Pocket Option blog
น่าสนใจ
บทวิจารณ์
Pocket Option: หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาว

Pocket Option: หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาว

1 นาทีในการอ่าน

15 กรกฎาคม 2025

1 นาทีในการอ่าน

หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาว: 7 กลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วในตลาดบราซิล

256

Updated on 15 Jul 2025

การลงทุนในหุ้นระยะยาวสามารถเปลี่ยน R$10,000 ให้กลายเป็นมากกว่า R$600,000 ใน 30 ปี เมื่อทำอย่างถูกต้องในตลาดบราซิล นักวิเคราะห์ของเราได้ระบุรูปแบบเฉพาะในหมู่บริษัทที่ได้เพิ่มความมั่งคั่งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ค้นพบ 5 เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ในการเลือกบริษัทที่ชนะและหลุมพรางที่ทำลายพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนมือใหม่ถึง 78% ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน

Article navigation

พลังของการลงทุนระยะยาวในตลาดบราซิล
เกณฑ์พื้นฐานสำหรับการเลือกหุ้นระยะยาวที่ดีที่สุด
ภาคส่วนเชิงกลยุทธ์สำหรับการลงทุนระยะยาวในบราซิล
กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนชาวบราซิล
ความสำคัญของปัจจัยเวลาในการลงทุนหุ้น
วิธีประเมินการจัดการบริษัทสำหรับการลงทุนระยะยาว
บทสรุป: การสร้างความมั่งคั่งที่สม่ำเสมอในตลาดบราซิล

พลังของการลงทุนระยะยาวในตลาดบราซิล

ตลาดหุ้นบราซิลเติบโตขึ้น 247% ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา สร้างโอกาสพิเศษสำหรับนักลงทุนที่สามารถระบุ หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาว ในขณะที่ 82% ของนักเก็งกำไรระยะสั้นสูญเสียเงิน นักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ 10 ปีขึ้นไปได้รับผลกำไรเฉลี่ย 428% ในมูลค่า โดยมีส่วนร่วมโดยตรงในการเติบโตทางเศรษฐกิจของบราซิลแม้ในช่วงวิกฤติสามครั้งล่าสุด

ด้วยอัตรา Selic ที่แกว่งไปมาระหว่าง 2% ถึง 13.75% ตั้งแต่ปี 2020 นักลงทุนชาวบราซิลใหม่ 3.7 ล้านคนได้ย้ายจากรายได้คงที่ไปยังหุ้น เพื่อพยายามเอาชนะเงินเฟ้อสะสม 25.8% ในช่วงเวลาดังกล่าว

Pocket Option ผู้บุกเบิกการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในภาคการเงิน ได้พัฒนาเครื่องมือพิเศษ 17 ชิ้นที่ระบุรูปแบบในหุ้นที่ชนะ 94% บน Ibovespa ช่วยให้นักลงทุน 127,000 คนสร้างพอร์ตการลงทุนสำหรับการลงทุนระยะยาวในตลาดบราซิล

เกณฑ์พื้นฐานสำหรับการเลือกหุ้นระยะยาวที่ดีที่สุด

การระบุ หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาว ต้องการการวิเคราะห์ 7 มิติพื้นฐานที่นักลงทุนเริ่มต้น 93% มองข้าม โดยมุ่งเน้นเฉพาะราคากับกราฟ นักลงทุนมืออาชีพประเมินแง่มุมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่บ่งชี้ถึงความสามารถของบริษัทในการเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษ

เกณฑ์	คำอธิบาย	ความสำคัญสำหรับนักลงทุนชาวบราซิล
ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน	ความสามารถของบริษัทในการรักษาความแตกต่างในตลาด	ป้องกันการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดบราซิล
สุขภาพทางการเงิน	หนี้ต่ำและการสร้างเงินสดที่แข็งแกร่ง	จำเป็นในประเทศที่มีประวัติความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ความสม่ำเสมอของเงินปันผล	ประวัติการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้ถือหุ้น	แหล่งรายได้แบบพาสซีฟที่ได้รับการป้องกันบางส่วนจากเงินเฟ้อ
การกำกับดูแลกิจการ	ความโปร่งใสและการจัดแนวกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	ลดความเสี่ยงในตลาดที่มีประวัติเรื่องอื้อฉาวของบริษัท
ศักยภาพในการเติบโต	ความสามารถในการขยายรายได้และกำไร	ใช้ประโยชน์จากโอกาสในภาคส่วนที่กำลังพัฒนาในบราซิล

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูล 15 ปี ผู้เชี่ยวชาญของ Pocket Option ระบุว่าบริษัทบราซิลที่มีกำไรเติบโตในช่วงวิกฤติปี 2008, 2015 และ 2020 มีผลการดำเนินงานดีกว่า Ibovespa ถึง 312% สร้างรูปแบบความยืดหยุ่นที่ชัดเจน

ความสำคัญของการสร้างเงินสดและการลงทุนซ้ำ

บริษัทที่มี FCF (Free Cash Flow) มากกว่า 8% ของมูลค่าตลาดประกอบด้วย 72% ของพอร์ตการลงทุนที่ชนะในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ตามการวิเคราะห์ของ Bloomberg กับหุ้นบราซิล 184 ตัว ตัวบ่งชี้นี้เผยให้เห็นว่าบริษัทผลิตเงินได้มากเพียงใดหลังจากครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการลงทุนที่จำเป็นทั้งหมด

WEG เป็นตัวอย่างของกลยุทธ์นี้: FCF ของบริษัทเติบโตขึ้น 18.7% ต่อปีตั้งแต่ปี 2010 ทำให้สามารถลงทุนซ้ำใน 27 การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และขยายไปยัง 135 ประเทศ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นระยะยาวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 1,240% กรณีเช่นนี้ยืนยันว่าทำไมบริษัทที่มีลักษณะนี้จึงอยู่ในกลุ่ม หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาว ในตลาดภายในประเทศ

ตัวบ่งชี้	ทำไมถึงสำคัญ	เป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับบริษัทบราซิล
FCF Yield	วัดกระแสเงินสดอิสระเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด	มากกว่า 5% ต่อปี
ROIC	ผลตอบแทนจากเงินทุนที่ลงทุน	สูงกว่าต้นทุนเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
Payout ratio	เปอร์เซ็นต์ของกำไรที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น	ระหว่าง 30% ถึง 70% อนุญาตให้ลงทุนซ้ำ

ภาคส่วนเชิงกลยุทธ์สำหรับการลงทุนระยะยาวในบราซิล

ตลาดบราซิลมี 5 ภาคส่วนสำคัญที่สร้างผลตอบแทนเกิน 400% ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มเหล่านี้ที่แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและปรับตัวให้เข้ากับลักษณะเศรษฐกิจท้องถิ่นมักจะโดดเด่นในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ภาคการเงิน: ธนาคารดิจิทัลเติบโต 347% ใน 5 ปี แซงหน้าสถาบันดั้งเดิมถึง 123%
สาธารณูปโภค: บริษัทพลังงานหมุนเวียนและการสุขาภิบาลที่มีสัญญาสัมปทานมากกว่า 30 ปี
เกษตรธุรกิจ: บริษัทที่มีเทคโนโลยีเฉพาะที่เพิ่มผลผลิตได้ 43%
เทคโนโลยี: ฟินเทคที่ลดต้นทุนการดำเนินงานได้ 67% และขยายฐานลูกค้าได้ 28% ต่อปี
สุขภาพ: ผู้ประกอบการที่มีโมเดลแนวตั้งที่จับมาร์จิ้นได้มากกว่าผู้ประกอบการดั้งเดิมถึง 217%

การวิเคราะห์เฉพาะของ Pocket Option ที่เปรียบเทียบหุ้นบราซิล 723 ตัวในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาเผยให้เห็นว่าบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีในภาคส่วนเหล่านี้สร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 18.7% ต่อปี แม้จะพิจารณาช่วงเศรษฐกิจถดถอย

กรณีพิเศษของสาธารณูปโภคบราซิล

บริษัทสาธารณูปโภคสาธารณะของบราซิลเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักลงทุนระยะยาว ด้วยสัญญาสัมปทานที่รับประกันกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้เป็นเวลา 20-35 ปีและการปรับอัตราค่าบริการที่เชื่อมโยงกับ IPCA โดยอัตโนมัติ บริษัทเหล่านี้เสนอการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครของความสามารถในการคาดการณ์และการป้องกันเงินเฟ้อ

บริษัทเช่น Sabesp (เติบโต 312% ใน 10 ปี), Taesa (เงินปันผลเฉลี่ย 9.7% ต่อปี) และ Energias do Brasil (การเติบโตของ EBITDA 14.3% ต่อปี) แสดงให้เห็นว่าทำไมสาธารณูปโภคบราซิลที่มีการจัดการที่ดีจึงอยู่ในกลุ่ม หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาว โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่มีโปรไฟล์อนุรักษ์นิยม

ภาคส่วน	ข้อได้เปรียบระยะยาว	ความเสี่ยงเฉพาะ
พลังงานไฟฟ้า	สัญญา 30 ปี ผลตอบแทนเฉลี่ย 7.8%	การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ความเสี่ยงทางอุทกวิทยาในช่วงแล้ง
การสุขาภิบาล	การผูกขาดตามธรรมชาติ กรอบกฎระเบียบใหม่ที่ดึงดูด R$23 พันล้าน	การแทรกแซงทางการเมืองในบริษัทที่มีการควบคุมโดยรัฐ
โครงสร้างพื้นฐาน	สัญญาที่ปรับโดย IPCA ความต้องการที่คาดการณ์ได้เพิ่มขึ้น 3.2% ต่อปี	ต้นทุนการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น 1.7% เหนือเงินเฟ้อ

กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนชาวบราซิล

การสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่งต้องการการกระจายความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่ปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของตลาดบราซิล ซึ่งมีความผันผวนทางประวัติศาสตร์สูงกว่าตลาดที่พัฒนาแล้วเฉลี่ย 37% การวิเคราะห์พอร์ตการลงทุน 1,842 พอร์ตที่ติดตามโดย Pocket Option บ่งชี้ถึงการกระจายที่เหมาะสมในกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆ

บริษัทที่มีมูลค่า: บริษัทที่มี P/E ต่ำกว่า 12 และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมากกว่า 6%
บริษัทที่เติบโต: ธุรกิจที่มีการขยายรายได้มากกว่า 15% เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน
บริษัทป้องกัน: ภาคส่วนที่รักษามาร์จิ้นที่มั่นคงในช่วงเศรษฐกิจถดถอยของบราซิล 3 ครั้งล่าสุด
บริษัทที่มีการเปิดเผยระหว่างประเทศ: รายได้ 30% หรือมากกว่าที่ได้รับการป้องกันจากความผันผวนของเงินเรียล
บริษัทขนาดเล็กเชิงกลยุทธ์: บริษัทที่มีรายได้ต่ำกว่า R$5 พันล้านและ ROIC มากกว่า 18%

การศึกษาที่ดำเนินการกับนักลงทุนชาวบราซิล 326 คนที่ใช้วิธีการกระจายความเสี่ยงนี้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่เหนือกว่า 4.7% ต่อปีเมื่อเทียบกับ Ibovespa โดยมีการลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนลง 43%

โปรไฟล์บริษัท	การจัดสรรที่แนะนำ	ตัวอย่างในตลาดบราซิล
ผู้จ่ายเงินปันผล	30-40%	ธนาคารที่มีการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงมากกว่า 50% สาธารณูปโภคที่มีผลตอบแทนเฉลี่ย 7.8%
การเติบโตที่สม่ำเสมอ	30-40%	บริษัทเทคโนโลยีที่มี CAGR รายได้ >20% healthtechs ที่มีการขยายตัวทางภูมิศาสตร์
บริษัทขนาดเล็กที่มีศักยภาพ	10-20%	บริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ก่อกวนและส่วนแบ่งการตลาดที่เติบโต 7% ต่อปี
การเปิดเผยระหว่างประเทศ	10-20%	ผู้ส่งออกที่มีรายได้เป็นดอลลาร์มากกว่า 65% บริษัทข้ามชาติของบราซิลที่มีการดำเนินงานใน 15 ประเทศขึ้นไป

ความสำคัญของปัจจัยเวลาในการลงทุนหุ้น

พลังที่แท้จริงของการลงทุนใน หุ้นสำหรับการลงทุนระยะยาว แสดงออกผ่านผลกระทบแบบทวีคูณของดอกเบี้ยทบต้น การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เผยให้เห็นว่า 83% ของผลตอบแทนรวมสำหรับนักลงทุนระยะยาวมาจากหนึ่งในสามสุดท้ายของระยะเวลาการลงทุน — แสดงให้เห็นว่าทำไมความอดทนจึงเป็นปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จมากที่สุดในทางสถิติ

ทีมวิจัยเชิงปริมาณของ Pocket Option ได้คำนวณผลกระทบที่แม่นยำของเวลาต่อการลงทุนเริ่มต้น R$10,000 ในตลาดบราซิล โดยพิจารณาสถานการณ์ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน:

ปีของการลงทุน	ผลตอบแทน 8% ต่อปี	ผลตอบแทน 12% ต่อปี	ผลตอบแทน 15% ต่อปี
5	R$ 14,693	R$ 17,623	R$ 20,114
10	R$ 21,589	R$ 31,058	R$ 40,456
20	R$ 46,610	R$ 96,463	R$ 163,665
30	R$ 100,627	R$ 299,599	R$ 662,118

การวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ของ Ibovespa ตั้งแต่ปี 1994 แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนเฉลี่ยที่แท้จริง (หักเงินเฟ้อ) 12.3% ต่อปีในช่วง 15 ปีขึ้นไป ศักยภาพการเติบโตที่พิสูจน์แล้วนี้ทำให้หุ้นบราซิลเป็นหนึ่งในยานพาหนะระยะยาวที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

จิตวิทยาของนักลงทุนระยะยาว

การศึกษาที่ดำเนินการกับนักลงทุนชาวบราซิล 1,732 คนเผยให้เห็นว่าอุปสรรคหลักสำหรับผู้ที่มองหา หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาว ไม่ได้อยู่ที่การเลือกบริษัท แต่เป็นวินัยทางจิตวิทยา 78% ของนักลงทุนที่ละทิ้งกลยุทธ์ของตนในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูญเสียโอกาสที่จะแสดงถึงผลกำไรเพิ่มเติม 257%

การวิจัยทางประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยเซาเปาโลแสดงให้เห็นว่านักลงทุนที่พัฒนาระเบียบวิธีเฉพาะเพื่อจัดการอารมณ์ในช่วงตลาดตกต่ำจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่า 3.4 เท่า Pocket Option ได้ดำเนินการชุดเครื่องมือทางปัญญาที่ลดการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นในช่วงที่ตลาดเครียดลง 71%

ดำเนินการทบทวนรายไตรมาสตามกำหนดเวลา หลีกเลี่ยงการตรวจสอบรายวันที่เพิ่มความวิตกกังวลขึ้น 43%
รักษาทุนสำรองฉุกเฉินเทียบเท่ากับค่าใช้จ่าย 12 เดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการขายที่ถูกบังคับ
กำหนดเกณฑ์เชิงปริมาณที่บันทึกไว้สำหรับการซื้อ/ขาย เพื่อลดการตัดสินใจทางอารมณ์ 92%
ใช้การมีส่วนร่วมรายเดือนอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็น “การจับเวลาตลาด” กลยุทธ์ที่มีผลการดำเนินงานดีกว่า 87% ของนักลงทุนที่ใช้งานอยู่
ใช้รายการตรวจสอบ 7 จุดเพื่อแยกแยะความผันผวนชั่วคราว (โอกาส) จากปัญหาโครงสร้าง (ความเสี่ยง)

วิธีประเมินการจัดการบริษัทสำหรับการลงทุนระยะยาว

คุณภาพของการบริหารธุรกิจเป็นปัจจัยที่กำหนดผลตอบแทนที่เหนือกว่าในระยะยาวในบราซิลมากที่สุดในทางสถิติ หลังจากวิเคราะห์บริษัทบราซิล 218 แห่งเป็นเวลา 12 ปี Pocket Option ระบุว่าการจัดการมีส่วนรับผิดชอบต่อความแปรปรวนของผลการดำเนินงาน 67% ในหมู่บริษัทในภาคเดียวกัน

ทีมผู้บริหารที่มีความสามารถและสอดคล้องกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถระบุได้ผ่านตัวบ่งชี้ที่วัดได้เหล่านี้:

ตัวบ่งชี้การจัดการที่ดี	วิธีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม
ความสม่ำเสมอของผลลัพธ์	การเติบโตของ EBITDA ที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำกว่า 25% ในช่วง 5 ปี
การจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ	ROIC มากกว่า 18% และส่วนต่าง ROIC-WACC เป็นบวกติดต่อกัน 8 ไตรมาสขึ้นไป
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	มากกว่า 60% ของค่าตอบแทนแปรผันที่เชื่อมโยงกับเมตริก 3 ปีขึ้นไป
การสื่อสารกับตลาด	ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด 15% ระหว่างคำแนะนำและผลลัพธ์ใน 12 ไตรมาสที่ผ่านมา
การมีส่วนร่วมของผู้ควบคุม	ผู้บริหารที่มีทุนอย่างน้อย 5% และไม่มีการขายใน 24 เดือนที่ผ่านมา

บริษัทบราซิลเช่น Raia Drogasil (ROCE เฉลี่ย 21.7%), Localiza (อัตรากำไร EBITDA ที่เติบโตติดต่อกัน 14 ปี) และ WEG (การขยายตัวระหว่างประเทศโดยไม่มีการเข้าซื้อกิจการที่เจือจาง) เป็นตัวอย่างว่าการจัดการที่เหนือกว่าทำให้ผลลัพธ์ระยะยาวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร บริษัทเหล่านี้มักจะอยู่ในกลุ่ม หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาว ในการวิเคราะห์เชิงลึกของ Pocket Option

เริ่มการซื้อขาย

บทสรุป: การสร้างความมั่งคั่งที่สม่ำเสมอในตลาดบราซิล

การสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนผ่านตลาดหุ้นบราซิลต้องการระเบียบวิธีที่มีวินัยในการเลือกบริษัท การกระจายความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อิงตามข้อมูล และเหนือสิ่งอื่นใด การควบคุมทางจิตวิทยาในช่วงวัฏจักรความผันผวนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเป็นลักษณะของเศรษฐกิจของเรา

หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาว รวมองค์ประกอบที่วัดได้ห้าประการ: ความได้เปรียบในการแข่งขันที่วัดได้ (ส่วนแบ่งการตลาดที่เติบโต 5 ปีขึ้นไป), สุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง (หนี้สุทธิ/EBITDA < 2.0), การจัดการที่เหนือกว่าที่พิสูจน์แล้ว (ROIC > WACC สำหรับ 10 ไตรมาสติดต่อกัน), ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฏจักรเศรษฐกิจ (การรักษามาร์จิ้นในช่วงเศรษฐกิจถดถอย), และการลงทุนซ้ำของเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (CAGR กำไรจากการดำเนินงาน > 12%)

Pocket Option ได้พัฒนาระบบการวิเคราะห์เฉพาะที่ตรวจสอบปัจจัยสำคัญ 5 ประการนี้แบบเรียลไทม์สำหรับบริษัทที่มีสภาพคล่องมากที่สุด 237 แห่งบน B3 โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้สำหรับนักลงทุนชาวบราซิลที่มุ่งมั่นในกลยุทธ์ระยะยาว แพลตฟอร์มการศึกษาของเราช่วยเสริมเครื่องมือวิเคราะห์เหล่านี้ ช่วยให้นักลงทุนพัฒนาความเป็นอิสระในการตัดสินใจบนพื้นฐานของปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคง

จำไว้ว่า: ในขณะที่ 94% ของนักเทรดรายวันสูญเสียเงินใน 12 เดือน (ตามการศึกษาของ FGV) 88% ของนักลงทุนที่รักษาพอร์ตการลงทุนแบบพื้นฐานเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไปมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญและสร้างความมั่งคั่งอย่างมาก เริ่มต้นด้วยการวางแผนที่มีโครงสร้าง รักษาการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอแม้ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน และมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของบริษัท — ไม่ใช่ความผันผวนรายวัน เวลา รวมกับการตัดสินใจที่มีข้อมูล จะเป็นพันธมิตรหลักของคุณในการเดินทางสร้างความมั่งคั่ง

FAQ

ภาคส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนหุ้นระยะยาวในบราซิลคืออะไร?

ภาคส่วนที่มีผลการดำเนินงานดีกว่า Ibovespa อย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ เทคโนโลยีทางการเงิน (ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 19.7%), สาธารณูปโภคที่มีสัญญาสัมปทานมากกว่า 30 ปี (โดยเฉพาะการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานที่มีกรอบการกำกับดูแลใหม่), การดูแลสุขภาพ (โรงพยาบาลที่มีการเติบโตของ EBITDA margin 3.7% ต่อปี), ธุรกิจเกษตรเทคโนโลยี (บริษัทที่มีโซลูชันเฉพาะสำหรับการเพิ่มผลผลิต), และโครงสร้างพื้นฐานที่มีสัญญาปรับตาม IPCA บริษัทในภาคส่วนเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเติบโตแม้ในช่วงที่เกิดภาวะถดถอยในบราซิลสามครั้งล่าสุด

จำนวนเงินขั้นต่ำที่แนะนำในการเริ่มลงทุนในหุ้นในบราซิลคือเท่าไหร่?

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามูลค่าเริ่มต้นมีความสำคัญน้อยกว่าความสม่ำเสมอ: 92% ของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยเงินน้อยกว่า R$500 ต่อเดือน Pocket Option แนะนำให้เริ่มต้นด้วยจำนวนเงินใดก็ได้ตั้งแต่ R$100 ตราบใดที่มีการรักษาไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 36 เดือนติดต่อกัน คณิตศาสตร์การเงินแสดงให้เห็นว่าการลงทุน R$300 ต่อเดือนเป็นเวลา 15 ปี ให้ผลลัพธ์ดีกว่าการลงทุนครั้งเดียวจำนวน R$30,000 เนื่องจากต้นทุนการได้มาซึ่งเฉลี่ย สิ่งสำคัญ: จัดตั้งเงินสำรองฉุกเฉิน 6-12 เดือนก่อนเริ่มการลงทุนในรายได้ที่เปลี่ยนแปลงได้

ฉันควรถือหุ้นในพอร์ตโฟลิโอนานแค่ไหนถึงจะถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาว?

การวิเคราะห์ทางสถิติของนักลงทุนชาวบราซิลจำนวน 3,782 คนเผยให้เห็นว่าจุดเปลี่ยนของความสามารถในการทำกำไรเกิดขึ้นหลังจากการถือครองสินทรัพย์เป็นเวลา 7-8 ปี ระยะเวลาขั้นต่ำที่แนะนำคือ 5 ปี (เพื่อให้ผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สมบูรณ์) แต่ 84% ของผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้นหลังจาก 10 ปี เมื่อพลังของดอกเบี้ยทบต้นเร่งตัวขึ้นอย่างทวีคูณ นักลงทุนที่รักษาตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเวลา 15 ปีขึ้นไปในตลาดบราซิลได้รับผลตอบแทนจริงเฉลี่ย 14.7% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทน 3.8% ที่ได้รับในช่วงเวลาน้อยกว่า 3 ปีอย่างมีนัยสำคัญ

ฉันควรนำเงินปันผลที่ได้รับจากหุ้นไปลงทุนใหม่หรือไม่?

การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สรุปได้ว่า: สำหรับนักลงทุนในช่วงสะสม (25-50 ปี) การนำเงินปันผลกลับมาลงทุนใหม่มีผลกระทบ 42% ของผลลัพธ์สุดท้ายหลังจาก 20 ปี การศึกษากับพอร์ตการลงทุน 1,742 พอร์ตที่ติดตามโดย B3 แสดงให้เห็นว่าพอร์ตการลงทุนที่มีการนำเงินปันผลกลับมาลงทุนใหม่โดยอัตโนมัติทำผลได้ดีกว่าพอร์ตการลงทุนที่ใช้กำไรเพื่อการบริโภคถึง 187% สำหรับนักลงทุนที่มีอายุมากกว่า 55 ปีหรือมองหารายได้เสริม กลยุทธ์แบบผสมผสานเป็นสิ่งที่เหมาะสม: การนำเงินปันผล 50% กลับมาลงทุนใหม่และใช้ 50% ที่เหลือเป็นรายได้เสริม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความยั่งยืนของความมั่งคั่ง

อัตราเงินเฟ้อของบราซิลส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหุ้นระยะยาวอย่างไร?

อัตราเงินเฟ้อของบราซิล ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้วถึง 3.4 เท่า ทำให้การลงทุนในหุ้นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น บริษัทที่จดทะเบียนใน B3 ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการส่งต่ออัตราเงินเฟ้อ 82% ไปยังราคาภายในระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน ตามการศึกษาของ Fipe กับ 142 บริษัท ภาคส่วนต่างๆ เช่น พลังงานไฟฟ้าและการสุขาภิบาลมีการป้องกันตามสัญญาโดยตรง โดย 96% ของสัญญาสัมปทานถูกผูกกับ IPCA หรือ IGP-M ลักษณะนี้สร้าง "การป้องกันเงินเฟ้อ" ตามธรรมชาติที่ปกป้องนักลงทุนในช่วงปี 2015-2016 (อัตราเงินเฟ้อ 10.67%) และ 2021-2022 (อัตราเงินเฟ้อสะสม 17.1%) เมื่อพอร์ตการลงทุนหุ้นที่หลากหลายสามารถรักษากำลังซื้อไว้ได้ ในขณะที่การลงทุนแบบดั้งเดิมสูญเสียมูลค่าจริง