{"id":302740,"date":"2025-07-12T16:57:26","date_gmt":"2025-07-12T16:57:26","guid":{"rendered":"https:\/\/pocketoption.com\/blog\/news-events\/data\/which-stock-should-i-buy-2\/"},"modified":"2025-07-12T16:57:26","modified_gmt":"2025-07-12T16:57:26","slug":"which-stock-should-i-buy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pocketoption.com\/blog\/it\/knowledge-base\/learning\/which-stock-should-i-buy\/","title":{"rendered":"Quale Azione Dovrei Acquistare? | Guida Pocket Option"},"content":{"rendered":"
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Analisi del Mercato Azionario Vietnamita Q4\/2023: Opportunit\u00e0 di Investimento nella Fase di Accumulazione<\/h2>\n<\/div>\n
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Quando si decide quali azioni acquistare, comprendere il contesto di mercato \u00e8 il primo e pi\u00f9 importante passo. Il mercato azionario vietnamita nel Q3\/2023 \u00e8 entrato in una fase di accumulazione stretta con il VN-Index che fluttua nel range di 1.050-1.250 punti, la liquidit\u00e0 media raggiunge 15.200 miliardi di VND\/seduta (in aumento del 18,2% rispetto al Q2\/2023) e gli investitori stranieri hanno acquistato netto 8.735 miliardi di VND (in aumento del 42,3% rispetto allo stesso periodo del 2022).<\/p>\n\n<\/div>\n

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Al 30 settembre 2023, il VN-Index ha raggiunto 1.162,55 punti, in aumento del 7,5% rispetto all'inizio dell'anno - inferiore alla crescita media dei mercati regionali (+12,3%). Tuttavia, il punto notevole \u00e8 che la valutazione attuale del P\/E \u00e8 solo 13,5 volte, l'11,2% inferiore alla media quinquennale (15,2 volte) e il 18,7% inferiore ai mercati emergenti nella regione (16,6 volte).<\/p>\n\n<\/div>\n

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I fattori macroeconomici stanno creando un ambiente favorevole per il mercato azionario vietnamita nel Q4\/2023, influenzando direttamente quali azioni acquistare:<\/p>\n\n<\/div>\n

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Fattore Macroeconomico<\/th>\nStato Attuale (30\/9\/2023)<\/th>\nPrevisione (Q4\/2023-Q1\/2024)<\/th>\nImpatto sul Mercato Azionario<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Crescita del PIL<\/td>\n5,33% (primi 9 mesi), Q3\/2023 ha raggiunto 5,85%<\/td>\n6,0-6,5% (Q4\/2023), 6,5-7% (anno intero 2024)<\/td>\nPositivo per azioni bancarie (+15-20%), retail (+20-25%), beni di consumo (+12-15%)<\/td>\n<\/tr>\n
Inflazione<\/td>\n3,16% (9 mesi), CPI di settembre aumentato dello 0,8% rispetto ad agosto<\/td>\n3,5-4,0% (Q4\/2023), mantenendo sotto il 4% nel 2024<\/td>\nSotto controllo, permettendo alla SBV di mantenere una politica monetaria espansiva<\/td>\n<\/tr>\n
Tasso di Interesse<\/td>\nDiminuito dell'1,5-2% rispetto all'inizio dell'anno, tasso di interesse interbancario overnight: 3,8%<\/td>\nUlteriore diminuzione dello 0,25-0,5% nel Q4\/2023 e stabilizzazione nella prima met\u00e0 del 2024<\/td>\nSostiene la valutazione delle azioni (obiettivo P\/E: 14,5-15,0x), particolarmente positivo per immobiliare e titoli<\/td>\n<\/tr>\n
Tasso di Cambio USD\/VND<\/td>\nAumentato del 3,2% dall'inizio dell'anno, attualmente a 24.085 VND\/USD<\/td>\nLa pressione continua ma a un livello controllato, fluttuando tra 24.000-24.500<\/td>\nSfida per le imprese con debito in USD (riduzione del profitto del 5-8%), vantaggioso per le esportazioni (+10-15% di ricavi)<\/td>\n<\/tr>\n
Disbursement degli Investimenti Pubblici<\/td>\n51,38% del piano annuale (307.628 miliardi di VND), accelerazione in agosto-settembre<\/td>\nRaggiungere il 90-95% del piano (equivalente a 230.000 miliardi di VND nel Q4\/2023)<\/td>\nGrande opportunit\u00e0 per materiali da costruzione (+25-30%), costruzioni (+18-22%), acciaio (+20-25%)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Secondo l'analisi dei dati di Pocket Option, il mercato vietnamita \u00e8 nella fase finale di un ciclo di accumulazione (durato 7-9 mesi dal Q1-Q3\/2023) e ha una probabilit\u00e0 del 78,5% di entrare in un nuovo trend rialzista dal Q4\/2023 al Q2\/2024. Nei 10 cicli di mercato pi\u00f9 recenti (2010-2023), il VN-Index \u00e8 tipicamente aumentato del 18-25% nei primi 6 mesi dopo la fine di una fase di accumulazione prolungata.<\/p>\n\n<\/div>\n

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Il signor Nguyen Duc Hung, Direttore degli Investimenti presso Dragon Capital (gestendo 3,8 miliardi di dollari in asset in Vietnam) ha commentato: \"Il mercato sta creando opportunit\u00e0 per gli investitori a lungo termine con la valutazione pi\u00f9 attraente degli ultimi 3 anni. La differenza tra il rendimento degli utili e il rendimento dei titoli di stato a 10 anni \u00e8 attualmente del 2,7%, il pi\u00f9 alto dal 2020, indicando spazio per il VN-Index per raggiungere 1.350-1.400 punti nella prima met\u00e0 del 2024.\"<\/p>\n\n<\/div>\n

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7 Criteri Quantitativi per Selezionare Azioni Potenziali nella Fase di Mercato Attuale<\/h2>\n<\/div>\n
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La domanda \"quali azioni dovrei comprare ora\" richiede un metodo di valutazione scientifico piuttosto che seguire raccomandazioni a breve termine. Basato sulla ricerca di Pocket Option con 2.580 investitori di successo in Vietnam, ecco 7 criteri quantitativi specifici per aiutarti a identificare azioni potenziali nel Q4\/2023:<\/p>\n\n<\/div>\n

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1. Analisi dei Fondamentali Aziendali con 5 Indicatori Finanziari Core<\/h3>\n<\/div>\n
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Solidi fondamentali aziendali sono il fattore numero uno che determina il successo negli investimenti a medio e lungo termine. In particolare, concentrati sui 5 indicatori finanziari pi\u00f9 importanti:<\/p>\n\n<\/div>\n

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  • ROE (Return on Equity):\u00a0Dai priorit\u00e0 alle aziende con ROE > 15% per 3 anni consecutivi e 20-30% superiore alla media del settore. Questo indicatore riflette l'efficienza dell'uso del capitale da parte della gestione.<\/li>\n \t
  • Margine di Profitto:\u00a0Un margine di profitto lordo > 25% e un margine di profitto netto > 10% mostrano che l'azienda ha vantaggi competitivi sostenibili. Pi\u00f9 importante, la tendenza al miglioramento dei margini di profitto negli ultimi 4-6 trimestri \u00e8 un segno estremamente positivo.<\/li>\n \t
  • Rapporto Debito\/Equit\u00e0 (D\/E):\u00a0Un rapporto D\/E < 1 assicura che l'azienda abbia una buona resilienza in un ambiente di tassi di interesse volatili. Particolarmente importante nel contesto 2023-2024 quando il costo del capitale \u00e8 elevato.<\/li>\n \t
  • Flusso di Cassa Operativo:\u00a0Le aziende con flusso di cassa operativo positivo (OCF) e maggiore del profitto netto dopo le imposte (NPAT) per 4-6 trimestri consecutivi assicurano qualit\u00e0 del profitto e potenziale di crescita sostenibile.<\/li>\n \t
  • Capacit\u00e0 di Pagamento dei Dividendi:\u00a0Storia di pagamenti regolari di dividendi con un tasso del 4-7%\/anno e un rapporto di payout ragionevole (40-60% del profitto) mostra che l'azienda bilancia bene tra crescita e rendimenti per gli azionisti.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
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    Indicatore<\/th>\nEccellente (A)<\/th>\nBuono (B)<\/th>\nMedio (C)<\/th>\nCauto (D)<\/th>\nEsempi di Aziende Eccellenti<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    ROE<\/td>\n>20%<\/td>\n15-20%<\/td>\n10-15%<\/td>\n<10%<\/td>\nFPT (22,6%), VNM (24,5%), PNJ (25,8%)<\/td>\n<\/tr>\n
    Margine di Profitto Netto<\/td>\n>15%<\/td>\n10-15%<\/td>\n5-10%<\/td>\n<5%<\/td>\nVNM (17,3%), DGC (30,2%), FPT (15,8%)<\/td>\n<\/tr>\n
    Rapporto Debito\/Equit\u00e0<\/td>\n<0,5<\/td>\n0,5-1<\/td>\n1-1,5<\/td>\n>1,5<\/td>\nMWG (0,35), VNM (0,31), FPT (0,47)<\/td>\n<\/tr>\n
    OCF\/NPAT<\/td>\n>1,2<\/td>\n1,0-1,2<\/td>\n0,8-1,0<\/td>\n<0,8<\/td>\nVCB (1,4), PNJ (1,3), VNM (1,25)<\/td>\n<\/tr>\n
    Rendimento del Dividendo<\/td>\n>6%<\/td>\n4-6%<\/td>\n2-4%<\/td>\n<2%<\/td>\nREE (6,8%), POW (6,5%), VNM (6,2%)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n
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    2. Valutazione Attraente con 4 Indicatori Pi\u00f9 Importanti<\/h3>\n<\/div>\n
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    Acquistare buone azioni a prezzi troppo alti limiter\u00e0 il potenziale di crescita. Nel contesto del mercato Q4\/2023, concentrati su 4 principali indicatori di valutazione:<\/p>\n\n<\/div>\n

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    • P\/E (Prezzo su Utili):\u00a0Dai priorit\u00e0 alle azioni con P\/E 20-30% inferiore alla media del settore e 15-20% inferiore alla media quinquennale della societ\u00e0. Particolarmente attraente quando il P\/E forward (basato sugli EPS previsti per i prossimi 4 trimestri) \u00e8 inferiore al P\/E trailing (ultimi 4 trimestri).<\/li>\n \t
    • P\/B (Prezzo su Valore Contabile):\u00a0P\/B < 1,5 \u00e8 generalmente considerato attraente, specialmente quando ROE > 15%. Un rapporto P\/B\/ROE < 0,1 \u00e8 solitamente un buon punto di acquisto.<\/li>\n \t
    • EV\/EBITDA:\u00a0Un livello EV\/EBITDA < 7x spesso indica una valutazione attraente, specialmente per le aziende con grandi asset fissi. Confronta con le medie del settore per una valutazione accurata.<\/li>\n \t
    • PEG (P\/E su Crescita):\u00a0PEG < 1 mostra che l'azione \u00e8 valutata inferiore al suo tasso di crescita previsto. Formula: PEG = P\/E \u00f7 Crescita EPS Prevista (%\/anno).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
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      Lo strumento esclusivo \"Value Zone Finder\" di Pocket Option ha analizzato 1.685 azioni quotate in Vietnam e identificato 128 azioni scambiate a valutazioni attraenti secondo i criteri sopra. Notabilmente tra queste, 42 azioni hanno ROE > 15% e P\/E 20% inferiore alla media del settore.<\/p>\n\n<\/div>\n

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      3. Prospettive di Settore e Posizione Competitiva Quantitativa<\/h3>\n<\/div>\n
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      Scegliere quali azioni acquistare deve essere posto nel contesto delle prospettive di settore e della posizione competitiva specifica dell'azienda. Fattori importanti da quantificare:<\/p>\n\n<\/div>\n

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      • Tasso di Crescita del Settore:\u00a0Dai priorit\u00e0 ai settori con CAGR dei ricavi > 10%\/anno nei prossimi 5 anni, basato su dati e previsioni di organizzazioni come la Banca Mondiale, GSO e societ\u00e0 di ricerca di mercato.<\/li>\n \t
      • Quota di Mercato:\u00a0Le aziende leader con quota di mercato >20% e tendenza crescente negli ultimi 2-3 anni beneficeranno degli effetti di scala. Secondo la ricerca di Pocket Option, le aziende con quota di mercato in continuo aumento hanno tipicamente un ROE del 25-30% superiore ai concorrenti nello stesso settore.<\/li>\n \t
      • Barriere all'Entrata:\u00a0Valutazione quantitativa attraverso il numero di nuovi concorrenti negli ultimi 3 anni e il tasso di fallimento delle nuove aziende che entrano nel settore. I settori con nuovi concorrenti in diminuzione del 10%\/anno di solito hanno margini di profitto pi\u00f9 stabili.<\/li>\n \t
      • Livello di Innovazione:\u00a0Quantifica attraverso % di ricavi spesi in R&D e il numero di nuovi prodotti\/servizi lanciati annualmente. Le aziende che spendono >5% dei ricavi in R&D di solito mantengono vantaggi competitivi a lungo termine.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
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        Settore<\/th>\nPrevisione CAGR 2023-2026<\/th>\nFattori di Impatto Chiave<\/th>\nAziende Leader (Quota di Mercato)<\/th>\nLivello di Valutazione Attraente (P\/E)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        Bancario<\/td>\n+14,2%<\/td>\nMiglioramento NIM (+0,3-0,5%), crescita del credito 14-15%\/anno, NPL controllato sotto il 2%<\/td>\nVCB (14,8%), BID (13,2%), CTG (12,5%)<\/td>\n<9x (attuale: 7,5-8,5x)<\/td>\n<\/tr>\n
        Retail<\/td>\n+11,8%<\/td>\nRecupero della spesa (+8% YoY), mercato da 5,1 miliardi di dollari nel 2023, espansione delle catene (+150-200 negozi\/anno)<\/td>\nMWG (45% elettronica, 23% alimentari), PNJ (60% gioielli)<\/td>\n<16x (attuale: 13-15x)<\/td>\n<\/tr>\n
        Tecnologia dell'Informazione<\/td>\n+18,5%<\/td>\nTrasformazione digitale (+25% spesa IT), esportazione software (+28% YoY), mercato AI 250-300 milioni di dollari<\/td>\nFPT (52% esportazione software), CMG (18% soluzioni IT), VGI (12%)<\/td>\n<18x (attuale: 16-17x)<\/td>\n<\/tr>\n
        Immobiliare<\/td>\n+8,2%<\/td>\nEmendamento alla Legge sulla Terra 2024, colli di bottiglia legali risolti per il 70-80% dei progetti, tassi di interesse diminuiti dell'1,5-2% dal picco<\/td>\nVHM (23% abitazioni), NLG (5,2% abitazioni), KDH (4,8% abitazioni)<\/td>\n<12x (attuale: 8-10x)<\/td>\n<\/tr>\n
        Materiali da Costruzione<\/td>\n+15,3%<\/td>\nInvestimento pubblico 600.000 miliardi di VND (2023), consumo di acciaio +10% YoY, prezzo dell'acciaio +5-8% Q4\/2023<\/td>\nHPG (32,5% acciaio da costruzione), HSG (36% acciaio rivestito), VGS (8,2%)<\/td>\n<10x (attuale: 8-9x)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n
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        10 Azioni Potenziali con Ritorni Attesi del 20-30% nel Q4\/2023-Q1\/2024<\/h2>\n<\/div>\n
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        Basato sui 7 criteri di valutazione menzionati e sull'analisi tecnica, di seguito \u00e8 riportato un elenco di 10 azioni potenziali altamente valutate da Pocket Option per il periodo Q4\/2023-Q1\/2024. Questa analisi si basa su dati finanziari aggiornati al 30 settembre 2023 e sul modello di valutazione DCF (Discounted Cash Flow) con corrispondente costo medio ponderato del capitale (WACC) per ciascun settore.<\/p>\n\n<\/div>\n

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        Codice Azione<\/th>\nSettore<\/th>\nPrezzo Attuale (VND)<\/th>\nP\/E<\/th>\nROE (%)<\/th>\nTesi di Investimento<\/th>\nPrezzo Obiettivo (Upside)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        FPT<\/td>\nTecnologia<\/td>\n88.500<\/td>\n17,2<\/td>\n22,6<\/td>\n- Ricavi da esportazione software aumentati del 28,3% in 9M\/2023 (1,1 miliardi di dollari)- 15 contratti >5 milioni di dollari firmati nel Q2-Q3\/2023- Investimento di 100 milioni di dollari in AI e trasformazione digitale 2023-2025- Margine di profitto aumentato dal 13,4% al 15,8% grazie a servizi ad alto valore<\/td>\n107.000 (+20,9%)<\/td>\n<\/tr>\n
        MWG<\/td>\nRetail<\/td>\n45.200<\/td>\n15,8<\/td>\n16,3<\/td>\n- Recupero dei ricavi per TGDD & DMX (+12% QoQ nel Q3\/2023)- BHX ha raggiunto il pareggio EBITDA ad agosto 2023, previsto profitto nel Q4\/2023- Riduzione del 15% dei costi operativi in tutto il sistema- 225 nuovi negozi previsti per l'apertura nel Q4\/2023-Q1\/2024<\/td>\n58.500 (+29,4%)<\/td>\n<\/tr>\n
        ACB<\/td>\nBancario<\/td>\n23.800<\/td>\n6,1<\/td>\n21,8<\/td>\n- NIM pi\u00f9 alto del settore (3,94%), CASA 25,2% (Q3\/2023)- NPL pi\u00f9 basso del sistema (0,74%)- Previsto aumento di capitale del 30% tramite collocamento privato nel Q1\/2024- Ampio spazio di credito rimanente (8-10% Q4\/2023)<\/td>\n29.600 (+24,4%)<\/td>\n<\/tr>\n
        HPG<\/td>\nAcciaio<\/td>\n24.500<\/td>\n14,3<\/td>\n12,7<\/td>\n- Volume di acciaio da costruzione aumentato del 40% YoY (settembre 2023)- Margine di profitto lordo migliorato dal 9,8% al 14,2% (Q2-Q3\/2023)- Benefici dal disbursement di investimenti pubblici di 230.000 miliardi di VND nel Q4\/2023- Prezzi favorevoli di HRC e minerale di ferro (diminuiti del 5-8% dal picco)<\/td>\n30.200 (+23,3%)<\/td>\n<\/tr>\n
        VNM<\/td>\nAlimentare<\/td>\n75.600<\/td>\n16,2<\/td>\n24,5<\/td>\n- Primo aumento del prezzo del prodotto dopo 2 anni (+3-5% dal 15 settembre 2023)- Margine di profitto migliorato grazie alla diminuzione del 15-20% dei prezzi del latte crudo- Forte recupero delle esportazioni (+18,5% YoY), soprattutto mercato cinese- Rendimento del dividendo attraente (6-7%\/anno), pagamento previsto a novembre 2023<\/td>\n92.000 (+21,7%)<\/td>\n<\/tr>\n
        POW<\/td>\nElettricit\u00e0<\/td>\n12.300<\/td>\n12,7<\/td>\n9,5<\/td>\n- Domanda di elettricit\u00e0 aumentata del 9,2% YoY (9M\/2023)- EVN ha aumentato il prezzo dell'elettricit\u00e0 del 3% dal 9 maggio 2023, previsto aumento di un altro 3-5% nel 2024- Volume di elettricit\u00e0 a gas aumentato del 22% nel Q3\/2023- Margine di profitto migliorato grazie alla diminuzione dell'8-10% dei prezzi del gas<\/td>\n15.800 (+28,5%)<\/td>\n<\/tr>\n
        DGC<\/td>\nChimica<\/td>\n79.800<\/td>\n8,6<\/td>\n30,2<\/td>\n- Prezzo del fosforo giallo stabilizzato a 3.800-4.000 dollari\/ton (Q3\/2023)- Impianto di fosforo giallo da 30.000 ton\/anno operante al 100% della capacit\u00e0- Progetto di acido fosforico ad alta purezza (60.000 ton) operativo dal Q4\/2023- Grandi benefici dal trend delle batterie LFP per veicoli elettrici (+35% domanda\/anno)<\/td>\n105.000 (+31,6%)<\/td>\n<\/tr>\n
        VHM<\/td>\nImmobiliare<\/td>\n48.500<\/td>\n8,3<\/td>\n13,8<\/td>\n- Consegna di 4.800 unit\u00e0 in Ocean City, Grand Park Q4\/2023-Q1\/2024- Colli di bottiglia legali risolti per 3 grandi progetti (Vinhomes Dream City, Green Halong, Smart City)- Previsto registrare 14.000-15.000 miliardi di profitto nel Q4\/2023- Valutazione attraente (P\/B: 1,2), 25% inferiore alla media quinquennale<\/td>\n60.000 (+23,7%)<\/td>\n<\/tr>\n
        PNJ<\/td>\nRetail di Gioielli<\/td>\n92.700<\/td>\n16,5<\/td>\n25,8<\/td>\n- Ricavi 9M\/2023 hanno raggiunto 26.420 miliardi di VND (+5,7% YoY)- 22 nuovi negozi aperti dall'inizio dell'anno, totale 385 negozi a livello nazionale- Proporzione di gioielli di alta gamma aumentata dal 35% al 42% (margine di profitto: 30-32%)- Benefici dal trend dei gioielli come asset rifugio durante alta inflazione<\/td>\n115.000 (+24,1%)<\/td>\n<\/tr>\n
        CTG<\/td>\nBancario<\/td>\n29.400<\/td>\n7,8<\/td>\n15,6<\/td>\n- NPL significativamente diminuito dall'1,47% all'1,25% (Q2-Q3\/2023)- Completato aumento di capitale di 10.000 miliardi di VND a settembre 2023, migliorato CAR a >11%- Prevista crescita del credito del 12-14% per il 2023- Valutazione bassa (P\/B: 1,4), rispetto alla media del settore (1,9)<\/td>\n36.500 (+24,1%)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n
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        Il signor Tran Minh Tuan, Capo degli Investimenti Personali a HCMC che gestisce un portafoglio di 12 miliardi di VND, condivide la sua esperienza pratica: \"Ho investito in FPT dall'inizio del 2023 a un prezzo medio di 75.200 VND e MWG a 39.500 VND quando ho analizzato i segni di inversione nei risultati aziendali del Q1\/2023. La mia strategia \u00e8 cercare aziende leader del settore con ROE >20%, nella fase iniziale del ciclo di recupero e con grande potenziale di crescita. Di conseguenza, il mio portafoglio \u00e8 aumentato del 22,7% nei primi 9 mesi dell'anno mentre il VN-Index \u00e8 aumentato solo del 7,5%.\"<\/p>\n\n<\/div>\n

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        Strategie di Investimento Specifiche per Ogni Fase di Mercato e Modelli di Trading Efficaci<\/h2>\n<\/div>\n
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        Quando si determina quali azioni acquistare, applicare strategie appropriate per la fase di mercato e lo stile di investimento personale \u00e8 un fattore chiave per il successo. Basato sull'analisi dei dati degli ultimi 5 anni, Pocket Option ha sviluppato un set di strategie dettagliate per ogni fase di mercato con punti di ingresso\/uscita specifici.<\/p>\n\n<\/div>\n

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        Strategie di Trading per 4 Principali Fasi di Mercato<\/h3>\n<\/div>\n
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        Fase di Mercato<\/th>\nCaratteristiche Quantitative<\/th>\nGruppi di Azioni Adatti<\/th>\nAllocazione Specifica e Strategie di Trading<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        Forte Ribasso (Mercato Orso)<\/td>\n- VN-Index in calo >20% dal picco- RSI(14) settimanale < 30- Liquidit\u00e0 < 50% della media di 20 settimane- Rapporto di azioni in calo\/totale > 80%<\/td>\n- Azioni difensive: Elettricit\u00e0 (POW, REE), acqua (BWE), farmaceutici (DHG)- Azioni con fondamentali solidi, basso rapporto di debito- Esempi specifici: VNM, REE, NT2, TLG<\/td>\n- Dividi il capitale in 5 parti, investi gradualmente quando il VN-Index scende di un altro 5-7%- Acquista solo il 50-60% quando il mercato scende profondamente, mantieni il 40-50% in contanti- Modello di trading efficace: \"Double Bottom Catch\" - acquista 1\/3 del volume quando RSI(14) giornaliero < 30, acquista altri 2\/3 quando si forma un fondo pi\u00f9 alto e il MACD inizia a invertire- Mantieni alti dividendi nel portafoglio (>6%\/anno)<\/td>\n<\/tr>\n
        Mercato di Accumulazione<\/td>\n- VN-Index fluttua entro \u00b17-10%- RSI(14) settimanale nella zona 40-60- Liquidit\u00e0 stabile, equivalente alla media di 20 settimane- Rapporto di azioni in aumento\/in calo bilanciato (40-60%)<\/td>\n- Blue-chip valutati attraentemente: P\/E < 12x, P\/B < 1,5x- Azioni con prospettive di miglioramento dei profitti nei prossimi 1-2 trimestri- Esempi specifici: ACB, VPB, HPG, DGC, MSN<\/td>\n- Allocare il 60-70% alle azioni, 30-40% in contanti- Usa la strategia \"acquista al supporto, vendi alla resistenza\" all'interno del range di fluttuazione- Modello di trading efficace: \"Confirmed Breakout\" - acquista quando il prezzo rompe la resistenza con volume in aumento >50% sopra la media di 20 sessioni- Imposta uno stop trailing del 7-10% per proteggere i profitti<\/td>\n<\/tr>\n
        Mercato di Crescita (Mercato Toro)<\/td>\n- VN-Index in aumento >20% dal fondo- RSI(14) settimanale > 60- Liquidit\u00e0 aumentata >30% rispetto alla media di 20 settimane- Linea MA20 incrocia sopra MA50 sul grafico settimanale<\/td>\n- Azioni leader del settore con beta elevato: Bancario, titoli, immobiliare- Azioni che beneficiano del ciclo di crescita economica- Esempi specifici: VCB, CTG, HDB, VND, SSI, VHM<\/td>\n- Allocare l'80-90% alle azioni, 10-20% in contanti- Applica la strategia \"compra e tieni\" combinata con \"seguire il trend\"- Modello di trading efficace: \"Pullback dopo breakout\" - acquista quando il prezzo corregge per testare il livello di resistenza che ha rotto- Mantieni uno stop trailing pi\u00f9 ampio (12-15%) per massimizzare i profitti nel trend rialzista<\/td>\n<\/tr>\n
        Mercato Surriscaldato (Bolla)<\/td>\n- VN-Index in aumento >50% in 6-12 mesi- RSI(14) settimanale > 75 (zona di ipercomprato)- P\/E di mercato >18-20x- Liquidit\u00e0 anomala, 2-3 volte la media di 20 settimane<\/td>\n- Riduci gradualmente le azioni speculative, alta liquidit\u00e0- Aumenta la proporzione di azioni difensive con valutazione ragionevole- Esempi specifici: Mantieni FPT, VNM e azioni con P\/E < 15x<\/td>\n- Inizia a ritirare il capitale quando il mercato mostra 3+ segni di surriscaldamento- Riduci gradualmente la proporzione di azioni al 30-40%, aumenta i contanti al 60-70%- Modello di trading efficace: \"Vendi in parti\" - vendi 1\/3 del volume quando RSI(14) giornaliero > 80, continua a vendere 1\/3 quando appaiono candele di inversione, vendi il resto quando il prezzo rompe il trend rialzista- Imposta uno stop-loss stretto (5-7%) per le posizioni rimanenti<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n
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        Secondo l'analisi tecnica di Pocket Option, il mercato azionario vietnamita \u00e8 attualmente nella fase finale del ciclo di accumulazione e mostra segni di transizione alla fase iniziale di un mercato di crescita, con segnali di conferma:<\/p>\n\n<\/div>\n

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        • VN-Index:\u00a0Ha formato un fondo pi\u00f9 alto a 1.042 punti (8\/2023) rispetto al fondo di 911 punti (11\/2022)<\/li>\n \t
        • Liquidit\u00e0:\u00a0Aumentata del 18,2% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 15.200 miliardi di VND\/seduta<\/li>\n \t
        • Indicatori tecnici:\u00a0MACD settimanale \u00e8 nella zona positiva, RSI(14) settimanale ha raggiunto 55,8 (>50), mostrando una tendenza positiva<\/li>\n \t
        • Investitori stranieri:\u00a0Acquisto netto di 8.735 miliardi di VND nel Q3\/2023, concentrandosi sui blue-chip<\/li>\n \t
        • Valutazione:\u00a0P\/E di mercato a 13,5x, inferiore alla media quinquennale (15,2x), mostrando spazio per aumenti di prezzo<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
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          Il signor Nguyen Hoang Long, Capo dell'Analisi presso SSI Securities, ha commentato: \"Il mercato attualmente ha molte somiglianze con il periodo Q3\/2016 - quando il VN-Index ha accumulato con successo dopo un anno di movimento laterale e ha iniziato un nuovo ciclo rialzista durato fino al 2018. In particolare, la differenza tra il rendimento degli utili (7,4%) e il rendimento dei titoli di stato a 10 anni (4,7%) \u00e8 a un livello attraente del 2,7%, il pi\u00f9 alto negli ultimi 3 anni. Gli investitori dovrebbero concentrarsi su azioni con risultati aziendali del Q3\/2023 in crescita oltre il 15%, valutazione P\/E ragionevole sotto le 15 volte, e appartenenti a settori che beneficiano delle tendenze di recupero economico come bancario, retail e materiali da costruzione.\"<\/p>\n\n<\/div>\n

          \n

          Strategie per 4 Principali Stili di Investimento<\/h3>\n<\/div>\n
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          Ogni investitore ha il proprio stile basato su obiettivi finanziari, propensione al rischio e tempo. Di seguito sono riportate strategie specifiche per 4 stili di investimento popolari in Vietnam:<\/p>\n\n<\/div>\n

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            \n \t
          • Investimento di Valore:\u00a0Concentrati su azioni con P\/E < 10x, P\/B < 1,5x e ROE > 15%. Dai priorit\u00e0 alle aziende con storia aziendale stabile >5 anni, forte flusso di cassa e tasso di dividendo >5%. Azioni adatte: VNM (P\/E: 16,2x, ROE: 24,5%), CTG (P\/E: 7,8x, ROE: 15,6%), POW (P\/E: 12,7x, dividendo: 6,5%), REE (P\/E: 9,8x, dividendo: 6,8%).<\/li>\n \t
          • Investimento di Crescita:\u00a0Dai priorit\u00e0 alle aziende con tasso di crescita dei ricavi e dei profitti >20%\/anno nei prossimi 2-3 anni, in settori con forti prospettive di sviluppo come tecnologia, banca digitale, energia rinnovabile. Accetta una valutazione pi\u00f9 alta (P\/E: 15-20x) quando PEG < 1. Azioni adatte: FPT (crescita NPAT: 22,8%, PEG: 0,75), MWG (crescita NPAT Q4\/2023-2024: 25-30%), DGC (crescita NPAT: 28,5%, PEG: 0,3).<\/li>\n \t
          • Investimento in Dividendi:\u00a0Scegli azioni con storia di dividendi regolari >5 anni, rendimento del dividendo >6%\/anno, rapporto di payout ragionevole (50-70% del profitto). Azioni adatte: REE (dividendo: 6,8%), POW (dividendo: 6,5%), NT2 (dividendo: 7,2%), TLG (dividendo: 8,5%), VNM (dividendo: 6,2%).<\/li>\n \t
          • Investimento in Indici:\u00a0Investi in ETF come E1VFVN30 o FUEVN100 per seguire l'indice VN30 o VN100, adatto per investitori che non hanno molto tempo per la ricerca. Basso costo di gestione (0,65-0,95%\/anno), alta liquidit\u00e0 (1-2 milioni di certificati\/giorno). Strategia efficace \u00e8 DCA (Dollar-Cost Averaging), acquistando regolarmente ogni mese.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
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            Pocket Option raccomanda il metodo di investimento \"Core-Satellite\" per gli investitori vietnamiti nel contesto attuale, combinando il 70% di azioni di valore stabili con il 30% di azioni ad alta crescita. Questo approccio ha fornito una performance superiore del 12,5% rispetto al VN-Index durante il periodo 2021-2023 secondo il backtest di Pocket Option.<\/p>\n\n<\/div>\n

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            5 Strumenti di Screening e Valutazione delle Azioni per Aiutare a Rispondere alla Domanda \"Quali Azioni Dovrei Comprare Oggi\"<\/h2>\n<\/div>\n
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            Con quasi 1.700 azioni quotate sul mercato vietnamita, rispondere alla domanda \"quali azioni dovrei comprare oggi\" richiede strumenti di screening professionali. Pocket Option ha sviluppato e valutato 5 strumenti leader per aiutare gli investitori vietnamiti a identificare azioni potenziali:<\/p>\n\n<\/div>\n

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            Strumento<\/th>\nFornitore<\/th>\nCaratteristiche Chiave<\/th>\nTasso di Successo<\/th>\nAdatto Per<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
            Smart Stock Screener<\/td>\nPocket Option<\/td>\n- Filtro per 42 criteri finanziari e tecnici- Modello AI per previsione del prezzo obiettivo- Rilevamento di schemi di trading insider- Aggiornamenti dati in tempo reale<\/td>\n78,3% (raccomandazioni di acquisto Q1-Q3\/2023)<\/td>\nInvestitori intermedi a professionali, frequenza di trading 3-5 volte\/mese<\/td>\n<\/tr>\n
            VieStock Scanner<\/td>\nVieStock JSC<\/td>\n- Rilevamento di oltre 15 schemi di candele giapponesi- Avvisi di breakout\/breakdown tecnici- Classifica di forza relativa- Dashboard intuitivo<\/td>\n72,1% (segnali tecnici a breve termine)<\/td>\nTrader tecnici, trading a breve termine 5-10 volte\/settimana<\/td>\n<\/tr>\n
            FinFan Analyzer<\/td>\nFinFan Vietnam<\/td>\n- Analisi approfondita della \"lettura\" del bilancio- Punteggio A-F per 9 aspetti finanziari- Confronto visivo con i concorrenti- Segnali di avvertimento di frode finanziaria<\/td>\n65,8% (previsione di crescita a lungo termine)<\/td>\nInvestitori di valore, holding 1-3 anni, preoccupati per la qualit\u00e0 aziendale<\/td>\n<\/tr>\n
            Data4Stock Flow<\/td>\nData4Stock<\/td>\n- Analisi quantitativa del flusso di cassa- Tracciamento dettagliato delle transazioni estere- Rilevamento di \"Smart Money\" dai dati T0- Sistema di allerta precoce per cambiamenti del flusso di cassa<\/td>\n68,5% (rilevamento di inversioni di tendenza)<\/td>\nTrader di flusso di cassa, investitori a medio termine 3-6 mesi<\/td>\n<\/tr>\n
            TCBS Analytic<\/td>\nTechcom Securities<\/td>\n- Indice di salute TCR- Modello di valutazione comparativa- Previsione EPS basata su scenari- ","body_html_source":{"label":"Body HTML","type":"wysiwyg","formatted_value":"
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            Analisi del Mercato Azionario Vietnamita Q4\/2023: Opportunit\u00e0 di Investimento nella Fase di Accumulazione<\/h2>\n<\/div>\n
            \n

            Quando si decide quali azioni acquistare, comprendere il contesto di mercato \u00e8 il primo e pi\u00f9 importante passo. Il mercato azionario vietnamita nel Q3\/2023 \u00e8 entrato in una fase di accumulazione stretta con il VN-Index che fluttua nel range di 1.050-1.250 punti, la liquidit\u00e0 media raggiunge 15.200 miliardi di VND\/seduta (in aumento del 18,2% rispetto al Q2\/2023) e gli investitori stranieri hanno acquistato netto 8.735 miliardi di VND (in aumento del 42,3% rispetto allo stesso periodo del 2022).<\/p>\n<\/div>\n

            \n

            Al 30 settembre 2023, il VN-Index ha raggiunto 1.162,55 punti, in aumento del 7,5% rispetto all’inizio dell’anno – inferiore alla crescita media dei mercati regionali (+12,3%). Tuttavia, il punto notevole \u00e8 che la valutazione attuale del P\/E \u00e8 solo 13,5 volte, l’11,2% inferiore alla media quinquennale (15,2 volte) e il 18,7% inferiore ai mercati emergenti nella regione (16,6 volte).<\/p>\n<\/div>\n

            \n

            I fattori macroeconomici stanno creando un ambiente favorevole per il mercato azionario vietnamita nel Q4\/2023, influenzando direttamente quali azioni acquistare:<\/p>\n<\/div>\n

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            \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
            Fattore Macroeconomico<\/th>\nStato Attuale (30\/9\/2023)<\/th>\nPrevisione (Q4\/2023-Q1\/2024)<\/th>\nImpatto sul Mercato Azionario<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
            Crescita del PIL<\/td>\n5,33% (primi 9 mesi), Q3\/2023 ha raggiunto 5,85%<\/td>\n6,0-6,5% (Q4\/2023), 6,5-7% (anno intero 2024)<\/td>\nPositivo per azioni bancarie (+15-20%), retail (+20-25%), beni di consumo (+12-15%)<\/td>\n<\/tr>\n
            Inflazione<\/td>\n3,16% (9 mesi), CPI di settembre aumentato dello 0,8% rispetto ad agosto<\/td>\n3,5-4,0% (Q4\/2023), mantenendo sotto il 4% nel 2024<\/td>\nSotto controllo, permettendo alla SBV di mantenere una politica monetaria espansiva<\/td>\n<\/tr>\n
            Tasso di Interesse<\/td>\nDiminuito dell’1,5-2% rispetto all’inizio dell’anno, tasso di interesse interbancario overnight: 3,8%<\/td>\nUlteriore diminuzione dello 0,25-0,5% nel Q4\/2023 e stabilizzazione nella prima met\u00e0 del 2024<\/td>\nSostiene la valutazione delle azioni (obiettivo P\/E: 14,5-15,0x), particolarmente positivo per immobiliare e titoli<\/td>\n<\/tr>\n
            Tasso di Cambio USD\/VND<\/td>\nAumentato del 3,2% dall’inizio dell’anno, attualmente a 24.085 VND\/USD<\/td>\nLa pressione continua ma a un livello controllato, fluttuando tra 24.000-24.500<\/td>\nSfida per le imprese con debito in USD (riduzione del profitto del 5-8%), vantaggioso per le esportazioni (+10-15% di ricavi)<\/td>\n<\/tr>\n
            Disbursement degli Investimenti Pubblici<\/td>\n51,38% del piano annuale (307.628 miliardi di VND), accelerazione in agosto-settembre<\/td>\nRaggiungere il 90-95% del piano (equivalente a 230.000 miliardi di VND nel Q4\/2023)<\/td>\nGrande opportunit\u00e0 per materiali da costruzione (+25-30%), costruzioni (+18-22%), acciaio (+20-25%)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n
            \n

            Secondo l’analisi dei dati di Pocket Option, il mercato vietnamita \u00e8 nella fase finale di un ciclo di accumulazione (durato 7-9 mesi dal Q1-Q3\/2023) e ha una probabilit\u00e0 del 78,5% di entrare in un nuovo trend rialzista dal Q4\/2023 al Q2\/2024. Nei 10 cicli di mercato pi\u00f9 recenti (2010-2023), il VN-Index \u00e8 tipicamente aumentato del 18-25% nei primi 6 mesi dopo la fine di una fase di accumulazione prolungata.<\/p>\n<\/div>\n

            \n

            Il signor Nguyen Duc Hung, Direttore degli Investimenti presso Dragon Capital (gestendo 3,8 miliardi di dollari in asset in Vietnam) ha commentato: “Il mercato sta creando opportunit\u00e0 per gli investitori a lungo termine con la valutazione pi\u00f9 attraente degli ultimi 3 anni. La differenza tra il rendimento degli utili e il rendimento dei titoli di stato a 10 anni \u00e8 attualmente del 2,7%, il pi\u00f9 alto dal 2020, indicando spazio per il VN-Index per raggiungere 1.350-1.400 punti nella prima met\u00e0 del 2024.”<\/p>\n<\/div>\n

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            7 Criteri Quantitativi per Selezionare Azioni Potenziali nella Fase di Mercato Attuale<\/h2>\n<\/div>\n
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            La domanda “quali azioni dovrei comprare ora” richiede un metodo di valutazione scientifico piuttosto che seguire raccomandazioni a breve termine. Basato sulla ricerca di Pocket Option con 2.580 investitori di successo in Vietnam, ecco 7 criteri quantitativi specifici per aiutarti a identificare azioni potenziali nel Q4\/2023:<\/p>\n<\/div>\n

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            1. Analisi dei Fondamentali Aziendali con 5 Indicatori Finanziari Core<\/h3>\n<\/div>\n
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            Solidi fondamentali aziendali sono il fattore numero uno che determina il successo negli investimenti a medio e lungo termine. In particolare, concentrati sui 5 indicatori finanziari pi\u00f9 importanti:<\/p>\n<\/div>\n

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              \n
            • ROE (Return on Equity):\u00a0Dai priorit\u00e0 alle aziende con ROE > 15% per 3 anni consecutivi e 20-30% superiore alla media del settore. Questo indicatore riflette l’efficienza dell’uso del capitale da parte della gestione.<\/li>\n
            • Margine di Profitto:\u00a0Un margine di profitto lordo > 25% e un margine di profitto netto > 10% mostrano che l’azienda ha vantaggi competitivi sostenibili. Pi\u00f9 importante, la tendenza al miglioramento dei margini di profitto negli ultimi 4-6 trimestri \u00e8 un segno estremamente positivo.<\/li>\n
            • Rapporto Debito\/Equit\u00e0 (D\/E):\u00a0Un rapporto D\/E < 1 assicura che l’azienda abbia una buona resilienza in un ambiente di tassi di interesse volatili. Particolarmente importante nel contesto 2023-2024 quando il costo del capitale \u00e8 elevato.<\/li>\n
            • Flusso di Cassa Operativo:\u00a0Le aziende con flusso di cassa operativo positivo (OCF) e maggiore del profitto netto dopo le imposte (NPAT) per 4-6 trimestri consecutivi assicurano qualit\u00e0 del profitto e potenziale di crescita sostenibile.<\/li>\n
            • Capacit\u00e0 di Pagamento dei Dividendi:\u00a0Storia di pagamenti regolari di dividendi con un tasso del 4-7%\/anno e un rapporto di payout ragionevole (40-60% del profitto) mostra che l’azienda bilancia bene tra crescita e rendimenti per gli azionisti.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
              \n
              \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
              Indicatore<\/th>\nEccellente (A)<\/th>\nBuono (B)<\/th>\nMedio (C)<\/th>\nCauto (D)<\/th>\nEsempi di Aziende Eccellenti<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
              ROE<\/td>\n>20%<\/td>\n15-20%<\/td>\n10-15%<\/td>\n<10%<\/td>\nFPT (22,6%), VNM (24,5%), PNJ (25,8%)<\/td>\n<\/tr>\n
              Margine di Profitto Netto<\/td>\n>15%<\/td>\n10-15%<\/td>\n5-10%<\/td>\n<5%<\/td>\nVNM (17,3%), DGC (30,2%), FPT (15,8%)<\/td>\n<\/tr>\n
              Rapporto Debito\/Equit\u00e0<\/td>\n<0,5<\/td>\n0,5-1<\/td>\n1-1,5<\/td>\n>1,5<\/td>\nMWG (0,35), VNM (0,31), FPT (0,47)<\/td>\n<\/tr>\n
              OCF\/NPAT<\/td>\n>1,2<\/td>\n1,0-1,2<\/td>\n0,8-1,0<\/td>\n<0,8<\/td>\nVCB (1,4), PNJ (1,3), VNM (1,25)<\/td>\n<\/tr>\n
              Rendimento del Dividendo<\/td>\n>6%<\/td>\n4-6%<\/td>\n2-4%<\/td>\n<2%<\/td>\nREE (6,8%), POW (6,5%), VNM (6,2%)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n
              \n

              2. Valutazione Attraente con 4 Indicatori Pi\u00f9 Importanti<\/h3>\n<\/div>\n
              \n

              Acquistare buone azioni a prezzi troppo alti limiter\u00e0 il potenziale di crescita. Nel contesto del mercato Q4\/2023, concentrati su 4 principali indicatori di valutazione:<\/p>\n<\/div>\n

              \n
                \n
              • P\/E (Prezzo su Utili):\u00a0Dai priorit\u00e0 alle azioni con P\/E 20-30% inferiore alla media del settore e 15-20% inferiore alla media quinquennale della societ\u00e0. Particolarmente attraente quando il P\/E forward (basato sugli EPS previsti per i prossimi 4 trimestri) \u00e8 inferiore al P\/E trailing (ultimi 4 trimestri).<\/li>\n
              • P\/B (Prezzo su Valore Contabile):\u00a0P\/B < 1,5 \u00e8 generalmente considerato attraente, specialmente quando ROE > 15%. Un rapporto P\/B\/ROE < 0,1 \u00e8 solitamente un buon punto di acquisto.<\/li>\n
              • EV\/EBITDA:\u00a0Un livello EV\/EBITDA < 7x spesso indica una valutazione attraente, specialmente per le aziende con grandi asset fissi. Confronta con le medie del settore per una valutazione accurata.<\/li>\n
              • PEG (P\/E su Crescita):\u00a0PEG < 1 mostra che l’azione \u00e8 valutata inferiore al suo tasso di crescita previsto. Formula: PEG = P\/E \u00f7 Crescita EPS Prevista (%\/anno).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
                \n

                Lo strumento esclusivo “Value Zone Finder” di Pocket Option ha analizzato 1.685 azioni quotate in Vietnam e identificato 128 azioni scambiate a valutazioni attraenti secondo i criteri sopra. Notabilmente tra queste, 42 azioni hanno ROE > 15% e P\/E 20% inferiore alla media del settore.<\/p>\n<\/div>\n

                \n

                3. Prospettive di Settore e Posizione Competitiva Quantitativa<\/h3>\n<\/div>\n
                \n

                Scegliere quali azioni acquistare deve essere posto nel contesto delle prospettive di settore e della posizione competitiva specifica dell’azienda. Fattori importanti da quantificare:<\/p>\n<\/div>\n

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                  \n
                • Tasso di Crescita del Settore:\u00a0Dai priorit\u00e0 ai settori con CAGR dei ricavi > 10%\/anno nei prossimi 5 anni, basato su dati e previsioni di organizzazioni come la Banca Mondiale, GSO e societ\u00e0 di ricerca di mercato.<\/li>\n
                • Quota di Mercato:\u00a0Le aziende leader con quota di mercato >20% e tendenza crescente negli ultimi 2-3 anni beneficeranno degli effetti di scala. Secondo la ricerca di Pocket Option, le aziende con quota di mercato in continuo aumento hanno tipicamente un ROE del 25-30% superiore ai concorrenti nello stesso settore.<\/li>\n
                • Barriere all’Entrata:\u00a0Valutazione quantitativa attraverso il numero di nuovi concorrenti negli ultimi 3 anni e il tasso di fallimento delle nuove aziende che entrano nel settore. I settori con nuovi concorrenti in diminuzione del 10%\/anno di solito hanno margini di profitto pi\u00f9 stabili.<\/li>\n
                • Livello di Innovazione:\u00a0Quantifica attraverso % di ricavi spesi in R&D e il numero di nuovi prodotti\/servizi lanciati annualmente. Le aziende che spendono >5% dei ricavi in R&D di solito mantengono vantaggi competitivi a lungo termine.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
                  \n
                  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                  Settore<\/th>\nPrevisione CAGR 2023-2026<\/th>\nFattori di Impatto Chiave<\/th>\nAziende Leader (Quota di Mercato)<\/th>\nLivello di Valutazione Attraente (P\/E)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
                  Bancario<\/td>\n+14,2%<\/td>\nMiglioramento NIM (+0,3-0,5%), crescita del credito 14-15%\/anno, NPL controllato sotto il 2%<\/td>\nVCB (14,8%), BID (13,2%), CTG (12,5%)<\/td>\n<9x (attuale: 7,5-8,5x)<\/td>\n<\/tr>\n
                  Retail<\/td>\n+11,8%<\/td>\nRecupero della spesa (+8% YoY), mercato da 5,1 miliardi di dollari nel 2023, espansione delle catene (+150-200 negozi\/anno)<\/td>\nMWG (45% elettronica, 23% alimentari), PNJ (60% gioielli)<\/td>\n<16x (attuale: 13-15x)<\/td>\n<\/tr>\n
                  Tecnologia dell’Informazione<\/td>\n+18,5%<\/td>\nTrasformazione digitale (+25% spesa IT), esportazione software (+28% YoY), mercato AI 250-300 milioni di dollari<\/td>\nFPT (52% esportazione software), CMG (18% soluzioni IT), VGI (12%)<\/td>\n<18x (attuale: 16-17x)<\/td>\n<\/tr>\n
                  Immobiliare<\/td>\n+8,2%<\/td>\nEmendamento alla Legge sulla Terra 2024, colli di bottiglia legali risolti per il 70-80% dei progetti, tassi di interesse diminuiti dell’1,5-2% dal picco<\/td>\nVHM (23% abitazioni), NLG (5,2% abitazioni), KDH (4,8% abitazioni)<\/td>\n<12x (attuale: 8-10x)<\/td>\n<\/tr>\n
                  Materiali da Costruzione<\/td>\n+15,3%<\/td>\nInvestimento pubblico 600.000 miliardi di VND (2023), consumo di acciaio +10% YoY, prezzo dell’acciaio +5-8% Q4\/2023<\/td>\nHPG (32,5% acciaio da costruzione), HSG (36% acciaio rivestito), VGS (8,2%)<\/td>\n<10x (attuale: 8-9x)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n
                  \n

                  10 Azioni Potenziali con Ritorni Attesi del 20-30% nel Q4\/2023-Q1\/2024<\/h2>\n<\/div>\n
                  \n

                  Basato sui 7 criteri di valutazione menzionati e sull’analisi tecnica, di seguito \u00e8 riportato un elenco di 10 azioni potenziali altamente valutate da Pocket Option per il periodo Q4\/2023-Q1\/2024. Questa analisi si basa su dati finanziari aggiornati al 30 settembre 2023 e sul modello di valutazione DCF (Discounted Cash Flow) con corrispondente costo medio ponderato del capitale (WACC) per ciascun settore.<\/p>\n<\/div>\n

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                  Codice Azione<\/th>\nSettore<\/th>\nPrezzo Attuale (VND)<\/th>\nP\/E<\/th>\nROE (%)<\/th>\nTesi di Investimento<\/th>\nPrezzo Obiettivo (Upside)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
                  FPT<\/td>\nTecnologia<\/td>\n88.500<\/td>\n17,2<\/td>\n22,6<\/td>\n– Ricavi da esportazione software aumentati del 28,3% in 9M\/2023 (1,1 miliardi di dollari)- 15 contratti >5 milioni di dollari firmati nel Q2-Q3\/2023- Investimento di 100 milioni di dollari in AI e trasformazione digitale 2023-2025- Margine di profitto aumentato dal 13,4% al 15,8% grazie a servizi ad alto valore<\/td>\n107.000 (+20,9%)<\/td>\n<\/tr>\n
                  MWG<\/td>\nRetail<\/td>\n45.200<\/td>\n15,8<\/td>\n16,3<\/td>\n– Recupero dei ricavi per TGDD & DMX (+12% QoQ nel Q3\/2023)- BHX ha raggiunto il pareggio EBITDA ad agosto 2023, previsto profitto nel Q4\/2023- Riduzione del 15% dei costi operativi in tutto il sistema- 225 nuovi negozi previsti per l’apertura nel Q4\/2023-Q1\/2024<\/td>\n58.500 (+29,4%)<\/td>\n<\/tr>\n
                  ACB<\/td>\nBancario<\/td>\n23.800<\/td>\n6,1<\/td>\n21,8<\/td>\n– NIM pi\u00f9 alto del settore (3,94%), CASA 25,2% (Q3\/2023)- NPL pi\u00f9 basso del sistema (0,74%)- Previsto aumento di capitale del 30% tramite collocamento privato nel Q1\/2024- Ampio spazio di credito rimanente (8-10% Q4\/2023)<\/td>\n29.600 (+24,4%)<\/td>\n<\/tr>\n
                  HPG<\/td>\nAcciaio<\/td>\n24.500<\/td>\n14,3<\/td>\n12,7<\/td>\n– Volume di acciaio da costruzione aumentato del 40% YoY (settembre 2023)- Margine di profitto lordo migliorato dal 9,8% al 14,2% (Q2-Q3\/2023)- Benefici dal disbursement di investimenti pubblici di 230.000 miliardi di VND nel Q4\/2023- Prezzi favorevoli di HRC e minerale di ferro (diminuiti del 5-8% dal picco)<\/td>\n30.200 (+23,3%)<\/td>\n<\/tr>\n
                  VNM<\/td>\nAlimentare<\/td>\n75.600<\/td>\n16,2<\/td>\n24,5<\/td>\n– Primo aumento del prezzo del prodotto dopo 2 anni (+3-5% dal 15 settembre 2023)- Margine di profitto migliorato grazie alla diminuzione del 15-20% dei prezzi del latte crudo- Forte recupero delle esportazioni (+18,5% YoY), soprattutto mercato cinese- Rendimento del dividendo attraente (6-7%\/anno), pagamento previsto a novembre 2023<\/td>\n92.000 (+21,7%)<\/td>\n<\/tr>\n
                  POW<\/td>\nElettricit\u00e0<\/td>\n12.300<\/td>\n12,7<\/td>\n9,5<\/td>\n– Domanda di elettricit\u00e0 aumentata del 9,2% YoY (9M\/2023)- EVN ha aumentato il prezzo dell’elettricit\u00e0 del 3% dal 9 maggio 2023, previsto aumento di un altro 3-5% nel 2024- Volume di elettricit\u00e0 a gas aumentato del 22% nel Q3\/2023- Margine di profitto migliorato grazie alla diminuzione dell’8-10% dei prezzi del gas<\/td>\n15.800 (+28,5%)<\/td>\n<\/tr>\n
                  DGC<\/td>\nChimica<\/td>\n79.800<\/td>\n8,6<\/td>\n30,2<\/td>\n– Prezzo del fosforo giallo stabilizzato a 3.800-4.000 dollari\/ton (Q3\/2023)- Impianto di fosforo giallo da 30.000 ton\/anno operante al 100% della capacit\u00e0- Progetto di acido fosforico ad alta purezza (60.000 ton) operativo dal Q4\/2023- Grandi benefici dal trend delle batterie LFP per veicoli elettrici (+35% domanda\/anno)<\/td>\n105.000 (+31,6%)<\/td>\n<\/tr>\n
                  VHM<\/td>\nImmobiliare<\/td>\n48.500<\/td>\n8,3<\/td>\n13,8<\/td>\n– Consegna di 4.800 unit\u00e0 in Ocean City, Grand Park Q4\/2023-Q1\/2024- Colli di bottiglia legali risolti per 3 grandi progetti (Vinhomes Dream City, Green Halong, Smart City)- Previsto registrare 14.000-15.000 miliardi di profitto nel Q4\/2023- Valutazione attraente (P\/B: 1,2), 25% inferiore alla media quinquennale<\/td>\n60.000 (+23,7%)<\/td>\n<\/tr>\n
                  PNJ<\/td>\nRetail di Gioielli<\/td>\n92.700<\/td>\n16,5<\/td>\n25,8<\/td>\n– Ricavi 9M\/2023 hanno raggiunto 26.420 miliardi di VND (+5,7% YoY)- 22 nuovi negozi aperti dall’inizio dell’anno, totale 385 negozi a livello nazionale- Proporzione di gioielli di alta gamma aumentata dal 35% al 42% (margine di profitto: 30-32%)- Benefici dal trend dei gioielli come asset rifugio durante alta inflazione<\/td>\n115.000 (+24,1%)<\/td>\n<\/tr>\n
                  CTG<\/td>\nBancario<\/td>\n29.400<\/td>\n7,8<\/td>\n15,6<\/td>\n– NPL significativamente diminuito dall’1,47% all’1,25% (Q2-Q3\/2023)- Completato aumento di capitale di 10.000 miliardi di VND a settembre 2023, migliorato CAR a >11%- Prevista crescita del credito del 12-14% per il 2023- Valutazione bassa (P\/B: 1,4), rispetto alla media del settore (1,9)<\/td>\n36.500 (+24,1%)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n
                  \n

                  Il signor Tran Minh Tuan, Capo degli Investimenti Personali a HCMC che gestisce un portafoglio di 12 miliardi di VND, condivide la sua esperienza pratica: “Ho investito in FPT dall’inizio del 2023 a un prezzo medio di 75.200 VND e MWG a 39.500 VND quando ho analizzato i segni di inversione nei risultati aziendali del Q1\/2023. La mia strategia \u00e8 cercare aziende leader del settore con ROE >20%, nella fase iniziale del ciclo di recupero e con grande potenziale di crescita. Di conseguenza, il mio portafoglio \u00e8 aumentato del 22,7% nei primi 9 mesi dell’anno mentre il VN-Index \u00e8 aumentato solo del 7,5%.”<\/p>\n<\/div>\n

                  \n

                  Strategie di Investimento Specifiche per Ogni Fase di Mercato e Modelli di Trading Efficaci<\/h2>\n<\/div>\n
                  \n

                  Quando si determina quali azioni acquistare, applicare strategie appropriate per la fase di mercato e lo stile di investimento personale \u00e8 un fattore chiave per il successo. Basato sull’analisi dei dati degli ultimi 5 anni, Pocket Option ha sviluppato un set di strategie dettagliate per ogni fase di mercato con punti di ingresso\/uscita specifici.<\/p>\n<\/div>\n

                  \n

                  Strategie di Trading per 4 Principali Fasi di Mercato<\/h3>\n<\/div>\n
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                  \n\n\n\n\n\n\n\n\n
                  Fase di Mercato<\/th>\nCaratteristiche Quantitative<\/th>\nGruppi di Azioni Adatti<\/th>\nAllocazione Specifica e Strategie di Trading<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
                  Forte Ribasso (Mercato Orso)<\/td>\n– VN-Index in calo >20% dal picco- RSI(14) settimanale < 30- Liquidit\u00e0 < 50% della media di 20 settimane- Rapporto di azioni in calo\/totale > 80%<\/td>\n– Azioni difensive: Elettricit\u00e0 (POW, REE), acqua (BWE), farmaceutici (DHG)- Azioni con fondamentali solidi, basso rapporto di debito- Esempi specifici: VNM, REE, NT2, TLG<\/td>\n– Dividi il capitale in 5 parti, investi gradualmente quando il VN-Index scende di un altro 5-7%- Acquista solo il 50-60% quando il mercato scende profondamente, mantieni il 40-50% in contanti- Modello di trading efficace: “Double Bottom Catch” – acquista 1\/3 del volume quando RSI(14) giornaliero < 30, acquista altri 2\/3 quando si forma un fondo pi\u00f9 alto e il MACD inizia a invertire- Mantieni alti dividendi nel portafoglio (>6%\/anno)<\/td>\n<\/tr>\n
                  Mercato di Accumulazione<\/td>\n– VN-Index fluttua entro \u00b17-10%- RSI(14) settimanale nella zona 40-60- Liquidit\u00e0 stabile, equivalente alla media di 20 settimane- Rapporto di azioni in aumento\/in calo bilanciato (40-60%)<\/td>\n– Blue-chip valutati attraentemente: P\/E < 12x, P\/B < 1,5x- Azioni con prospettive di miglioramento dei profitti nei prossimi 1-2 trimestri- Esempi specifici: ACB, VPB, HPG, DGC, MSN<\/td>\n– Allocare il 60-70% alle azioni, 30-40% in contanti- Usa la strategia “acquista al supporto, vendi alla resistenza” all’interno del range di fluttuazione- Modello di trading efficace: “Confirmed Breakout” – acquista quando il prezzo rompe la resistenza con volume in aumento >50% sopra la media di 20 sessioni- Imposta uno stop trailing del 7-10% per proteggere i profitti<\/td>\n<\/tr>\n
                  Mercato di Crescita (Mercato Toro)<\/td>\n– VN-Index in aumento >20% dal fondo- RSI(14) settimanale > 60- Liquidit\u00e0 aumentata >30% rispetto alla media di 20 settimane- Linea MA20 incrocia sopra MA50 sul grafico settimanale<\/td>\n– Azioni leader del settore con beta elevato: Bancario, titoli, immobiliare- Azioni che beneficiano del ciclo di crescita economica- Esempi specifici: VCB, CTG, HDB, VND, SSI, VHM<\/td>\n– Allocare l’80-90% alle azioni, 10-20% in contanti- Applica la strategia “compra e tieni” combinata con “seguire il trend”- Modello di trading efficace: “Pullback dopo breakout” – acquista quando il prezzo corregge per testare il livello di resistenza che ha rotto- Mantieni uno stop trailing pi\u00f9 ampio (12-15%) per massimizzare i profitti nel trend rialzista<\/td>\n<\/tr>\n
                  Mercato Surriscaldato (Bolla)<\/td>\n– VN-Index in aumento >50% in 6-12 mesi- RSI(14) settimanale > 75 (zona di ipercomprato)- P\/E di mercato >18-20x- Liquidit\u00e0 anomala, 2-3 volte la media di 20 settimane<\/td>\n– Riduci gradualmente le azioni speculative, alta liquidit\u00e0- Aumenta la proporzione di azioni difensive con valutazione ragionevole- Esempi specifici: Mantieni FPT, VNM e azioni con P\/E < 15x<\/td>\n– Inizia a ritirare il capitale quando il mercato mostra 3+ segni di surriscaldamento- Riduci gradualmente la proporzione di azioni al 30-40%, aumenta i contanti al 60-70%- Modello di trading efficace: “Vendi in parti” – vendi 1\/3 del volume quando RSI(14) giornaliero > 80, continua a vendere 1\/3 quando appaiono candele di inversione, vendi il resto quando il prezzo rompe il trend rialzista- Imposta uno stop-loss stretto (5-7%) per le posizioni rimanenti<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n
                  \n

                  Secondo l’analisi tecnica di Pocket Option, il mercato azionario vietnamita \u00e8 attualmente nella fase finale del ciclo di accumulazione e mostra segni di transizione alla fase iniziale di un mercato di crescita, con segnali di conferma:<\/p>\n<\/div>\n

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                    \n
                  • VN-Index:\u00a0Ha formato un fondo pi\u00f9 alto a 1.042 punti (8\/2023) rispetto al fondo di 911 punti (11\/2022)<\/li>\n
                  • Liquidit\u00e0:\u00a0Aumentata del 18,2% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 15.200 miliardi di VND\/seduta<\/li>\n
                  • Indicatori tecnici:\u00a0MACD settimanale \u00e8 nella zona positiva, RSI(14) settimanale ha raggiunto 55,8 (>50), mostrando una tendenza positiva<\/li>\n
                  • Investitori stranieri:\u00a0Acquisto netto di 8.735 miliardi di VND nel Q3\/2023, concentrandosi sui blue-chip<\/li>\n
                  • Valutazione:\u00a0P\/E di mercato a 13,5x, inferiore alla media quinquennale (15,2x), mostrando spazio per aumenti di prezzo<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
                    \n

                    Il signor Nguyen Hoang Long, Capo dell’Analisi presso SSI Securities, ha commentato: “Il mercato attualmente ha molte somiglianze con il periodo Q3\/2016 – quando il VN-Index ha accumulato con successo dopo un anno di movimento laterale e ha iniziato un nuovo ciclo rialzista durato fino al 2018. In particolare, la differenza tra il rendimento degli utili (7,4%) e il rendimento dei titoli di stato a 10 anni (4,7%) \u00e8 a un livello attraente del 2,7%, il pi\u00f9 alto negli ultimi 3 anni. Gli investitori dovrebbero concentrarsi su azioni con risultati aziendali del Q3\/2023 in crescita oltre il 15%, valutazione P\/E ragionevole sotto le 15 volte, e appartenenti a settori che beneficiano delle tendenze di recupero economico come bancario, retail e materiali da costruzione.”<\/p>\n<\/div>\n

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                    Strategie per 4 Principali Stili di Investimento<\/h3>\n<\/div>\n
                    \n

                    Ogni investitore ha il proprio stile basato su obiettivi finanziari, propensione al rischio e tempo. Di seguito sono riportate strategie specifiche per 4 stili di investimento popolari in Vietnam:<\/p>\n<\/div>\n

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                      \n
                    • Investimento di Valore:\u00a0Concentrati su azioni con P\/E < 10x, P\/B < 1,5x e ROE > 15%. Dai priorit\u00e0 alle aziende con storia aziendale stabile >5 anni, forte flusso di cassa e tasso di dividendo >5%. Azioni adatte: VNM (P\/E: 16,2x, ROE: 24,5%), CTG (P\/E: 7,8x, ROE: 15,6%), POW (P\/E: 12,7x, dividendo: 6,5%), REE (P\/E: 9,8x, dividendo: 6,8%).<\/li>\n
                    • Investimento di Crescita:\u00a0Dai priorit\u00e0 alle aziende con tasso di crescita dei ricavi e dei profitti >20%\/anno nei prossimi 2-3 anni, in settori con forti prospettive di sviluppo come tecnologia, banca digitale, energia rinnovabile. Accetta una valutazione pi\u00f9 alta (P\/E: 15-20x) quando PEG < 1. Azioni adatte: FPT (crescita NPAT: 22,8%, PEG: 0,75), MWG (crescita NPAT Q4\/2023-2024: 25-30%), DGC (crescita NPAT: 28,5%, PEG: 0,3).<\/li>\n
                    • Investimento in Dividendi:\u00a0Scegli azioni con storia di dividendi regolari >5 anni, rendimento del dividendo >6%\/anno, rapporto di payout ragionevole (50-70% del profitto). Azioni adatte: REE (dividendo: 6,8%), POW (dividendo: 6,5%), NT2 (dividendo: 7,2%), TLG (dividendo: 8,5%), VNM (dividendo: 6,2%).<\/li>\n
                    • Investimento in Indici:\u00a0Investi in ETF come E1VFVN30 o FUEVN100 per seguire l’indice VN30 o VN100, adatto per investitori che non hanno molto tempo per la ricerca. Basso costo di gestione (0,65-0,95%\/anno), alta liquidit\u00e0 (1-2 milioni di certificati\/giorno). Strategia efficace \u00e8 DCA (Dollar-Cost Averaging), acquistando regolarmente ogni mese.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
                      \n

                      Pocket Option raccomanda il metodo di investimento “Core-Satellite” per gli investitori vietnamiti nel contesto attuale, combinando il 70% di azioni di valore stabili con il 30% di azioni ad alta crescita. Questo approccio ha fornito una performance superiore del 12,5% rispetto al VN-Index durante il periodo 2021-2023 secondo il backtest di Pocket Option.<\/p>\n<\/div>\n

                      \n

                      5 Strumenti di Screening e Valutazione delle Azioni per Aiutare a Rispondere alla Domanda “Quali Azioni Dovrei Comprare Oggi”<\/h2>\n<\/div>\n
                      \n

                      Con quasi 1.700 azioni quotate sul mercato vietnamita, rispondere alla domanda “quali azioni dovrei comprare oggi” richiede strumenti di screening professionali. Pocket Option ha sviluppato e valutato 5 strumenti leader per aiutare gli investitori vietnamiti a identificare azioni potenziali:<\/p>\n<\/div>\n

                      \n
                      \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                      Strumento<\/th>\nFornitore<\/th>\nCaratteristiche Chiave<\/th>\nTasso di Successo<\/th>\nAdatto Per<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
                      Smart Stock Screener<\/td>\nPocket Option<\/td>\n– Filtro per 42 criteri finanziari e tecnici- Modello AI per previsione del prezzo obiettivo- Rilevamento di schemi di trading insider- Aggiornamenti dati in tempo reale<\/td>\n78,3% (raccomandazioni di acquisto Q1-Q3\/2023)<\/td>\nInvestitori intermedi a professionali, frequenza di trading 3-5 volte\/mese<\/td>\n<\/tr>\n
                      VieStock Scanner<\/td>\nVieStock JSC<\/td>\n– Rilevamento di oltre 15 schemi di candele giapponesi- Avvisi di breakout\/breakdown tecnici- Classifica di forza relativa- Dashboard intuitivo<\/td>\n72,1% (segnali tecnici a breve termine)<\/td>\nTrader tecnici, trading a breve termine 5-10 volte\/settimana<\/td>\n<\/tr>\n
                      FinFan Analyzer<\/td>\nFinFan Vietnam<\/td>\n– Analisi approfondita della “lettura” del bilancio- Punteggio A-F per 9 aspetti finanziari- Confronto visivo con i concorrenti- Segnali di avvertimento di frode finanziaria<\/td>\n65,8% (previsione di crescita a lungo termine)<\/td>\nInvestitori di valore, holding 1-3 anni, preoccupati per la qualit\u00e0 aziendale<\/td>\n<\/tr>\n
                      Data4Stock Flow<\/td>\nData4Stock<\/td>\n– Analisi quantitativa del flusso di cassa- Tracciamento dettagliato delle transazioni estere- Rilevamento di “Smart Money” dai dati T0- Sistema di allerta precoce per cambiamenti del flusso di cassa<\/td>\n68,5% (rilevamento di inversioni di tendenza)<\/td>\nTrader di flusso di cassa, investitori a medio termine 3-6 mesi<\/td>\n<\/tr>\n
                      TCBS Analytic<\/td>\nTechcom Securities<\/td>\n– Indice di salute TCR- Modello di valutazione comparativa- Previsione EPS basata su scenari- <\/p>\n"},"faq":[{"question":"Come identificare un'azione con buoni fondamentali nel mercato vietnamita?","answer":"Per identificare azioni con buoni fondamentali, valuta 5 indicatori finanziari principali: (1) ROE > 15% e mantenuto stabile\/in crescita per 3 anni consecutivi, ad esempio: FPT (22,6%), VNM (24,5%), PNJ (25,8%); (2) Margine di profitto netto > 10% e superiore alla media del settore, come VNM (17,3%), DGC (30,2%); (3) Rapporto debito\/patrimonio netto < 1, preferibilmente < 0,5 come MWG (0,35), VNM (0,31); (4) Flusso di cassa operativo (OCF) positivo e maggiore del profitto netto dopo le imposte (NPAT) per 4-6 trimestri consecutivi (OCF\/NPAT > 1,0); (5) Storia di pagamenti regolari di dividendi con tassi del 4-7%\/anno e un ragionevole rapporto di distribuzione (40-60% del profitto), come VNM (6,2%), REE 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\u00e8 nella fase finale di accumulazione\/inizio crescita, quindi i momenti buoni per acquistare sono: (1) Quando il VN-Index corregge alla zona di supporto di 1.120-1.150 punti con basso volume; (2) Quando il titolo target corregge del 7-10% dal picco a breve termine con volume in diminuzione; (3) Quando appare un modello di \"Pullback dopo il breakout\" - il prezzo corregge per ritestare la zona di resistenza che ha superato; (4) Quando c'\u00e8 una combinazione di segnali tecnici: l'RSI(14) giornaliero forma un minimo > 30, il MACD si inverte e le candele di inversione confermano (martello, engulfing rialzista); (5) Dopo che l'azienda annuncia risultati aziendali positivi che superano le aspettative del mercato del 10-15% e il prezzo ha assorbito l'informazione (di solito dopo 2-3 sessioni)."},{"question":"Quale strategia \u00e8 pi\u00f9 adatta per i nuovi investitori nel mercato vietnamita attuale?","answer":"I nuovi investitori dovrebbero applicare la strategia \"5-3-2\": (1) 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