Pocket Option: หุ้นที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาส

พลังของเงินปันผลรายไตรมาสในตลาดบราซิล: ข้อมูลที่เป็นรูปธรรม

ในปี 2024 หุ้นที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสได้รับตำแหน่งที่มีสิทธิพิเศษในหมู่นักลงทุนชาวบราซิลที่มองหารายได้ที่สม่ำเสมอ แตกต่างจากเงินปันผลรายปีหรือรายครึ่งปี โมเดลนี้เสนอการจ่ายเงินสี่ครั้งต่อปี ซึ่งช่วยปรับปรุงกระแสเงินสดส่วนบุคคลอย่างมีนัยสำคัญและสร้างโอกาสในการลงทุนซ้ำบ่อยครั้ง

บราซิลมีข้อได้เปรียบทางภาษีที่ไม่เหมือนใคร: การยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมดจากเงินปันผล ลักษณะนี้ซึ่งไม่มีในตลาดเช่นสหรัฐอเมริกา (ซึ่งเงินปันผลถูกเก็บภาษีสูงถึง 20%) และยุโรป ช่วยเพิ่มผลตอบแทนสุทธิของนักลงทุนชาวบราซิลในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสประมาณ 15-20%

ในช่วงความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจของปี 2022-2023 เมื่อ Ibovespa ผันผวนมากกว่า 25% หุ้นที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสบันทึกความผันผวนเฉลี่ยต่ำกว่าดัชนีทั่วไป 30% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทต่างๆ เช่น Taesa (TAEE11) และ Banco do Brasil (BBAS3) ยังคงจ่ายเงินรายไตรมาสแม้ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มอบความมั่นคงให้กับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการคาดการณ์

7 ข้อได้เปรียบที่พิสูจน์แล้วของการลงทุนในหุ้นที่มีเงินปันผลรายไตรมาส

การรวมหุ้นที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสเข้ากับพอร์ตโฟลิโอของคุณไปไกลกว่าความพึงพอใจของการรับบ่อยครั้ง ข้อมูลจากตลาดบราซิลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่วัดได้ของกลยุทธ์นี้

การวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดย Pocket Option แสดงให้เห็นว่านักลงทุนที่มีโปรไฟล์ปานกลางสามารถแทนที่การลงทุนในตราสารหนี้ (CDI/Selic) ด้วยพอร์ตโฟลิโอของหุ้นที่มีเงินปันผลรายไตรมาส โดยได้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงขึ้น 4.2% ต่อปี โดยมีความผันผวนเพิ่มขึ้นเพียง 15%

ผลทางจิตวิทยาที่พิสูจน์แล้วของเงินปันผลบ่อยครั้ง

การวิจัยที่ดำเนินการโดย USP ในปี 2022 กับนักลงทุนชาวบราซิล 1,840 คนเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับเงินปันผลรายไตรมาสแสดงแนวโน้มที่จะขายหุ้นในช่วงการปรับฐานของตลาดน้อยลง 68% เมื่อเทียบกับนักลงทุนในหุ้นที่ไม่มีเงินปันผลปกติ

พฤติกรรมนี้แปลเป็นผลลัพธ์ทางการเงินที่จับต้องได้: นักลงทุนในหุ้นที่จ่ายรายไตรมาสรักษาตำแหน่งของตนไว้เฉลี่ย 4.3 ปี เทียบกับ 1.7 ปีสำหรับหุ้นอื่นๆ ส่งผลให้มีกำไรสูงขึ้น 37% ในช่วงปี 2018-2023 ตามการศึกษาของ B3 ที่เผยแพร่ในเดือนมกราคม 2024

12 หุ้นหลักที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสในบราซิล (อัปเดต 2024)

ตลาดบราซิลซึ่งในอดีตถูกครอบงำโดยการจ่ายเงินรายครึ่งปี ปัจจุบันมีบริษัทกลุ่มที่เติบโตขึ้นซึ่งนำโมเดลรายไตรมาสมาใช้ ด้านล่างนี้คือตัวเลือกหลักที่มีประวัติการจ่ายเงินที่สม่ำเสมอ:

คำถาม “หุ้นใดจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส” มักถูกค้นหาโดยนักลงทุนชาวบราซิล และการสำรวจของเราระบุบริษัท 12 แห่งที่มีประวัติการปฏิบัตินี้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีรายละเอียดในตารางต่อไปนี้:

แพลตฟอร์ม Pocket Option เสนอการแจ้งเตือนส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเงินปันผล ซึ่งจำเป็นเนื่องจาก 17% ของบริษัทบราซิลเปลี่ยนความถี่ในการจ่ายเงินในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา ในปี 2023 บริษัทใหม่สามแห่งได้นำโมเดลรายไตรมาสมาใช้ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเติบโตในกลุ่มนี้

ภาพรวมภาคส่วนของหุ้นที่มีเงินปันผลรายไตรมาส: ที่ที่พบโอกาสที่ดีที่สุด

การวิเคราะห์จักรวาลของหุ้นบราซิลที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาส เราพบการครอบงำที่ชัดเจนของสามภาคส่วนที่เป็นตัวแทนของบริษัท 83% ที่มีโมเดลการกระจายนี้: การเงิน (42%), พลังงานไฟฟ้า (31%), และโทรคมนาคม (10%)

ความเข้มข้นนี้มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง: ธุรกิจที่มีรายได้รายเดือนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น ธนาคาร (ส่วนต่างทางการเงิน), ผู้ส่งพลังงาน (RAP), และบริษัทโทรคมนาคม (การสมัครสมาชิก) สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดของพวกเขาด้วยความแม่นยำมากกว่า 95% สำหรับช่วงเวลา 90 วัน ทำให้สามารถทำข้อผูกพันรายไตรมาสกับผู้ถือหุ้นได้

5 ตัวชี้วัดที่จำเป็นในการประเมินหุ้นที่มีเงินปันผลรายไตรมาส

การวิเคราะห์ในอดีตของ B3 แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ทั้งห้านี้พร้อมกันสามารถรักษาหรือเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสได้ใน 93% ของกรณี แม้ในช่วงช็อกทางเศรษฐกิจ เช่น การระบาดใหญ่ในปี 2020 และวิกฤตปี 2015-2016

3 กลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดด้วยหุ้นที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาส

นักลงทุน Pocket Option ที่มีประสบการณ์ใช้เทคนิคที่ซับซ้อนเพื่อดึงมูลค่าที่เหนือกว่าจากพอร์ตโฟลิโอที่เน้นหุ้นที่มีเงินปันผลรายไตรมาส สามกลยุทธ์โดดเด่นด้วยผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วในตลาดบราซิล

1. การปรับขนาดรายเดือนที่เหมาะสม: เปลี่ยนกระแสรายไตรมาสเป็นรายเดือน

พัฒนาโดยผู้จัดการความมั่งคั่งชาวบราซิล เทคนิคที่แม่นยำนี้สร้างกระแสรายเดือนที่คงที่ผ่านการกระจายเชิงกลยุทธ์ในหมู่บริษัทที่มีปฏิทินการจ่ายเงินที่เสริมกัน เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารายได้แบบพาสซีฟปกติ

การทดสอบย้อนหลังแสดงให้เห็นว่าการจัดสรรที่แม่นยำนี้ เมื่อดำเนินการกับหุ้นที่จ่ายรายไตรมาส ให้ความแปรปรวนสูงสุดเพียง 8% ระหว่างเดือนที่มีการรับสูงสุดและต่ำสุด เทียบกับความแปรปรวนสูงถึง 80% ในพอร์ตโฟลิโอที่ไม่มีการปรับขนาดเชิงกลยุทธ์

2. กลยุทธ์การสะสมแบบต้านวัฏจักร

แนวทางนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีขอบฟ้าระยะยาว ประกอบด้วยการลงทุนซ้ำ 100% ของเงินปันผลที่ได้รับโดยอัตโนมัติในไตรมาสที่ค่า P/E เฉลี่ยของภาคส่วนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต 5 ปีอย่างน้อย 15%

นำไปใช้ระหว่างปี 2016-2023 กลยุทธ์นี้ส่งผลให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น 27% เมื่อเทียบกับการลงทุนซ้ำแบบสม่ำเสมอ ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยทีมวิเคราะห์ของ Pocket Option

3. การหมุนเวียนเงินปันผลตามภาคส่วน

กลยุทธ์แบบไดนามิกที่ประกอบด้วยการปรับตำแหน่ง 20-30% ของพอร์ตโฟลิโอของหุ้นที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสระหว่างภาคส่วน ตามวัฏจักรเศรษฐกิจเฉพาะในบราซิล:

การยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลในบราซิลช่วยเพิ่มผลตอบแทนสุทธิของหุ้นที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม มีความซับซ้อนทางภาษีที่นักลงทุนที่มีข้อมูลควรเชี่ยวชาญ:

ผู้เชี่ยวชาญของ Pocket Option แนะนำการดำเนินการเฉพาะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพภาษีในพอร์ตโฟลิโอของหุ้นที่จ่ายรายไตรมาส:

แพลตฟอร์ม Pocket Option มีเครื่องมือพิเศษที่ทำให้การจำแนกและการควบคุมทางการเงินของรายได้เป็นไปโดยอัตโนมัติ รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อบริษัทเปลี่ยนนโยบายระหว่างเงินปันผลและ JCP ปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้จ่ายรายไตรมาส 23% ในปี 2023

พอร์ตโฟลิโอโมเดล: 5 หุ้นที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสสำหรับโปรไฟล์ที่แตกต่างกัน

จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของตลาดบราซิลในปัจจุบัน เราได้พัฒนาพอร์ตโฟลิโอโมเดลสามแบบที่ประกอบด้วยหุ้นที่จ่ายรายไตรมาสโดยเฉพาะ ซึ่งเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์และโปรไฟล์ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

การวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดยทีม Pocket Option แสดงให้เห็นว่าพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของหุ้นที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาส เมื่อรักษาไว้เป็นระยะเวลานานกว่า 5 ปี มีผลการดำเนินงานดีกว่า Ibovespa 2.8% ต่อปี โดยมีความผันผวนต่ำกว่า 22%

อนาคตของหุ้นที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสในบราซิล: แนวโน้มปี 2024-2025

ตลาดบราซิลสำหรับหุ้นที่มีเงินปันผลรายไตรมาสกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์จาก Pocket Option ระบุแนวโน้มพื้นฐานห้าประการที่จะกำหนดกลุ่มนี้ในอีก 18 เดือนข้างหน้า:

การคาดการณ์บ่งชี้ว่าจำนวนบริษัทบราซิลที่นำโมเดลเงินปันผลรายไตรมาสมาใช้ควรเติบโต 35% ภายในสิ้นปี 2025 โดยเฉพาะในภาคโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

การเคลื่อนไหวนี้แสดงถึงโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนที่วางตำแหน่งตัวเองล่วงหน้าในบริษัทที่มีแนวโน้มจะย้ายไปใช้โมเดลรายไตรมาสมากที่สุด โดยอาจจับทั้งการแข็งค่าที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอมากขึ้น

บทสรุป: การเพิ่มผลลัพธ์สูงสุดด้วยหุ้นที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาส

หุ้นที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสเป็นส่วนประกอบเชิงกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนชาวบราซิลที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของสินทรัพย์กับกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอ โดยการรวมการยกเว้นภาษีเฉพาะของตลาดบราซิลเข้ากับความถี่รายไตรมาสของการจ่ายเงิน โมเดลนี้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่พิสูจน์แล้ว:

นักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์ที่นำเสนอในบทความนี้ได้รับผลตอบแทนรวมเฉลี่ยสูงกว่า Ibovespa 2.8% โดยมีความผันผวนลดลง 22% ในช่วง 5+ ปี ที่สำคัญกว่านั้น พวกเขาสามารถสร้างกระแสรายได้ที่คาดการณ์ได้ซึ่งเมื่อมีโครงสร้างด้วยการปรับขนาดเชิงกลยุทธ์ ให้การรับรายเดือนที่มีความผันผวนระหว่างเดือนน้อยกว่า 10%

แพลตฟอร์ม Pocket Option ได้พัฒนาเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งทำให้การระบุ การวิเคราะห์ และการตรวจสอบหุ้นที่จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสเป็นไปโดยอัตโนมัติ รวมถึงการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาเงินปันผลและการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการกระจายของบริษัทบราซิล

ในสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดบราซิล โดยมีการนำโมเดลรายไตรมาสมาใช้มากขึ้นโดยบริษัทจากภาคส่วนต่างๆ นักลงทุนที่เชี่ยวชาญเทคนิคการคัดเลือก การประเมิน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของหุ้นเหล่านี้จะอยู่ในตำแหน่งที่จะจับมูลค่าที่เหนือกว่า โดยผสมผสานเงินปันผลที่สม่ำเสมอกับศักยภาพในการแข็งค่าของเงินทุน