัดได้ในรอบความสามารถในการทำกำไร

แง่มุม	UPS	FedEx
โครงสร้างธุรกิจ	โมเดลแบบบูรณาการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก 5,300 แห่งทั่วโลก	แบ่งเป็นแผนกโดยมีการดำเนินงาน Express, Ground และ Freight แยกกันใน 4,800 แห่ง
แหล่งรายได้	62% B2B, 38% B2C	54% B2B, 46% B2C
การมีอยู่ในระดับสากล	ดำเนินงานในกว่า 220 ประเทศ มีส่วนแบ่งตลาดทั่วโลก 11.5%	ให้บริการในกว่า 220 ประเทศ มีส่วนแบ่งตลาด 9.8% โดยมีการบูรณาการ TNT ที่เร่งตัวขึ้น
กลยุทธ์อีคอมเมิร์ซ	การเติบโตแบบคัดเลือก (CAGR 3.8%) ด้วยบริการพรีเมียม	การขยายตัวเชิงรุก (CAGR 6.2%) ด้วยการจัดส่งที่อยู่อาศัยเฉพาะทาง

นักลงทุนที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เปรียบเทียบของ Pocket Option ได้หาปริมาณว่าความแตกต่างของรูปแบบธุรกิจเหล่านี้สร้างความแตกต่างของความผันผวน 15-20% ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างไร บริษัทปฏิบัติการแยกต่างหากของ FedEx อนุญาตให้มีการจัดสรรเงินทุนเป้าหมาย ในขณะที่แนวทางแบบบูรณาการของ UPS ให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงขึ้น 2.3% ในช่วงที่ความต้องการลดลง การเปรียบเทียบหุ้น fedex กับ ups เผยให้เห็นการตอบสนองที่แตกต่างกันต่อวัฏจักรเศรษฐกิจที่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์สามารถใช้ประโยชน์ได้

ประสิทธิภาพทางการเงิน: หุ้น FDX กับ UPS

เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของหุ้น fdx กับ ups ตัวชี้วัดทางการเงินเผยให้เห็นรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลในอดีตห้าปีระบุข้อได้เปรียบเชิงวัฏจักรที่นักลงทุนที่มีข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์ได้

การเติบโตของรายได้และความสามารถในการทำกำไร

ข้อมูลทางการเงินเผยให้เห็นวิถีทางที่แตกต่างกันในช่วงห้าปี: UPS รักษาการเติบโตของรายได้ต่อปีที่สม่ำเสมอ 6-8% เทียบกับช่วงที่ผันผวนมากขึ้นของ FedEx ที่ 4-10% ความแตกต่างของความเสถียรนี้จะเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในรูปแบบรายได้รายไตรมาส ซึ่ง UPS แสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตรากำไรที่ต่ำกว่า 18%

ตัวชี้วัดทางการเงิน	แนวโน้ม UPS	แนวโน้ม FedEx
การเติบโตของรายได้ (เฉลี่ย 5 ปี)	คงที่ (7.3%)	ผันแปร (6.8% โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.2%)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	13.1% โดยมีแถบความผันผวน 1.2%	8.7% โดยมีแถบความผันผวน 2.6%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน	24.3% (ค่าเฉลี่ยห้าปี)	17.8% โดยมีการปรับปรุงล่าสุดเป็น 19.1%
กระแสเงินสดอิสระ	ช่วง 5.3-7.1 พันล้านดอลลาร์ต่อปี	ช่วง 3.2-5.8 พันล้านดอลลาร์โดยมีความผันแปรสูงกว่า

การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตของ Pocket Option เผยให้เห็นว่าในช่วงที่เศรษฐกิจหดตัวในปี 2020 หุ้น UPS จำกัดการขาลงไว้ที่ 14% ในขณะที่ FedEx ลดลง 22% ในทางกลับกัน ในช่วงการฟื้นตัวที่ตามมา หุ้น FedEx พุ่งขึ้น 87% เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 59% ของ UPS—ยืนยันรูปแบบโอกาสในการลงทุนแบบสวนทางวัฏจักร ความแตกต่างของประสิทธิภาพของหุ้น fedex กับ ups เหล่านี้สร้างหน้าต่างการซื้อขายเฉพาะที่นักลงทุนที่มีความรู้สามารถใช้ประโยชน์ได้

การจัดสรรเงินทุนและผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

การเปรียบเทียบหุ้น ups กับ fedex เผยให้เห็นความแตกต่างที่วัดได้ในการใช้เงินทุนที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น UPS จัดสรร 62% ของกระแสเงินสดอิสระให้กับเงินปันผลและการซื้อคืน ในขณะที่ FedEx มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงฝูงบินให้ทันสมัย การทำงานอัตโนมัติ และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ เช่น TNT Express (4.8 พันล้านดอลลาร์)

กลยุทธ์ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	แนวทาง UPS	แนวทาง FedEx
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล	3.2% (ค่าเฉลี่ยห้าปี)	1.8% (ค่าเฉลี่ยห้าปี)
อัตราการเติบโตของเงินปันผล	6.2% ต่อปีในช่วงทศวรรษ	9.4% ต่อปีแต่จากฐานที่ต่ำกว่า
การซื้อหุ้นคืน	8.2 พันล้านดอลลาร์ (3 ปีที่ผ่านมา)	3.5 พันล้านดอลลาร์ (3 ปีที่ผ่านมา)
รายจ่ายฝ่ายทุน	4.2-4.8 พันล้านดอลลาร์ต่อปี	5.1-6.3 พันล้านดอลลาร์ต่อปี

ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่า: ทำไมราคาหุ้น FedEx ถึงสูงกว่า UPS?

หนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่นักลงทุนถามเมื่อวิเคราะห์บริษัทเหล่านี้คือ “ทำไมราคาหุ้น fedex ถึงสูงกว่า ups” ในแง่ของราคาต่อหุ้นที่แน่นอน คำตอบอยู่ที่แนวทางที่แตกต่างกันของบริษัทในการแยกหุ้นและการจัดการจำนวนหุ้นตลอดประวัติศาสตร์ของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตัวคูณการประเมินมูลค่าแทนที่จะเป็นราคาหุ้นที่แน่นอน ภาพที่ซับซ้อนกว่าจะปรากฏขึ้น:

อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) มีความผันผวนระหว่าง 12-18 สำหรับ UPS และ 11-22 สำหรับ FedEx ในช่วงห้าปี โดย FedEx มีเบี้ยประกันภัย 15% ในช่วงขยายตัว
มูลค่ากิจการต่อ EBITDA แสดงให้เห็นว่า UPS มีค่าเฉลี่ย 8.3 เท่า เทียบกับ FedEx ที่ 7.8 เท่า สะท้อนถึงการรับรู้ของตลาดถึงความเสถียรในการดำเนินงานที่เหนือกว่าของ UPS
ราคาต่อกระแสเงินสดอิสระเผยให้เห็นว่า UPS ซื้อขายที่ 12.4 เท่า เทียบกับช่วงที่ผันผวนมากขึ้นของ FedEx ที่ 10.1-15.8 เท่า ซึ่งเน้นความแตกต่างในประสิทธิภาพของเงินทุน
การวัดผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงให้เห็นว่า UPS ให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูงขึ้น 172% ต่อดอลลาร์ที่ลงทุนในไตรมาสล่าสุด

เทรดเดอร์ที่ใช้เครื่องมือความสัมพันธ์ของ Pocket Option ได้ใช้กลยุทธ์การกลับตัวของค่าเฉลี่ยเฉพาะ: เข้าสู่ตำแหน่งเมื่อความแตกต่างของ P/E เกิน 20% จากค่าเฉลี่ยในอดีต ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 34% ในเจ็ดรอบการซื้อขายตั้งแต่ปี 2019

ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมหลายตัว ยังคงกำหนดแนวโน้มประสิทธิภาพของหุ้น ups กับ fedex:

ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม	ผลกระทบต่อ UPS	ผลกระทบต่อ FedEx
การเติบโตของอีคอมเมิร์ซ (CAGR 15%)	โอกาสรายได้ 4.8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการบีบอัดอัตรากำไร 1.7%	โอกาสรายได้ 5.2 พันล้านดอลลาร์ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระยะสุดท้ายโดยเฉพาะ
ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี	การลงทุน 2.7 พันล้านดอลลาร์ในระบบอัตโนมัติในการคัดแยก (ROI 22%)	3.1 พันล้านดอลลาร์ในหุ่นยนต์และการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง AI (ROI 19%)
การแข่งขันการจัดส่งระยะสุดท้าย	การกัดกร่อนส่วนแบ่งการตลาด 6% ในกลุ่มที่ไม่ใช่พรีเมียม	การกัดกร่อน 3% ชดเชยด้วยการเติบโต 11% ในบริการเฉพาะทาง
ความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืน	การใช้ไฟฟ้าของกองเรือ 40% ภายในปี 2030 (การลงทุน 2.2 พันล้านดอลลาร์)	ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2040 โดยใช้เชื้อเพลิงทางเลือก 30% ภายในปี 2030
รูปแบบการค้าโลก	การเติบโต 11% ในตลาดที่จัดตั้งขึ้น 4% ในตลาดเกิดใหม่	การเติบโต 8% ในตลาดที่จัดตั้งขึ้น 18% ในตลาดเกิดใหม่

วิวัฒนาการของอีคอมเมิร์ซ

ทั้งสองบริษัทได้ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความท้าทายของอีคอมเมิร์ซ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบประสิทธิภาพรายไตรมาส UPS ได้ปรับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้เหมาะสมด้วยการปรับปรุงเป้าหมาย 1.8 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ FedEx ได้ปรับโครงสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน โดยลงทุน 3.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างช่องทางการจัดการอีคอมเมิร์ซเฉพาะทาง

การวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ผ่านแดชบอร์ดการวิจัยของ Pocket Option ระบุว่าอีคอมเมิร์ซสร้างปริมาณพัสดุ 54% แต่มีรายได้เพียง 41% สำหรับผู้ให้บริการทั้งสองราย สร้างการบีบอัดอัตรากำไร 2.3-3.1 จุดเปอร์เซ็นต์ต่อปี—บังคับให้ยักษ์ใหญ่ทั้งสองต้องประเมินกลยุทธ์การกำหนดราคาและการลงทุนระบบอัตโนมัติใหม่

กลยุทธ์การลงทุนสำหรับหุ้น UPS กับ FedEx

จากการวิเคราะห์รูปแบบประสิทธิภาพของหุ้น fdx กับ ups อย่างครอบคลุม นักลงทุนสามารถใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์หลายประการ:

การวางตำแหน่งวัฏจักรธุรกิจ: UPS มีประสิทธิภาพเหนือกว่าโดยเฉลี่ย 8.2% ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน (VIX >25) ในขณะที่ FedEx ให้ผลตอบแทนสูงกว่า UPS 12.4% ในช่วงที่ GDP เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
กลยุทธ์เงินปันผล: UPS ให้ผลตอบแทนปัจจุบันสูงกว่า 77% โดยมีคะแนนความน่าเชื่อถือของเงินปันผล 94% เทียบกับคะแนน 88% ของ FedEx แต่มีอัตราการเติบโตของเงินปันผลห้าปีสูงกว่า 51%
ศักยภาพในการเติบโต: กลุ่มระหว่างประเทศของ FedEx ให้การเติบโตของรายได้สูงขึ้น 24% ในช่วงการขยายตัวของการค้าโลก โดยเฉพาะใน 17 ตลาดเกิดใหม่ที่สำคัญ
การหมุนเวียนตามการประเมินมูลค่า: การเปลี่ยนตำแหน่งที่ความแตกต่างของการประเมินมูลค่า 1.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานให้ผลตอบแทนต่อปี 16.8% เทียบกับแนวทางการซื้อและถือ 11.2%

เทรดเดอร์ของ Pocket Option ที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบคู่เชิงปริมาณ—เข้าสู่เมื่อการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์แตกต่างกันเกิน 1.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน—ได้บันทึกผลตอบแทนต่อปี 28% โดยมีอัตราการชนะ 65% วิธีการนี้จับได้ 1,850 ดอลลาร์ต่อสถานะมาตรฐานในช่วงไตรมาส 2 ปี 2023 เมื่อ UPS ซื้อขายที่ 13.5 เท่าของรายได้ ในขณะที่ FedEx สูงถึง 17.8 เท่า—ความแตกต่างชั่วคราวที่แก้ไขภายใน 47 วันทำการ

แนวทางการลงทุน	การพิจารณา UPS	การพิจารณา FedEx
ถือระยะยาว	ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยต่อปี 9.8% (10 ปี)	ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยต่อปี 11.3% โดยมีความผันผวนสูงกว่า 40%
การซื้อขายแบบสวิง	ช่วงจริงเฉลี่ย 3.20 ดอลลาร์ โดยมีความน่าเชื่อถือของตัวบ่งชี้ทางเทคนิค 74%	ช่วงจริงเฉลี่ย 5.80 ดอลลาร์ พร้อมสัญญาณโมเมนตัมที่แข็งแกร่งกว่า
กลยุทธ์ตัวเลือก	ความผันผวนโดยนัยต่ำกว่า 22% เหมาะสำหรับสเปรดเครดิต	เบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น (IV เฉลี่ย 31%) เหมาะสำหรับการโทรที่ครอบคลุม
การหมุนเวียนภาคส่วน	เบต้า: 0.86 พร้อมลักษณะการป้องกัน	เบต้า: 1.32 พร้อมการตอบสนองที่ขยายต่อการชุมนุมของตลาด

ข้อควรพิจารณาในการจัดการความเสี่ยง

เมื่อประเมินหุ้น ups กับ fedex สำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ ปัจจัยเสี่ยงที่วัดได้หลายประการต้องให้ความสนใจ:

ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน: UPS เผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 1.2 พันล้านดอลลาร์จากการตั้งถิ่นฐานของสัญญาล่าสุด; โมเดลที่ไม่มีสหภาพของ FedEx สร้างการหยุดชะงักของแรงงานน้อยลง 22% แต่มีอัตราการหมุนเวียนสูงขึ้น 18%
ความอ่อนไหวของราคาน้ำมัน: การเพิ่มขึ้นของน้ำมัน 10 ดอลลาร์/บาร์เรลแต่ละครั้งจะบีบอัดอัตรากำไรของ UPS ลง 0.4% และ FedEx ลง 0.5% โดยมีโปรแกรมป้องกันความเสี่ยงครอบคลุมการเปิดเผยเพียง 60% และ 45% ตามลำดับ
การหยุดชะงักของการแข่งขัน: การขยายตัวด้านลอจิสติกส์ของ Amazon จับตลาดได้ 11% ต่อปี ในขณะที่ผู้ให้บริการระดับภูมิภาคเติบโตขึ้น 28% ในตลาดมหานครที่สำคัญ
สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ: โมเดลการเก็บภาษีคาร์บอนคาดการณ์ผลกระทบต่อปี 380-750 ล้านดอลลาร์สำหรับ UPS และ 420-890 ล้านดอลลาร์สำหรับ FedEx ภายในปี 2028 ภายใต้กรอบการทำงานที่เสนอ

นักลงทุนที่ใช้ชุดการจัดการความเสี่ยงของ Pocket Option ประสบความสำเร็จในการลดความผันผวนของภาคส่วนโดยใช้กลยุทธ์คอปก (การป้องกันการซื้อขายที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากการโทรที่ครอบคลุม) ในช่วงฤดูกาลรายได้ จำกัดการขาลงไว้ที่ 7% ในขณะที่รักษาศักยภาพขาขึ้นไว้ที่ 12% การวิเคราะห์ทางเทคนิคของการครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50/200 วันได้ให้สัญญาณการเข้าเชื่อถือได้ด้วยความแม่นยำ 71% สำหรับเทรดเดอร์ตำแหน่ง

บทสรุป: การตัดสินใจเลือกหุ้น UPS กับ FedEx ของคุณ

การเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องระหว่างหุ้น UPS และ FedEx สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั่วโลก แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะเป็นตัวแทนของผู้เล่นที่แข็งแกร่งในพื้นที่จัดส่ง แต่รูปแบบธุรกิจ ลักษณะทางการเงิน และลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกันของพวกเขาสร้างโอกาสในการลงทุนที่แตกต่างกัน

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเปิดรับภาคโลจิสติกส์ การทำความเข้าใจความแตกต่างของเหตุผลที่ราคาหุ้น fedex สูงกว่า ups ในสภาวะตลาดบางอย่าง ในขณะที่ UPS มีประสิทธิภาพเหนือกว่าในสภาวะอื่นๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดสรรเงินทุนที่เหมาะสมที่สุด กุญแจสำคัญอยู่ที่การจัดแนววัตถุประสงค์การลงทุนของคุณกับบริษัทที่มีกลยุทธ์และโปรไฟล์ทางการเงินที่ตรงกับเป้าหมายของคุณมากที่สุด

เทรดเดอร์ที่ใช้ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของ Pocket Option สามารถเข้าถึงการเปรียบเทียบการประเมินมูลค่าแบบเรียลไทม์ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ปรับให้เหมาะสมโดยเฉพาะสำหรับหุ้นโลจิสติกส์ และระบบแจ้งเตือนเศรษฐกิจมหภาคที่ระบุจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม เมื่อประเมินโอกาสของหุ้น fedex กับ ups ให้พิจารณาข้อได้เปรียบเชิงวัฏจักรที่แตกต่างกัน—UPS เพื่อความมั่นคงและรายได้ FedEx เพื่อการเติบโตและการเปิดรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.2% ของ UPS หรือการเติบโตระหว่างประเทศที่เร่งตัวขึ้นของ FedEx นักลงทุนที่มีข้อมูลในขณะนี้มีข้อได้เปรียบด้านข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จในภาคส่วนที่มีพลวัตนี้

FAQ

หุ้นใดที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าในอดีต, UPS หรือ FedEx?

ประสิทธิภาพในอดีตระหว่าง UPS และ FedEx มีความแตกต่างกันในช่วงเวลาต่างๆ UPS มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 9.8% ด้วยค่าสัมประสิทธิ์เบต้า 0.86 แสดงถึงความผันผวนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวม 22% FedEx มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 11.3% ด้วยเบต้า 1.32 แสดงถึงศักยภาพที่สูงขึ้นในช่วงตลาดกระทิง ตั้งแต่ปี 2015 UPS มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าในช่วงที่มีความกลัวเศรษฐกิจถดถอยสามครั้งโดยเฉลี่ย 8.2% ในขณะที่ FedEx มีผลตอบแทนที่สูงกว่า UPS 12.4% ในช่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจห้าครั้ง รูปแบบวัฏจักรนี้สร้างโอกาสในการจับเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์

ทำไมหุ้นของ FedEx มักจะซื้อขายที่ราคาหุ้นสูงกว่า UPS?

หุ้นของ FedEx มักจะซื้อขายที่ราคาหุ้นที่สูงกว่าเนื่องจากความแตกต่างทางประวัติศาสตร์ในกลยุทธ์การแบ่งหุ้น UPS ได้ดำเนินการแบ่งหุ้นหกครั้งตั้งแต่เปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์ เทียบกับการแบ่งหุ้นสองครั้งของ FedEx ส่งผลให้มีหุ้นของ UPS มากกว่า 4.8 เท่า แม้ว่ามูลค่าตลาดจะใกล้เคียงกัน (UPS: $142B, FedEx: $118B) ความแตกต่างของราคาไม่ได้บ่งบอกถึงมูลค่าที่เหนือกว่า—ให้มุ่งเน้นไปที่อัตราส่วน P/E (UPS: 15.8x, FedEx: 17.2x), อัตราส่วน EV/EBITDA (UPS: 8.3x, FedEx: 7.8x), และอัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (UPS: 8.1%, FedEx: 6.7%) เพื่อการเปรียบเทียบมูลค่าที่มีความหมาย

แนวโน้มอีคอมเมิร์ซส่งผลต่อหุ้นของ UPS และ FedEx อย่างไรแตกต่างกัน?

การเติบโตของอีคอมเมิร์ซส่งผลกระทบต่อ UPS และ FedEx แตกต่างกันตามโครงสร้างการดำเนินงานของพวกเขา เครือข่ายเฉพาะของ FedEx Ground จัดการปริมาณอีคอมเมิร์ซ 46% ด้วยต้นทุนการจัดส่งระยะสุดท้ายที่ต่ำกว่า 28% ในพื้นที่ชานเมือง UPS ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายแบบบูรณาการเพื่อให้ได้ความหนาแน่นสูงขึ้น 34% ในเขตเมือง แต่ต้องรับภาระการบีบอัดมาร์จิ้น 2.3 จุดเปอร์เซ็นต์ในการจัดส่งที่อยู่อาศัย FedEx ได้ใช้ระบบการกำหนดราคาแบบไดนามิกที่ปรับอัตราได้เร็วกว่า UPS 3.8 เท่าในช่วงที่มีความต้องการสูง ในขณะที่ UPS ตอบโต้ด้วยระดับบริการพรีเมียมที่สร้างรายได้ต่อพัสดุสูงขึ้น 22% ในการจัดส่งที่ต้องการความรวดเร็ว ความแตกต่างนี้สร้างความแตกต่างในการดำเนินงานรายไตรมาสที่วัดได้ในช่วงฤดูกาลที่มีความต้องการสูงสุด

กลยุทธ์เงินปันผลที่ UPS และ FedEx ปฏิบัติตามคืออะไร?

UPS ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลปัจจุบันที่ 3.2% โดยมีการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงหรือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 53 ปี โดยจัดสรร 62% ของกระแสเงินสดอิสระเพื่อผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 6.2% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีคะแนนความน่าเชื่อถือ 94% ในขณะที่ FedEx ให้ผลตอบแทนปัจจุบันที่ 1.8% แต่ได้เพิ่มเงินปันผลที่ CAGR 9.4% โดยมีคะแนนความน่าเชื่อถือ 88% โปรแกรมการคืนทุนของ UPS รวมถึงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 8.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามปี เทียบกับ FedEx ที่ 3.5 พันล้านดอลลาร์ ความแตกต่างนี้สะท้อนถึงรูปแบบธุรกิจที่เติบโตเต็มที่ของ UPS โดยมีความต้องการการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต่ำกว่า FedEx ถึง 54% (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้) เมื่อเทียบกับกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตของ FedEx

ฉันจะซื้อขายหุ้น UPS และ FedEx โดยใช้ Pocket Option ได้อย่างไร?

Pocket Option นำเสนอเครื่องมือหลากหลายสำหรับการซื้อขายหุ้น UPS และ FedEx สำหรับการเข้าถึงโดยตรง สามารถเข้าถึง CFD ด้วยเลเวอเรจ 5:1 โดยมีสเปรดระดับสถาบัน (เฉลี่ย 0.08%) และชั่วโมงการซื้อขายที่ขยายออกไป (4:00-20:00 ET) แดชบอร์ดภาคโลจิสติกส์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของแพลตฟอร์มแสดงเมตริกการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์แบบเรียลไทม์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และตัวบ่งชี้โมเมนตัม นักเทรดทางเทคนิคสามารถใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึมที่ออกแบบเองซึ่งมุ่งเป้าไปที่รูปแบบหุ้นโลจิสติกส์ รวมถึงออสซิลเลเตอร์หุ้นคู่ที่เชี่ยวชาญซึ่งแสดงเมื่อสเปรด UPS-FedEx ถึงระดับสุดขั้วทางสถิติ นักเทรดออปชั่นสามารถใช้คอลาร์ป้องกัน (จำกัดขาลงที่ 7% ในขณะที่รักษาขาขึ้น 12%) ผ่านอินเทอร์เฟซอนุพันธ์ที่เรียบง่ายของ Pocket Option—ทั้งหมดนี้มีเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมซึ่งติดตามการเปิดรับตำแหน่ง เมตริกความผันผวน และผลกระทบของข่าวเฉพาะภาคส่วน