อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในการเทรดคืออะไร

เพราะเหตุใดนักเทรดถึงต้องตรวจสอบตัวเลขก่อนเข้าเทรด

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนช่วยประเมินการเทรดก่อนที่จะเข้าเทรด ไม่ใช่หลังจากนั้น โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเงินที่นักเทรดเสี่ยงกับจำนวนเงินที่จะได้รับหากการเทรดประสบความสำเร็จ ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันอะไรทั้งสิ้น อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีหมายความว่าผลตอบแทนที่อาจได้รับนั้นคุ้มค่ากับต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นตามทฤษฎี ก่อนที่การเทรดจะเกิดขึ้นจริง

อยากรู้หรือไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเมื่อมีการนำตัวเลขจริงมาใส่ในกราฟจริง การอ่านเกี่ยวกับอัตราตามทฤษฎีนั้นช่วยได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น การเฝ้าดูจุดเข้าเทรด จุดตัดขาดทุน และจุดทำกำไรที่เกิดขึ้นจริงจะช่วยให้เข้าใจแนวคิดได้เร็วกว่าการใช้สูตรเพียงอย่างเดียว

เปิดบัญชีเทรดแบบบัญชีทดลองและฝึกฝนการตั้งค่าจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรบนกราฟจริงโดยใช้เงินเสมือน และไม่มีความเสี่ยงจริง

สูตรในภาษาที่เข้าใจง่าย

หลักการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนนั้นเรียบง่ายอย่างจงใจ โดยการนำจำนวนเงินที่เสี่ยงมาหารด้วยผลตอบแทนที่อาจได้รับ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเปรียบเทียบระยะห่างจากจุดหยุดขาดทุนกับระยะห่างจากจุดทำกำไร เสี่ยง $50 เพื่อทำกำไร $100 และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะออกมาเป็น 1:2 ซึ่งเป็นความเสี่ยงครึ่งดอลลาร์สำหรับทุกหนึ่งดอลลาร์ของกำไรที่อาจได้รับ การได้พิจารณาหลักการคำนวณเดียวกันนั้นแสดงผลบนกราฟจริงช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับค่าที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบทช่วยสอน Pocket Optionจะครอบคลุมพื้นฐานกราฟก่อนหากคุณยังไม่คุ้นเคยกับสิ่งใดเหล่านี้

วิธีอ่าน 1:2 และ 1:3

1:2 หมายถึง การเสี่ยงหนึ่งส่วนเพื่อผลตอบแทนที่อาจได้รับสองส่วน โดย 1:3 จะขยายออกไปอีก คือเสี่ยงหนึ่งส่วนเพื่อผลตอบแทนที่อาจได้รับสามส่วน ตัวเลขทั้งสองไม่ใช่คำคาดการณ์ ทั้งสองอธิบายสถานการณ์ที่เป็นไปได้ซึ่งสร้างขึ้นรอบ ๆ จุดเข้าเทรด จุดตัดขาดทุน และจุดทำกำไรที่เฉพาะเจาะจง ไม่ใช่สิ่งอื่นใด การป้อนตัวเลขเดียวกันลงในเครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนใด ๆ จะให้ผลลัพธ์อัตราส่วนที่เหมือนกัน เนื่องจากหลักการคำนวณนั้นไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีเพียงตัวเลขที่ป้อนเข้าไปเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง

จุดที่เหมาะสมในการตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไร

เราจะวัดความเสี่ยงจากจุดตัดขาดทุน โดยจะวัดผลตอบแทนจากจุดทำกำไร สมมติว่าเข้าเทรดที่ 1.2000 โดยมีจุดตัดขาดทุนที่ 1.1950 และจุดทำกำไรที่ 1.2100 ความเสี่ยงเท่ากับ 50 ปิ๊ป ผลตอบแทนจะเท่ากับ 100 ปิ๊ป และอัตราส่วนออกมาเป็น 1:2 อีกครั้ง เครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนใด ๆ ก็ทำการลบและทำการหารแบบเดียวกันนี้ เพียงแต่เร็วกว่า

เมื่อเป้าหมายใหญ่สามารถทำให้คุณเข้าใจผิดได้

ตัวเลขที่มากเพียงอย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์อะไร อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น่าประทับใจซึ่งสร้างขึ้นจากเป้าหมายที่อยู่นอกเหนือช่วงราคาที่เป็นจริงนั้นดูยอดเยี่ยมบนกระดาษ แต่แทบจะไม่เกิดขึ้นจริงตามการคำนวณที่บ่งชี้ แผนการเทรดเอง บริบทของตลาด และขอบเขตที่ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างสมจริงล้วนต่างมีความสำคัญไม่แพ้กับอัตราส่วนที่แนบมากับแนวคิดการเทรด

เพราะเหตุใดอัตราชนะถึงเปลี่ยนภาพรวมทั้งหมด

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงไม่เคยพิจารณาได้โดยลำพัง กลยุทธ์ที่มีอัตราชนะต่ำอาจจำเป็นต้องมีผลตอบแทนที่มากกว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงเพื่อให้ยังคงมีสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว กลยุทธ์ที่มีอัตราชนะสูงยังคงสามารถขาดทุนโดยรวมได้หากผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งนั้นน้อยเกินไป

ตัวเลขทั้งสองตัวไม่สามารถบอกเรื่องราวทั้งหมดได้หากไม่มีอีกตัวหนึ่งวางอยู่ข้าง ๆ

วิธีการที่สิ่งนี้เชื่อมโยงกับความคาดหวังในการเทรด

ความคาดหวังในการเทรดจะนำอัตราชนะ กำไรเฉลี่ย และการขาดทุนเฉลี่ยมารวมกันเป็นตัวเลขเดียวเพื่ออธิบายว่าระบบนั้นสามารถใช้งานได้ในการเทรดหลายครั้ง ไม่ใช่แค่ครั้งเดียว การตัดสินใจเทรดด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะส่งผลโดยตรงต่อการคำนวณนั้น เนื่องจากอัตราส่วนในการเทรดแต่ละครั้งเป็นตัวกำหนดจำนวนผลกำไรเฉลี่ยและการขาดทุนเฉลี่ยที่แท้จริงเมื่อมีการเทรดสะสมมากพอ

สิ่งที่เครื่องคำนวณบอกคุณได้และบอกไม่ได้

เครื่องคำนวณช่วยเร่งความเร็วในการคำนวณขึ้นเท่านั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น เพียงป้อนราคาเข้าเทรด จุดตัดขาดทุน จุดทำกำไร และขนาดของสถานะ เครื่องก็จะคืนค่าอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนให้ทันที สิ่งที่เครื่องมือนี้ไม่สามารถให้ได้คือจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรนั้นสมเหตุสมผลกับรูปแบบการลงทุนหรือไม่ ขนาดของสถานะเหมาะสมกับบัญชีหรือไม่ หรือแนวคิดการเทรดพื้นฐานนั้นใช้ได้ผลจริงหรือไม่ การคำนวณเป็นเพียงส่วนที่ง่าย

ข้อผิดพลาดที่ทำให้ตัวเลขดูดีกว่าความเป็นจริง

นิสัยบางอย่างทำให้สูตรผลตอบแทนต่อความเสี่ยงดูดีบนหน้าจอมากกว่าความเป็นจริงในการเทรด

• การนับเฉพาะกำไรที่อาจเกิดขึ้นโดยละเลยวิธีการวัดความเสี่ยงที่แท้จริง

• การวางจุดตัดขาดทุนในระยะที่สุ่มแทนระดับที่ทำให้แนวคิดนั้นผิดพลาดอย่างแท้จริง

• การเลือกเป้าหมายทำกำไรโดยไม่มีตรรกะที่แท้จริงรองรับจุดที่ราคาอาจหยุดชะงัก

• การไล่ตามอัตราส่วน 1:5 หรือสูงกว่าโดยไม่มีสถานการณ์ที่เป็นจริงว่าราคาจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้จริง

• การละเลยอัตราชนะโดยสิ้นเชิงและมองว่าอัตราส่วนคือภาพรวมทั้งหมด

• การสับสนระหว่างอัตราส่วนที่น่าพอใจกับผลตอบแทนที่รับประกันเมื่อมีการอธิบายถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่สัญญาไว้

ความเสี่ยงก่อนที่คุณจะนำตัวเลขไปใช้ในการเทรดจริง

อัตราส่วนที่คำนวณได้อาจล้มเหลวด้วยเหตุผลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เลย ความผันผวนสามารถทำให้ราคาพุ่งทะลุจุดตัดขาดทุนก่อนที่จะทำงานได้อย่างราบรื่น ช่องว่างราคาและความคลาดเคลื่อนอาจทำให้มีการจับคู่คำสั่งในราคาที่แย่กว่าที่วางแผนไว้ การออกจากตลาดด้วยอารมณ์ เช่น การปิดคำสั่งเทรดเร็วเกินไปเพราะความกลัวหรือถือไว้นานเกินไปเพราะความหวัง อาจทำให้แผนเดิมพังทลายลงโดยสิ้นเชิง อัตราชนะที่ต่ำสามารถกัดกินแม้แต่อัตราส่วนที่น่าพอใจเมื่อมีการเทรดมากพอ และเลเวอเรจจะขยายผลลัพธ์เหล่านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตาม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียเงินทุน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน โปรดทำการศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองและพิจารณาความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณก่อนตัดสินใจเทรดใด ๆ เสมอ