Líder Global de Caronas Levanta US$ 10 Bilhões em Oferta Estratégica de Notas

A plataforma proeminente de caronas e entregas anunciou hoje o preço de sua oferta de US$ 10 bilhões em notas seniores permutáveis, divididas entre duas datas de vencimento, em um movimento que reforça significativamente a posição financeira da empresa.

Estrutura e Termos da Oferta

A oferta consiste em US$ 5 bilhões em notas seniores permutáveis com vencimento em 2029 com uma taxa de juros de 0,25%, e outros US$ 5 bilhões em notas seniores permutáveis com vencimento em 2031 com uma taxa de juros de 0,50%. Ambos os conjuntos de notas serão permutáveis sob certas condições em dinheiro, ações ordinárias da empresa ou uma combinação dos mesmos.

A taxa de permuta inicial para as notas de 2029 é de 12,8928 ações por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a aproximadamente US$ 77,56 por ação. Para as notas de 2031, a taxa de permuta inicial é de 12,7795 ações por US$ 1.000 de valor principal, aproximadamente US$ 78,25 por ação.

Essas taxas representam prêmios de 35% e 36%, respectivamente, sobre o preço médio ponderado pelo volume das ações ordinárias da empresa em 13 de maio de 2024.

Objetivos Financeiros Estratégicos

A empresa de tecnologia de transporte pretende usar os recursos desta oferta significativa principalmente para recompra de ações, com aproximadamente US$ 7 bilhões alocados para recomprar ações ordinárias de investidores institucionais participantes da oferta de notas.

Além disso, os fundos serão direcionados para tratar das Notas Seniores Conversíveis de 0% da empresa com vencimento em 2025 e para fins corporativos gerais. Espera-se que a transação seja concluída em 16 de maio de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.

Impacto no Mercado e Contexto da Indústria

Esta manobra financeira substancial ocorre enquanto o setor de mobilidade continua a evoluir após a recuperação pós-pandemia. A decisão da empresa de levantar capital por meio de notas permutáveis em vez de oferta direta de ações sugere uma abordagem estratégica para otimizar sua estrutura de capital enquanto mantém flexibilidade financeira.

Analistas do setor observam que as taxas de juros favoráveis garantidas nesta transação indicam uma confiança institucional contínua nas perspectivas de longo prazo do líder de caronas, apesar dos desafios regulatórios em andamento em vários mercados mundiais.

O componente de recompra desta transação também pode sinalizar a crença da administração de que o preço atual das ações da empresa representa uma avaliação atraente em relação ao potencial de crescimento futuro.